雙軍和笑面暴的兄弟在弄堂里長久的對峙着。笑面暴乘機爬上了弄堂的閣樓，他在門外問邱宗陵是否拿到了種子，邱宗陵開門後卻一反常態，用機關槍給笑面暴一頓暴擊。笑面暴死亡，邱宗陵身負重傷，與此同時，雙軍的兄弟也將笑面暴的兄弟全部殲滅。陳植躲在密室裏看到了這一切。
卞融是一個單純善良的紅軍醫務病，她體恤病人的痛苦，常常將藥品發放給羣衆。但是卞融醫學知識尚淺，爲人處世也不圓滑，常常好心辦壞事。蘆焱作爲當地的教書先生，常常和他們混在一起。蘆焱在卞融傷心的時候給了卞融很多安慰。這天，村上的崔百歲騎馬趕來，渾身是血，他在嚥氣的前一秒大呼“驚蟄”。原來，東溝的崔百歲就是隱藏身份保護種子的地下共黨成員之一。敏感的蘆焱和騾子意識到崔百歲傳來的暗號必定有深意，兩個人心事重重。
時光所在的馬匪組織“天外山”截獲了共黨的電報，時光看到明碼“驚蟄”心想上海一定出事了。時光和死對頭馬匪高泊飛明爭暗鬥。高泊飛的“黃沙會”追蹤崔百歲來到了一棵樹，由於對共軍所在的一棵樹形勢無法估計，高泊飛決定守株待兔。沒想到高泊飛的一舉一動早已被時光的馬匪組織“天外山”監控，時光早就對高泊飛的勢力虎視眈眈，他把一切都看在眼裏，決定以靜制動利用高泊飛，螳螂捕蟬黃雀在後。
在上海的弄堂，雙軍沒有拿到種子，對陳植窮追不捨。他圍堵了藏在密室的陳植，陳植巧妙用計讓雙軍的兄弟死傷慘重。雙軍尋求種子未果，怒不可遏將陳植一頓暴打。邱宗陵身負重傷暈厥之前，露出口風說陳植可能就是“紅先生”。在這緊要關頭，“紅先生”嫌疑犯的身份讓陳植躲過一劫，免於死亡。
四年來蘆焱守着種子卻對種子一無所知，他決心和騾子長談一次。由於驚蟄聲響，騾子終於鬆口吐露了一些事實。原來“驚蟄”就是共產黨地下組織被連根掘起的危險信號，種子就是延安對外界聯絡網的備份。蘆焱得知這次共黨已被連根崛起的地方是上海。種子的存在是國共兩黨所有人心照不宣的祕密，青山，就是這所有種子的頭目。國民黨將這些保護種子的人，統稱“兔子”。由於驚蟄的信號，騾子說時候到了，必須一路穿越兩棵樹(地名)，儘快趕到上海。然而兩棵樹(地名)就是時光與高泊飛兩支馬匪勢力盤踞地，想要順利穿越其中，簡直就是難上加難。蘆焱雖然仍舊有衆多疑惑，但他爲了弄清自己到底是真種子還是假種子，決心跟去上海。
時光持續追蹤高泊飛的動靜。忽然，有神祕人出現，他截獲了密報，得知時光已經掌握了高泊飛的行蹤。時光萬萬想不到，自己委身馬匪組織，聽從於屠先生的指揮的行爲，正在被第三隻眼睛密切地注視着。
