此時，兩棵樹已經完全沒有重要的角色逗留了。一直隱身在暗處的欠老闆突然身份反轉，原來欠老闆的真實身份是若水手下的重要人物，高泊飛也只是來幫欠老闆抵擋身份的擋箭牌罷了。躲在暗處的欠老闆終於看清楚，原來假扮何思齊的蘆焱纔是真正的種子。他和部下一路乘車，走旁人不走的馬道，試圖追上蘆焱。當塗陌知道這個消息後，他讓手下給日本人通風報信，謊稱欠老闆是走私犯，想借用日本人的手除掉欠老闆。
已經化名爲塗陌的時光，他開通了附近已經被封鎖的線路，派手下的得力干將試圖找出青山的蹤跡。而青山潛藏在行進中的火車底部，一直不敢出聲。他東躲西藏，終於到了中原。他渾身都是煤炭，好不容易清洗之後，裝瘋賣傻地躲過列車員查票。但他還是不幸被衆多線人跟蹤。塗陌得知青山暫時藏匿在高亭(地名)，即使高亭已經離敵佔區非常接近，塗陌也毫無畏懼，他帶領衆人往高亭趕去。
門栓一直在山口負隅頑抗。鴛鴦炮對門栓軟硬兼施，希望他可以主動投降。沒想到門栓是個認死理的主，他堅持最後一口氣，也要和大炮攻擊對抗。塗陌聽到門栓已經死死抵抗了一個星期，感到不可思議。門栓曾是對自己忠心的部下，他的能力塗陌再瞭解不過，確實是一條錚錚鐵骨。他對此刻的門栓又氣又惱，但又無可奈何。
蘆焱和努桑哈來到黃河邊，蘆焱朝着黃河拜了三拜。努桑哈告訴蘆焱他們已經到日本鬼子的敵佔區，一切行動需要小心謹慎。他們藏身時碰巧遇到紅軍的游擊隊和日本人對戰，他們撿到了死去的游擊隊員的槍，努桑哈準備將槍帶走，但遭到了蘆焱的反對。蘆焱對死去的游擊隊戰士充滿了敬畏之心，他默默表示自己不久也將加入他們。
欠老闆趕到了日戰區，和早已經埋伏在此多年的林德接上了頭。他們嘗試渡過黃河。欠老闆看着美麗的翻騰的黃河，心中不免感慨這麼好的風景竟然被日本人佔領了，實在是可惜。林德帶領欠老闆走了一條最隱蔽的河道，按照林德的安排，他們從這裏度過黃河，直到盛貨郎接欠老闆去上海。就在出發前一秒，他們卻被日本人的巡邏部隊發現，爲了隱藏身份，欠老闆也承認自己是走私鴉片的，希望能夠留一條活路。塗陌的計劃成功了，欠老闆果然被日本人抓獲，塗陌希望日本人即使是按照普通犯人進行處理，也能讓欠老闆無法活着回到上海。
塗陌和高亭組組長第一次見面，非常不愉快。塗陌給這個涎皮賴臉的組長一頓下馬威。這位組長向塗陌反饋了追蹤青山的過程，表示自己的兄弟已經將青山看守得非常牢靠。塗陌實在是受不了高亭組組長的油頭粉面，當即將他停職。
