蘆焱被欠老闆逼到了黃河邊緣，欠老闆好言相勸，蘆焱質問欠老闆是否會對自己進行嚴苛的刑訊。欠老闆保證絕對不會，但是蘆焱此時心灰意冷，蘆焱平靜地與欠老闆這個幾分鐘的朋友告別，毅然決然地跳進了黃河。欠老闆未來得及搭救，他後悔莫及，發令下屬一定要找回蘆焱的屍體和隨身物品。欠老闆站在黃河邊上，手裏握着蘆焱送給自己的挖地道的工具，心中回憶着蘆焱告訴自己好好活下去的場景，心中十分難過。手下的兄弟告訴欠老闆，黃河滾滾洪流，實在是找不到蘆焱的任何蹤影。欠老闆無奈地帶着衆人離開。
塗陌與青山抵達天目山的根據地，雙軍滿面堆笑地迎接了塗陌。塗陌警告衆位兄弟青山是個狡詐的人物，讓衆弟兄一定要提高警惕，以防被坑。青山說自己不是來攪混水的，而是來攪血水的，他告訴衆人作爲同胞，國共已經打鬥了太久，造成太多無謂的犧牲。青山告訴衆人，如果先國共內鬥，再打日本人，就是一賠十的買賣。對於日本人來說，自己微不足道，但自己想要撮合國共達成聯合統一戰線，才讓自己成爲日本人的眼中釘，才引來了殺身之禍。既然日本人不惜重要代價堵住自己的嘴，那麼自己想要促成的聯合統一戰線，對日本人來說一定有着巨大的威脅。他懇請以塗陌爲首的天目山兄弟，大敵當前，不要只做了屠先生的私地的護衛者，而是要誓死捍衛已經滿目瘡痍的中華大地。
門栓仍舊在山頭抵死抗爭着。他說自己的每一顆子彈都來之不易，讓圍堵自己的衆人前去打鬼子。門栓在山頭堅持了數日之久，體力已經嚴重匱乏，他強打起最後的精神，與衆人的圍攻做着殊死鬥爭。
由於塗陌的吩咐，雙軍聊起當時與笑面暴、陳植的談判之事，他們當着青山的面，將當日談判事宜的來龍去脈逐一梳理，他們仔細分析，當日是什麼原因讓好好的談判變成了一場互殺。他們追蹤到邱宗陵的身上，談判當時是邱宗陵的說辭導致了雙軍與笑面暴的正面廝殺。青山推測邱宗陵是日本人的線人。塗陌當即下令，要見邱宗陵本人，瞭解事實真僞。塗陌面對着已經非常虛弱的青山，他大膽地推測，青山此次來上海的目的只是說和，而不是真正的種子。但塗陌發自內心的感受是他拒絕相信青山說和的好意。他仍舊像一個護衛一樣，相信着屠先生的領導地位，塗陌從心裏仍舊恨共黨，發誓與共黨勢不兩立。
