面對馮素梅的逼問，周孝存只好告訴妻子，馮九思違反了紀律，讓自己關了起來，馮素梅讓周孝存抓緊時間把馮九思給放了，這時，軍統手下把電話打給周孝存，周孝存假裝若無其事的樣子領着馮素梅保出馮九思。之後，周孝存謊稱自己要去警務處。
這時，楊炳新在日租界的一間診所附近發現了楊耀祖的蹤跡。同時得知這個消息的還有軍統的人，剛纔打電話就是告訴周孝存這事，周孝存發現楊耀祖後面有個日本人做他的幫手，讓手下把此人引開。
陪秋田在診所就醫的大春假裝讓鞋匠給自己擦鞋，機警地在外警戒，突然兩個軍統特務從背後用刀逼住了他，大春只好假裝乖乖地跟着他們走，趁特務沒注意，特工出身的大春突然出手，殺死了那兩個人。這邊，受馮九思暗示在日租界附近查找兇手的楊炳新看到了弟弟楊耀祖，跟着他走進了一條小巷子，並喊出了楊耀祖的名字，楊耀祖不管不顧徑自加速離開。
小倉知道了楊耀祖和大春在街上遭人襲擊一事，他質問楊耀祖怎麼會在不知道敵人是誰的情況下便被人找到。楊耀祖知道喊自己名字的那個人是自己的哥哥，害怕小倉起疑心，更怕小倉謀害自己的哥哥，只得回答自己也解釋不了。同時，周孝存也因爲自己的手下未能活捉楊耀祖而大發雷霆。
馮九思藉口警務處事務繁多要去上班，擔心弟弟安全的馮素梅叫住了他，苦口婆心地勸他一定要注意安全。馮九思只好答應馮素梅今後在做出重大決定之前，一定提前告訴她。
爲了楊炳新的安全，馮九思將其帶到一處祕密住所。楊炳新告訴馮九思，自己今天看到了弟弟和周孝存，同時告訴馮九思，楊耀祖參加過綁架吉田案件。楊炳新猜測對楊耀祖的暗殺是警務處乾的，馮九思否認了這種可能。隨後，馮九思根據線索，加上到醫院的調查結果，推斷周孝存早就知道楊炳新和楊耀祖之間的關係，他偷偷帶走楊炳新就可以證明一定和楊耀祖有着不可告人的祕密。馮九思想不明白到底是什麼恩怨會讓溫文爾雅的周孝存痛下殺手，他一定不止警務處副處長這一個身份，爲此馮九思感到隱隱的不安。
周孝存得知，小倉原來是日本海軍顧問，小倉的這個身份遠遠超出周孝存的心理預期。周孝存告訴紀漢臣，小倉應該是楊耀祖背後的老闆，紀漢臣爲周孝存導演的狸貓換太子計劃感到隱隱的擔憂，他害怕吉田案件真相不好隱瞞。周孝存準備借日本人之手除掉楊耀祖。這邊，小倉確認楊耀祖在投靠日軍之前的共產黨員份，他猜測楊耀祖多次手下留情的人正是他的哥哥楊炳新，他準備讓大春找到楊炳新，讓他和弟弟楊耀祖對質，在弄清真相之前，小倉軟禁了楊耀祖。此時，楊耀祖決定找馮九思滅口。
楊炳新回到家，趕緊讓大福母女抓緊時間跟着自己離開這個地方。他們前腳剛出門，大春後腳就來到了他們家中，日本特務撲了個空。周孝存讓手下僞裝成共產黨發送一份電報，並故意讓日本人截獲，以此來離間日本人和楊耀祖的關係。馮素梅再次與財神祕密聯繫，得知日本人策劃的葵計劃專門針對八路軍總部和一二九師師部，他們在八路軍核心指揮層埋入臥底，同時刺殺八路軍高級幹部。財神告訴馮素梅，日本人有測向車，讓馮素梅小心從事。
馮素梅在家中解讀藏在聖經中的情報，這時周孝存回到家中。馮素梅慌忙將情報收了起來，僞裝正在讀聖經。周孝存提出要看聖經的要求，馮素梅百般拖延，不讓其去看聖經。妻子反常的表現讓周孝存越來越懷疑她是共產黨。
日本的測向車整日在街上巡邏，形勢越發嚴峻。接受任務的馮素梅把情報交給徐掌櫃，讓他儘快發出去，提醒他要小心電訊測向車。徐掌櫃發電報的信號很快被截獲，當日軍快要找到他的時候，他的店裏來了一名顧客，於是他急忙燒燬了電報，趕忙去開門。歪打正着，這個短暫的停止讓日軍無法精確定位到他的位置，小倉決定把發現信號的福發道作爲調查的重點區域。
