雙軍按照陳植的建議擺上了求和宴，當天卻遭到了船幫的襲擊，他抱着一顆和解的心，卻發現所有努力全數作罷。雙軍再次到牢房探望關押的陳植，向他說明了自己目前的處境和所有事情的結果，表示陳植的建議無用。雙軍暗示陳植天目山的好幾個據點都被若水一派拿下，要是上海保不住，陳植這個嫌疑“紅先生”必須跟隨自己離開。
巴東來好不容易逃過時光的盤道，千辛萬苦來到了兩棵樹，他見天色已晚，想留宿一晚，卻在欠記和西北大飯店中猶豫不決，巴東來狂妄自大，無意衝撞了住在西北大飯店的西北黃沙會兄弟之後，巴東來隨即展現了自己膽小怕事的一面，怯生生地決定留宿在欠記。
蘆焱在大砂鍋繼續行走着，夜晚不停傳來狼嚎聲，害怕的蘆焱剛好碰到一隻被風乾的牛頭，於是將這隻牛頭頂在自己的頭上壯膽，跌跌撞撞地卻跑到了高泊飛的營地。高泊飛一行人正在炊火烤肉，卻被蘆焱的牛頭嚇得屁滾尿流。蘆焱嚴重脫水暈倒，高泊飛在蘆焱的身上，搜出了印了天字的水袋。高泊飛判斷蘆焱是時光的人，於是心生幾分忌憚。高泊飛就是一隻紙老虎，他爲了在自家兄弟面前保全自己的面子，於是揚言要殺掉蘆焱，卻遲遲不敢動手。他聲稱蘆焱就是時光的一場陰謀，於是決定將蘆焱帶回兩棵樹繼續審問。蘆焱被帶回西北大飯店後，雙手反綁被扔在大門口，蘆焱撐着最後一口氣，逃到了對面的欠記。蘆焱被欠記的欠老闆搭救。
第二天，在欠記飯店，巴東來欺軟怕硬，在欠記大耍威風，他嫌棄欠記的食物過於昂貴，在欠記又吵又鬧。蘆焱雖然被反綁着手，但是經過一晚的休息，體力已經基本恢復。他嘗試了各種辦法，想將綁着自己的繩子解開。久違的蘆焱和巴東來再次相遇。
騾子已經在大砂鍋曝曬了整宿。騾子的體力眼看就要走到盡頭。在生命的最後關頭，騾子仍舊不改頑皮的語氣，和時光做着最後的周旋。
面對突如其來的船幫襲擊，雙軍並不想與船幫起衝突，而將上海拱手讓給日本人。雙軍向兄弟們號召，正在決定撤退時，雙軍收到了屠先生的電報，屠先生指示雙軍全力對付若水控制的船幫，先擱置日本人。在雙軍領導下，所有人都處於積極備戰的狀態，時刻準備與若水領導的船幫決一死戰。與此同時，時光也收到了屠先生的來電，意圖清除在西北的若水勢力。時光終於等到了這一天，他將正面與高泊飛開戰。
