塗陌總覺得有什麼不對，他突然想明白自相殘殺是不對的。共產黨和國民黨互相殘殺已經死掉了太多的兄弟，他聽說了門栓自殺身亡的消息，塗陌十分震驚。他本以爲老謀深算的門栓必定帶了足夠的糧食和水，絕對會給自己找一條生路，當塗陌聽說門栓並非如此，而是引爆手榴彈自盡時，他徹底地恍惚了。他甚至將九宮當成了門栓，企圖爲自己找一個出口。他不相信這些共產黨竟然真的是大義之上，目的是爲了建立聯合統一戰線，促成三方會戰、兩方談和。
第二天青山一早就起來，他與塗陌開了個小玩笑，獨自出門後突然殺了一個回馬槍，打亂了時光部署的暗地追蹤計劃。他給塗陌帶了一個早點，再次出門。所有人都以爲青山會再次回來，青山卻突然消失了。
原來青山將塗陌給自己安裝的竊聽器，偷龍轉鳳地放在了乞丐的碗裏，成功地支走了雙軍一行人。青山成功地甩掉了雙軍一行人。青山根據着一路上的記號，逐漸找到了飛熊。原來飛熊就是若水派來在上海與青山的接口人。青山多年前，曾與若水交情匪淺。然而，多年過去，飛熊與再次見面的青山早已經不是當年信任有加的朋友。飛熊喬裝打扮成車伕，準備帶青山去見若水先生。而雙軍一行人卻跟蹤着調虎離山的那個不知真相的乞丐，來回被戲弄多次，十分狼狽。
塗陌得知青山被跟丟，大爲動怒。他下令讓天目山所有兄弟盯緊船幫的所有據點，這導致飛熊的一路坎坷重重。塗陌命令部下搜尋船幫聚集人數最多地方，親自帶頭前去堵截。
飛熊聲稱若水先生交代不知此次青山到來的緣由，於是將青山蒙上了雙眼，纔將他帶向船幫一個不知名的隱蔽角落。此次，機智的飛熊還是突破重重阻礙將青山帶到了若水先生的落腳點。青山和若水多年不見，兩個人都心知肚明每個人都有着自己的打算。原來飛熊是若水先生自北伐以來留在身邊僅存的親信。兩個人回憶了多年路程，不免感慨一路艱辛。兩個人對屠先生的態度決然不同，若水對屠先生憤慨萬千，他指責屠先生心狠手辣，多年來視自己爲眼中釘，若水做好與屠先生一決生死的準備，然而青山對屠先生態度卻並不強硬。青山始終希望若水和屠系能夠和平相處，並與共黨一起合作。然而這個想法卻遭到了若水的拒絕。若水詢問青山此次前來見自己的真正目的。若水本人希望船幫能夠與共黨合作，一起先對付屠先生。若水錶達自己並非是個有信仰的人，青山大可以在自己的勢力範圍內發展紅色事業。然而當青山與若水聊到三民主義，若水卻表達了輕蔑。
