塗陌乘着喝醉的酒勁，攔住了屠先生的車。卻被九宮告知屠先生一直在等自己。屠先生拍着塗陌的膝蓋說了一句“沒出息”。塗陌強忍着不讓眼淚流下來。
門栓不知從何處弄來了電臺，還有槍炮與食物，他與蘆焱兩人分享喜悅。門栓告知寫下來的種子已經找到了一部分。依靠種子，他們集結了一羣三教九流的自己人。這些人都化身爲小販走卒商人等等，隱藏在民間。兩人繼續熬夜默寫種子，負責保護蘆焱的嶽勝在遠處安靜地看着兩人。天光初亮，努力了一夜的三個人在街上興奮地奔跑着。
小家每天都會給蘆焱準備宵夜。這天蘆焱照舊回來的很晚，小家招呼蘆焱去吃飯。蘆焱欲言又止，他用盡各種理由委婉拒絕小家母親來上海。小家聽後悲傷着跑遠。蘆焱第二日準備上班，他將公文包遞給嶽勝，兩個人交頭接耳交換信息。嶽勝告訴蘆焱小家沒有問題，蘆焱說自己的家就是小家的牢籠。嶽勝拿出自己的工資給身無分文的蘆焱，並承諾會好好保護他。
在上海附近屠先生突然吩咐停車，他帶着塗陌，拿着鮮花，走向了一片墓地。屠先生回憶起和青山、若水曾經的時光。他說青山是共黨，高舉着紅色理想。而若水在二七年之後變得虛無，成天只想人爲什麼活着的無聊問題。青山爲了自己的少年中國粉身碎骨，若水再也不相信中國，而屠先生他比青山和若水都強大，如今建造了一個自己的王國。兩個人邊說邊走，來到了青山的墓地邊上。屠先生對塗陌步步緊逼，讓塗陌親自挖出青山的屍體，他要親眼看着塗陌將青山挫骨揚灰。他企圖用這樣的方式，讓塗陌不再動搖，對自己始終忠心。
塗陌徒手挖着墓地，卻又被屠先生阻止。屠先生說自己還沒有無聊到鞭屍。屠先生告訴塗陌，他與自己的王國沒有關係了，他放塗陌自由，讓他去尋找自己真正的道路。塗陌追着屠先生回到車上，車子卻在幾步之遙發生了爆炸。塗陌被告知屠先生已經死亡。塗陌一開始並不相信，但他在這時看到了青山，他騎着摩托追了上去。假青山用小刀準備刺殺塗陌，於是塗陌再一次殺死了青山。九宮告訴塗陌，先生遇刺，所有人將會聽他調遣。塗陌陷入巨大的悲傷中，塗陌下令所有人撤退，命令苦心經營的青年隊撤離到有共黨的淪陷區，塗陌判斷那裏更安全。塗陌發誓兩個月後，自己將會回來，用所有陰謀家的頭，祭奠先生的亡靈。正在這時，九宮命令車隊停了下來。原來屠先生是詐死，真正的屠先生坐在車裏等待塗陌，屠先生用這種方式，教會塗陌什麼是仇恨。塗陌感覺自己做了一場不可思議的夢。
