奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡，攻陷貝爾格萊德，攻陷布達，圍攻維也納，奪取了地中海的東岸和紅海要道。奧斯曼帝國成爲一個龐大的帝國，版圖囊括以前的阿拉伯和拜佔廷兩個帝國的大部分地區，地跨歐亞非三大洲，稱雄一時。奧斯曼帝國在中古後期和近代的歷史發展中曾起了重要的作用。這個國家是中古後期興起的。它的建立者是遊牧於裏海東南部呼羅珊一帶的一支突厥人。13世紀時，蒙古人開始向西擴張，迫使他們遷移。最初他們依附於塞爾柱突厥人建立的羅姆蘇丹國，在和拜佔廷相鄰的薩卡利亞河畔得到一塊封地。1242年，羅姆蘇丹國在蒙古人的打擊下瓦解。於是這支突厥人獲得了充分發展的機會，從此開始發展壯大。部落酋長埃爾託格魯爾死後，他的兒子奧斯曼(1282—1326年)繼位。1300年，奧斯曼開始自稱蘇丹，宣佈他的部落爲獨立的伊斯蘭國家，即愛米爾國。1301年，奧斯曼侵佔了富庶的卑斯尼亞平原。當時奧斯曼的主要敵人是拜佔廷帝國。拜佔廷帝國在小亞的土地是他擴張的主要對象。1326年，奧斯曼奪取拜佔廷在小亞的重鎮布魯薩，控制了馬爾馬拉海峽，並把首都遷到布魯薩，這一新的國家稱爲奧斯曼帝國，在國內居於統治地位的土耳其人被稱作奧斯曼土耳其人。這時奧斯曼帝國已經靠近了歐洲，定都布魯薩使得這個國家的發展方向必然是指向歐洲。
奧斯曼帝國真正大舉擴張是在奧斯曼的兒子烏爾汗(1326—1359年)統治時期。烏爾汗爲了進一步擴張，建立了正規的常備軍。他的常備軍分爲兩種。一種是由得到采邑的封建主提供的軍隊，另一種是新建立的軍隊，這種軍隊的規模初期並不大，但是裝備精良，訓練嚴格，是奧斯曼帝國的主要戰鬥力量。這種軍隊的特殊之處是要終生服役，不得建立家庭，待遇優厚，享有特權。在奧斯曼帝國，幾乎仍然採用中亞的戰鬥體制，男孩自小就要接受軍事訓練，社會以戰爭掠奪爲榮，戰士打起仗來英勇頑強。新軍建立初期只有1萬人，到16世紀中期發展到4萬人，17世紀初發展到9萬人。當時，奧斯曼帝國有着良好的擴張條件，拜佔廷已經衰落，羅姆蘇丹國也已經分裂。奧斯曼帝國首先佔據了原來羅姆蘇丹國的大片地區，並以此爲基礎，開始大規模地向歐洲擴張。1331年，奧斯曼軍隊打敗拜佔廷帝國軍隊，攻佔了尼西亞城。1337年攻佔了克米底亞，距離君士坦丁堡很近，實際上已經佔領了拜佔廷在小亞的全部領土。1354年，烏爾汗率軍渡過達達尼爾海峽，佔領了加里波利半島，並把這裏作爲進攻巴爾幹半島的橋頭堡。
烏爾汗的兒子穆拉德一世(1359—1389年)在位時，奧斯曼帝國佔領了整個色雷斯東部。1362年，奧斯曼帝國攻陷亞得里亞堡，切斷了君士坦丁堡與巴爾幹半島其他地區的聯繫，並把首都遷到這裏。1389年，歐洲聯軍與奧斯曼軍隊在科索沃發生了激戰，儘管由塞爾維亞，保加利亞，波斯尼亞，瓦拉幾亞，阿爾巴尼亞和匈牙利人組成的聯軍作戰英勇，在戰鬥中甚至擊斃了蘇丹穆拉德一世，但由於奧斯曼軍隊在數量上佔有優勢，聯軍終於被打敗，塞爾維亞，波斯尼亞和保加利亞先後成爲奧斯曼帝國的附庸國，後來又被兼併爲奧斯曼帝國的行省。這一勝利震動了歐洲各國的統治者。歐洲各國爲了拯救拜佔廷帝國，派出了援軍。1396年，在多瑙河畔的尼科堡戰役中，奧斯曼軍隊一舉打敗了匈牙利、法蘭西、德意志等國的聯軍，將近一萬名十字軍被俘，除了用鉅款贖回300名貴族騎士外，其餘的幾乎全部被殺。從此，歐洲人只能眼睜睜地看着奧斯曼帝國擴張。於是，巴爾幹半島逐漸落入奧斯曼帝國的版圖，拜佔廷帝國危在旦夕。
但就在此時，中亞的帖木兒帝國強大起來，並開始向小亞擴張。1402年，在安卡拉附近的一次大戰中，帖木兒軍大敗奧斯曼軍，奧斯曼蘇丹巴耶塞特(1389—1402年)被俘。這一事件暫時挽救了拜佔廷，使之又勉強存在了一段時間。因爲在這場戰役以後，奧斯曼帝國的地方割據勢力擡頭，巴耶塞特蘇丹的四個兒子之間開始了爭奪王位的戰爭，新徵服地區的人民也趁機掀起反抗運動，奧斯曼帝國處於嚴重的危機之中，不得不推遲了向歐洲的擴張。
蘇拉德二世時(1421—1451年)時，奧斯曼帝國內部的戰爭停止下來，又繼續向歐洲擴張。1430年，蘇拉德二世率軍佔領帖撒羅尼加，拜佔廷實際上已處於包圍之中。到穆罕默德二世(1451—1481年)統治時期，開始了對君士坦丁堡的直接進攻。1453年，他率領20萬大軍和300艘戰艦從陸上和水上同時進攻君士坦丁堡。君士坦丁堡雖然有許多險要和堡壘，軍民也進行了拚死的抵抗，但力量對比懸殊，守軍只有不足一萬人。最後，城中的熱那亞人作了土耳其人的內應。奧斯曼帝國以保留熱那亞人在君士坦丁堡城內加拉太區的商業殖民地特權爲條件，利用塗油板將70多艘土耳其戰船運過加拉太后面的陸地，然後用這些船隻搭浮橋，從側面攻城。君士坦丁堡被打開一個缺口。在頑強地堅持了53天之後，君士坦丁堡終於在1453年5月29日被攻陷，皇帝君士坦丁十三世陣亡，千年的帝國滅亡了。土耳其人攻陷該城之後，大肆劫掠3天，許多居民被殺或被掠爲奴隸。奧斯曼帝國遷都於此，並把君士坦丁堡改名爲伊斯坦布爾，即伊斯蘭教的城市，著名的聖索菲亞教堂也被改爲清真寺。
拜佔廷帝國的滅亡，使東歐失去了屏障。奧斯曼帝國繼續擴張，在巴爾幹，征服了摩利亞和雅典公國，在愛琴海上，攻佔了威尼斯人和熱那亞人佔有的島嶼。1459年又征服了塞爾維亞全境，1463到1465年間征服了波斯尼亞和黑塞哥維那，1479年佔領了阿爾巴尼亞。此外，在中間地區，奧斯曼帝國迫使瓦拉幾亞和摩爾達維亞承認其宗主權。土耳其人還把熱那亞人在黑海岸邊的殖民地及重要商業城市卡法奪了過去，克里米亞汗也被迫臣服於奧斯曼帝國。
此後，奧斯曼帝國暫時把侵略矛頭指向東方。在蘇丹塞裏姆一世(1512—1520年)統治時期，開始了與伊朗的長期戰爭。但是對伊朗的戰爭並不順利。土耳其人主要是爲了奪取伊朗佔據的伊拉克、庫爾德斯坦和南高加索。只是在1514年打敗過伊朗，並奪取了查爾蘭高地。此後進展不大。受阻的奧斯曼帝國又把矛頭指向了南部。1516年，在阿勒頗打敗埃及蘇丹的軍隊，1517年，奧斯曼軍隊沒有受到抵抗就進入了敘利亞、巴勒斯坦和埃及。埃及國家滅亡。這樣，在很短的時間內，土耳其人奪取了地中海的東岸和紅海要道，佔領了麥加和麥地那。
蘇里曼一世(1520—1560年)時期，帝國達到了鼎盛。蘇里曼是個非常有作爲的蘇丹。他把全部精力放在進攻歐洲上，繼位不久就開始向歐洲全面進攻。1521年，他派兵攻佔當時屬於匈牙利的貝爾格萊德。1526年，在摩哈赤戰役中擊潰了匈牙利國王的軍隊，攻陷布達。以後數次進攻奧地利，甚至打到了維也納。但在歐洲碰到了德意志神聖羅馬帝國的全力抵抗，進攻的勢頭被遏止。
此後，蘇里曼開始大舉進攻阿拉伯半島地區和北非。他首先派兵佔領巴格達，完全佔據兩河流域，吞併了格魯吉亞和亞美尼亞，又在很短的時間裏佔領了非洲的大片土地，攻佔了的黎波里和阿爾及利亞。他的後代在1574年攻佔了突尼斯。到16世紀中期，奧斯曼帝國已經成爲一個龐大的帝國，版圖囊括了以前存在過的阿拉伯和拜佔廷兩個帝國的大部分地區，地跨歐亞非三大洲，稱雄一時。
1571年，奧斯曼帝國的海軍在勒班多戰役中被西班牙和威尼斯的聯合艦隊打敗，失去了對地中海的控制。從此，奧斯曼帝國開始走下坡路。
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