奧斯曼部是突厥語民族，是原來的塞爾柱所屬羅姆蘇丹國下屬的一個小型部族。這個部族在安納托利亞半島逐漸定居，早期與拜占庭-希臘民族多有融合與戰爭，通過在拜占庭帝國和其他安納托利亞突厥語民族的遊走與鬥爭，奧斯曼部日漸興盛，現代土耳其人就來源於此。
自羅姆蘇丹國於1300年左右滅亡後，位於黑海和地中海間的安那託利亞大陸上，分裂出多個獨立國家，統稱爲安那託利亞侯國(Anatolian Beyliks)。
奧斯曼土耳其人原本居住中亞阿姆河流域，實際上就是烏茲別克斯坦共和國花剌子模地區，屬於西突厥烏古斯人卡伊部落，在當時爲花剌子模沙王朝的臣屬。自古從事遊牧，逐水草而居。
13世紀時，蒙古人開始向西擴張，迫使他們遷移。最初他們依附於塞爾柱土克曼人建立的羅姆蘇丹國，在和拜占庭帝國相鄰的薩卡利亞河畔得到一塊封地。部落酋長埃爾託格魯爾死後，他的兒子奧斯曼(1258～1326年)繼位。繼其父擔任部落首領，1299年，奧斯曼趁塞爾柱羅姆蘇丹國分裂，正式宣佈獨立，稱號“加齊”，奠定了奧斯曼國家的雛形。
1326年，奧斯曼之子奧爾汗(1326～1360在位)繼位後，改稱總督，建立了常備軍，吞併了羅姆蘇丹國之大部分地區。於1331年，打傷了拜占庭帝國國王，並攻佔了尼西亞城，並遷都於此。
1354年，奧爾汗率軍渡過達達尼爾海峽，佔領了加利波利半島，並把這裏作爲進攻巴爾幹半島的橋頭堡。奧爾汗對內確立國家行政組織，中央設立迪萬，任命維齊爾(即大臣)，向各地派行政軍事長官和卡迪鑄造統一錢幣，成爲奧斯曼國家的真正締造者。
1360年蘇丹穆拉德一世(1360～1389在位)繼位後，向東南歐擴張取得決定性的進展。1362年，採取大規模軍事進攻，佔領埃迪爾內，並以此爲都。接着又征服西色雷斯、馬其頓、索菲亞、薩洛尼卡和整個希臘北部，迫使保加利亞和塞爾維亞統治者稱臣納貢。
1389年在科索沃戰役中大敗塞爾維亞、保加利亞、匈牙利聯軍。這一勝利震動了歐洲各國的統治者。歐洲各國爲了拯救拜占庭帝國，派出了援軍。
蘇丹巴耶塞特一世(1389～1402在位)在1396年的尼科堡戰役中，一舉打敗了匈牙利、法蘭西、德意志等國的聯軍，將近一萬名十字軍被俘，除了用鉅款贖回300名貴族騎士外，其餘的幾乎全部被殺。從此，歐洲人只能眼睜睜地看着奧斯曼帝國擴張。拜占庭帝國危在旦夕。但就在此時，中亞的突厥人帖木兒強大起來，並開始向小亞細亞擴張。
1402年，在安卡拉戰役中，帖木兒軍大敗奧斯曼軍，奧斯曼蘇丹巴耶塞特被俘。這一事件暫時挽救了拜占庭帝國，使之又勉強存在了一段時間。因爲巴耶塞特蘇丹的四個兒子之間開始了爭奪王位的戰爭，新徵服地區的人民也趁機掀起反抗運動，奧斯曼帝國處於嚴重的危機之中，不得不推遲了向歐洲的擴張。
蘇丹穆罕默德一世(1413～1421)結束分裂局面，收復帖木兒征戰時喪失的領土。1444年，穆拉德二世(1421～1451在位)在瓦爾納戰役打退了歐洲基督教王國的反撲。
