14世紀中葉蒙古東部，即大興安嶺以東，直到女真地區，北抵黑龍江流域，南臨西拉木倫河的廣大地域，駐牧和活動着不少的蒙古部落。
其中較爲著名的有兀良哈部、翁牛特部、烏齊葉特部和札剌亦兒部等等。
兀良哈三衛又稱朵顏三衛，由泰寧衛、福餘衛、朵顏衛組成。元朝滅亡後，兀良哈三衛與韃靼、瓦剌構成了蒙古的三大部落。
明建文元年(1399年)，明朝發生皇室戰爭，史稱“靖難之役”。朱棣在發動“靖難之役”前，藉助兀良哈三衛蒙古人的支持，挫敗了鎮守大寧衛(衛治在今赤峯市寧城縣)的寧王朱權。
後來，他又向兀良哈三衛借用3000名精騎兵，作爲其“靖難軍”的骨幹。建文四年(1402)，朱棣即皇帝位後，爲了酬謝“從戰有功”的兀良哈三衛蒙古人，決定把大寧衛(今承德市、平泉縣、建昌縣及老哈河流域)割讓給他們。
同時，他還封三衛首領以都督、指揮、千戶和百戶等職;決定在開原、廣寧兩地開設互市，供兀良哈三衛蒙古人和明朝進行交易活動。
朱棣第三次出征時，在蒙古草原上轉悠了幾個月，沒有找到韃靼或瓦剌的軍隊，糧草不繼，無奈下令退兵。這次出兵沒有取得任何戰果，讓朱棣很是不爽，於是他採取了一個背信棄義的做法。
朱棣在回軍的途中，突然偷襲了本是明朝子民的兀良哈蒙古——朵顏三衛，以此作爲他取得“大勝”的資本大加炫耀。
這次無恥的偷襲徹底暴露了明朝的真實面目，從此，朵顏三衛不存在了，兀良哈蒙古爲了得到明朝給予的牧場(大寧)，屢次南下與明軍交鋒，最終控制了灤河一帶。
蒙古達延汗時，兀良哈蒙古被遷到今天俄蒙交界處，清朝以後被稱爲烏梁海。
可是後來朱棣出征蒙古，每次都找不到蒙古的主力部隊決戰，還沒走多遠，對方就跑的沒影了.
而且補給十分困難，而朵顏三衛的一些將領對分給自己的土地太小，他們非常的不滿意。
朱棣心生疑心，怕他們遲早反水和蒙古和好，於是派兵突然襲擊挨個挨個的包圍朵顏三衛的三個大本營，於是連人帶馬全部逮捕。
但是有一部分人依然騎馬逃脫到北方蒙古去了……
另外一部分朵顏三衛的人被抓住的，都直接被朱棣殘忍的殺害了，這些人死的時候菜知道朱棣是一個背信棄義不守信用的大壞蛋。
永樂皇帝的決定和允諾並沒有完全兌現。明廷不允許三衛蒙古人南遷到大寧地區駐牧。
兀良哈三衛蒙古各部，爲了獲得大寧地區的駐牧權，聯合了當時頗爲強大的阿速特部(明朝稱其爲韃靼部)首領阿魯臺。
他們經常聯兵進攻明朝。永樂帝在1422-1424年連續三年“親征”，攻打阿魯臺時，曾率領軍隊深入屈裂兒河流域，打擊支持阿魯臺的兀良哈三衛，使他們受到極其慘重的傷亡。
但是，兀良哈三衛並未屈服，他們爲爭得大寧地區與明朝進行了不懈的鬥爭。不久，他們揮師南下，進入灤河流域駐牧。
1428年，他們又進入大寧城，並經會州(今河北平泉縣)直趨寬河(今河北瀑河)。他們還同明朝宣宗皇帝親自率領的3000騎兵進行過激烈的戰鬥。
當時，科爾沁部在阿岱汗和阿魯臺太師統率下遷入嫩江流域。他們全力支持兀良哈三衛向南推進，奪取大寧地區。
明朝在宣宗末年和英宗初年，即15世紀30年代後期，其邊防鬆弛，御警薄弱。
三衛蒙古人從西拉木倫河到遼河流域全面展開攻勢，向南推進。到15世紀中期，他們終於來到明朝長城邊外駐牧。
蒙古達延汗時，兀良哈蒙古被遷到今天俄蒙交界處，清朝以後被稱爲烏梁海。
