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史載慕容氏是古東胡的後裔，秦漢之際，東胡族其中一部落族人被匈奴單于擊潰而退守鮮卑山(內蒙古)一帶，此後該部落就以鮮卑山爲族名，慕容氏屬於鮮卑族的一支，世居遼東。
關於慕容姓氏的由來有兩種說法。
據《晉書》記載：一是慕容廆(前燕國的奠基人)的曾祖父莫護跋(三國時期)，學習燕代一地“冠步搖冠”的習俗，“斂發襲冠，諸部因呼之爲步搖”。步搖二字“其後音訛，遂爲慕容焉”;
二是說慕容氏先祖莫護跋因率部隨同司馬懿討伐公孫淵有功，被封爲率義王，並在棘城以北(遼寧一帶)建立封國。自稱“慕二儀(天地)之道，繼三光(日、月、星)之容”，便以慕容爲姓。
西晉時期“八王之亂”，胡人部落相繼叛亂，鮮卑慕容也趁機割據遼東，成爲遼東一帶最大勢力。後來慕容氏內部發生權力爭鬥，先是首領慕容涉歸死後，他的弟弟慕容耐奪了侄兒的政權，跟着諸部將又殺了慕容耐，將首領之位還給了慕容涉歸之子慕容廆。
亂成一鍋粥的慕容氏尚未理清蕭牆之變，耳畔就傳來了西晉滅亡的消息。一時間天下大亂，南渡的士人擠滿了千里的舳艫，歷史的車輪來到了東晉十六國時期。
從慕容廆開始，慕容家族連續三代，都是英才輩出，星光閃耀。
慕容廆繼任慕容鮮卑首領後，模仿晉朝建立行政法度，教導百姓發展農桑，任用賢才，並向江南的東晉皇室效忠，這樣吸引了數十萬來自河北、山東、河南、山西等地的士民前來歸附。
晉朝鎮守遼西的平州刺史、東夷校尉崔毖，趁着天下大亂，有心招撫流民，割據一方。但許多流民並不買崔毖的賬，反而歸附了慕容廆。崔毖因此心存不滿，認爲慕容廆是在強留流民，就挑撥宇文部鮮卑、段部和高句麗三股勢力，於319年共同進攻慕容廆。
慕容廆巧施離間計，段部和高句麗中計退兵。宇文部鮮卑獨自對抗慕容廆，結果所率數萬大軍被慕容廆、慕容翰慕容皝父子打得大敗。慕容廆還把從宇文部鮮卑手中奪取的三枚玉璽，獻給了東晉朝廷。
崔毖見勢不妙，只好帶着數千人逃奔高句麗。崔毖的後人從此定居朝鮮，成爲朝鮮崔姓的始祖。慕容廆全部接收了崔毖的餘部和地盤，一下子實力大增。320年，慕容廆又打敗了入侵遼東的高句麗。321年，晉元帝任命慕容廆爲車騎將軍、平州牧，進封遼東郡公，食邑一萬戶。從此，慕容家族成爲遼東、遼西地區最大的割據勢力。
而慕容廆的庶長兄慕容吐谷渾，因與慕容廆有隙，於是率所部1700戶西遷到今內蒙古自治區陰山。313年左右，慕容吐谷渾又從陰山南下，至隴西之地枹罕，逐漸建立西域(現今青海、甘南和四川西北一帶)吐谷渾政權，唐龍朔三年(663)，吐谷渾被吐蕃所滅。歷時350年，長壽的要命。
333年，慕容廆去世，老三慕容皝接班。慕容廆共有十個兒子，慕容皝因爲是正室段氏所生，得以繼承大位。而長子慕容翰卻因爲是庶出，從而錯失王位。慕容皝和慕容翰，都是雄才大略、智勇超羣，兩人不論誰繼位，都會是一代英主。
337年，慕容皝自封燕王，建立前燕。慕容皝的一生，主要有三大戰績。
一是平定內亂。慕容皝繼位後，兩個同母弟弟慕容仁、慕容昭擔心不被容納，起兵反叛。事泄後，慕容昭被賜死，慕容仁佔據遼東之地， 慕容部落被一分爲二，相互攻擊。336年冬季，慕容皝率部跨過結冰的渤海，踏冰而行三百餘里，擒殺慕容仁，重新統一慕容部。
二是大敗後趙。342年，慕容皝率大將慕容恪、慕容根大敗後趙石虎的二十萬大軍，斬首三萬餘，並遷都龍城(今遼寧省朝陽市)。
三是大破高句麗，攻滅宇文部鮮卑及夫餘。341年，慕容皝以慕容翰爲先鋒，攻入高句麗首都丸都(今吉林集安)，搶掠民衆五萬餘人，一把火燒了丸都，接着揮師北上，消滅宇文部鮮卑及夫餘。從此慕容皝牢牢控制了鮮卑各部，爲慕容儁入主中原打下了堅實的基礎。
後來，慕容翰遭到慕容皝猜忌，雖然也仰仗慕容翰的勇悍和謀略，但心中終究有所忌憚，於是下令賜死了慕容翰。這不得不說是慕容家族的一大損失。
348年，慕容皝去世，兒子慕容儁(Jùn，同“俊”)繼位爲燕王。慕容氏歷代之中，第三代是精英最多的一代，共出了三個皇帝——慕容儁稱帝前燕，慕容垂建立後燕，慕容德建立南燕。慕容儁、慕容恪、慕容垂、慕容德四人，都有名將之風。
349年，後趙國主石虎病死，諸子爭位，國內大亂。石虎的養孫冉閔建立冉魏政權，並下達著名的“殺胡令”，引起了北方各胡人政權的恐慌。350年，慕容儁圖謀趁亂入主中原，帶領慕容恪等大將南征後趙。冉閔親率大軍迎擊慕容恪，十戰十捷。
慕容恪見戰況不利，改用5000騎鐵索“連環馬”結陣進攻。冉閔驍勇無比，左手持矛，右手持戟，連續斬殺敵軍三百餘名。然而燕軍側翼部隊突然從兩面夾擊，冉閔軍隊大敗，被斬七千餘人。冉閔突圍後東走二十餘里，因坐騎累死而被俘。慕容儁把冉閔送到龍城(今遼寧朝陽)，斬殺於遏陘山。慕容儁後來懾於冉閔在漢人心中的崇高威望，派人進行祭奠，並加諡號爲武悼天王。
慕容儁消滅冉魏殘餘勢力後，佔領了後趙的全部地盤。此時的前燕與江南的東晉、關中的前秦，共同形成了三國鼎立的局面。352年，慕容儁稱帝，並將國都遷至鄴城(今河北臨漳與河南安陽之間)。
358年，雄心勃勃的慕容儁下令清查全國戶口，每戶除留一丁外，其餘全部徵發入伍，計劃組建一支150萬人的大軍，消滅東晉、前秦以統一天下。360年正月，慕容儁在鄴城檢閱軍隊時因病去世，臨終命弟弟慕容恪輔政。
慕容恪，是慕容博列舉名單中唯一的臣子，頗值得景仰。
慕容恪15歲掌軍，一生身經百戰，消滅了無數敵手，硬是給大燕打下了萬里疆土。而且慕容恪的品格高尚，雖是征戰沙場的大將，卻爲人仁慈，講究德治，堪稱十六國第一名將。
新王登基的慕容儁注視着先王留給自己的滿朝文武，有兩個人讓他感到扎眼：一個是四弟慕容恪，一個是五弟慕容霸(後來的慕容垂)。這兩個弟弟能征善戰，又比自己更得先王寵愛，讓他深爲忌恨。
但不知是因爲尚有骨肉之情，還是考慮到初登王座不宜動盪，慕容儁沒有對這兩個弟弟下毒手。相比於氣度不凡的慕容垂，謹厚深沉的慕容恪更易受到王兄的重用。此時河北後趙政權覆滅，後趙猛將冉閔稱帝，史稱冉魏，意圖問鼎中原的慕容儁於是派慕容恪南下與冉閔爭雄。
面對悍勇的冉閔和魏軍精銳，慕容恪出師不利，十戰十敗，但也試探出冉閔暴虎馮河，有勇無謀。便挑選五千精銳騎兵，以鐵索連環結成中軍，在兩翼安排伏兵，誘使冉閔中突主力，然後夾擊合圍，一戰而擒殺冉閔。繼而四方征討，虎步黃河南北，幫助燕國成爲北方最強政權。
在慕容恪勢如破竹之時，慕容儁不再向東晉稱臣，正式加冕稱帝，定都鄴城，慕容燕遂以“前燕”之名記載於十六國之列。後來慕容儁病重，把太子慕容暐託孤於太原王慕容恪。
年僅10歲的慕容暐即位，慕容恪如周公一般總領輔政。另外一位輔政大臣慕輿根爲挑起事端，先謊稱支持慕容恪奪位，又離間少帝和慕容恪，被慕容恪識破誅殺。先皇新死便誅殺輔政大臣，一時間國都內人心惶惶，但慕容恪輕車簡從，舉止如常，對勸諫他加強戒備的人說：“人情懷懼，且當自安以靖之。吾復不安，則衆何瞻仰哉!”
慕容恪輔政七年，是前燕的鼎盛之期。慕容儁病逝時曾有人向東晉大司馬桓溫進言中原可圖，桓溫卻答道：“慕容恪尚存，所憂方爲大耳。”
前秦的王猛，更是用孔子評價子產的話稱慕容恪爲“古之遺愛”。
慕容恪臨終前，慕容暐來到他的病榻邊：“王叔百年之後，何人能繼替?”
“吳王將相之才十倍於臣，臣死之後，願陛下委政吳王。”
當慕容垂被一再排擠時，只有慕容恪屢屢舉薦他參議軍政，臨終遺言也是作最後的努力。
慕容垂沒有辜負兄長的信任，慕容恪一死，對中原虎視眈眈的桓溫便出師北伐，屢破燕軍，打到了距離國都鄴城僅幾十裏的枋頭，前燕上下驚懼。
慕容垂臨危受命，同幼弟慕容德奮戰，阻遏住了晉軍攻勢。桓溫兵鋒受挫，又糧草不繼，開始南撤，衆將建議慕容垂立刻追擊，慕容垂認爲桓溫剛剛撤退，必然警戒嚴密，追之難勝，“溫初退惶恐，必嚴設警備，簡精銳爲後拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨;俟其士衆力盡氣衰，然後擊之，無不克矣”。
慕容垂祕密率精騎尾隨桓溫，幾天後桓溫果然放鬆戒備，慕容垂斷言“溫可擊矣”，於是和慕容德兩處夾擊，大破晉軍，送給了三次北伐的桓溫最慘烈的一場失敗。枋頭之戰中慕容垂的戰術，和長勺之戰中的曹劌、穰城之戰中的賈詡頗爲相似，可以說是追擊戰的典型戰例。
但挽狂瀾於即倒的戰功並沒有爲慕容垂贏來地位，反而引起了太后和皇帝的殺心。慕容垂爲了自保，和長子慕容令等子侄西逃前秦，投奔了苻堅。
公元370年，前秦丞相王猛率軍滅了前燕，將包括慕容德在內的前燕皇族全部俘虜到前秦。幾年后王猛積勞成疾而亡，痛失臂膀的苻堅一意孤行要南征東晉，結果在淝水之戰中潰敗而歸。慕容垂趁機和慕容德等東走故地，復建燕國，史稱“後燕”。
堪稱十六國第一雄主的慕容垂，終於登上舞臺。
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