在進攻蘇聯前不久，德國進行了一次也許是最富於想像力的欺騙。他們大張旗鼓地準備迎接蘇聯政府貴賓，下令在柏林的德國政府賓館擺滿鮮花，掛起紅旗，同時還下令在晚間祕密裝飾柏林火車站，以迎接蘇聯貴賓……
希特勒深知，要想達成對蘇聯“閃擊戰”的成功，就必須採取萬無一失的欺騙手段，以迷惑對手。他在許多祕密場合反覆強調：
“要盡一切可能製造假相，把他們(指蘇聯)的注意力引向歧途，迷惑莫斯科，讓他們以爲我們一直在爲進攻英國做準備，等他們明白過來的時候，也正是我們的炸彈落在他們頭頂上的時刻!”
1940年7月，希特勒下令制訂一份從海上入侵英國的計劃，代號爲“海獅”。這份計劃將在氣候條件良好並在德軍奪得空中優勢後付諸實施，以進行一次成功的兩棲作戰。但是，令希特勒失望的是，德國空軍在英國並沒有撈到多少便宜，對英作戰並不順利。心情煩躁的希特勒最終作出準備進攻蘇聯的決定。這樣一來，“海獅”計劃就變成了隱蔽這一進攻企圖的大騙局。
在希特勒的“要儘可能給英國造成最慘重的損失”的指示下，德軍採取了一系列行動，以進一步增強“海獅”計劃的欺騙性。德國空軍最高司令部逐步加強了1940年至1941年冬季對英國的空中轟炸。這場轟炸成爲一次蓄意策劃的欺騙作戰。
過了不久，德國陸軍最高司令部制訂了兩份西線作戰計劃，代號分別爲“魚叉”和“鯊魚”，目的是使英國確信，對英國的入侵已經迫在眉睫。“魚叉”計劃是一個精心策劃的騙局，它要求德國駐挪威、丹麥和法國的部隊着手準備對英國實施兩棲作戰，從而給人以德國將在1941年8月1日前後入侵英國本土的假象。“鯊魚”計劃是在英吉利海峽地區進行的重大欺騙行動，其內容與“海獅”計劃相似。
在此期間，德軍還計劃並實施了其他重大行動，在不同程度上強化了欺騙效果。希特勒下令採取措施繼續進行對英戰爭，包括出兵干涉伊比利亞半島的計劃。這份代號爲“費利克斯”的計劃，目的在於把英軍趕出西地中海。
隨着時間的推移，德軍的戰爭準備進入了倒計時，德軍地面部隊開始東調。如此大規模的陸軍部隊調到接近蘇聯邊界的地方，自然很難瞞過法國、波蘭等國家，更瞞不過德軍士兵。爲此，在希特勒的授意下，德軍統帥部開始製造混淆視聽的輿論，爲部隊頻繁調動編造一些“合乎情理”的理由，比如保衛邊境、抵禦英國入侵等。
德軍最高統帥部的宣傳處與外國諜報組共同負責計劃並指導對德國公衆的欺騙，由此間接地實現對蘇聯政府的欺騙。宣傳處的任務是引導德國公衆輿論，使他們相信德軍最高統帥部打算入侵英國。
宣傳處巧妙地利用了電臺的點播節目，他們將事先錄製好的對話塞進節目中。“近衛軍官兵寄給他們受傷的連長三瓶'亨尼西'酒，祝他早日康復!”衆所周知，近衛軍是黨衛軍的精銳部隊，而“亨尼西”是法國名牌白蘭地。收聽到這段廣播的德國民衆和外國軍事情報機構都不難推斷出，希特勒的精銳部隊近衛軍正在西線，極有可能就在法國。而東線則是素質較差的防禦部隊。
在柏林和德國其他大城市裏，無中生有的謠言往往與確切的新聞消息摻合在一起，通過報刊等媒體傳向四面八方，比如“斯大林要訪問德國”、“斯大林正同意把烏克蘭租借給德國99年”、“下星期沒有向西開的民用過站列車”等等。
在進攻蘇聯前不久，宣傳處進行了一次也許是最富於想像力的欺騙。他們大張旗鼓地準備迎接蘇聯政府貴賓，下令在柏林的德國政府賓館擺滿鮮花，掛起紅旗，同時還下令在晚間祕密裝飾柏林火車站，以迎接蘇聯貴賓。這些準備工作故意以祕密方式進行，表面上不大肆張揚。但是，從事這些工作的賓館服務人員和鐵路員工卻成了“不明底細”的義務宣傳員，很快地就將這些所謂的“內幕”傳了出去，從而成爲婦孺皆知的公開新聞。
1941年6月中旬，德國政府宣傳部長戈培爾親自爲國社黨的黨報《人民觀察家報》撰寫了一篇題爲《克里特島就是榜樣》的文章，並裝作在無意中流露出兩個月內英國將遭到入侵，而丘吉爾將轉喜爲憂。好像入侵英國已經指日可待。爲了加強欺騙效果，在希特勒6月13日從外國回柏林的當天，德國統帥部下令在大街小巷沒收這份報紙。警察局搜查了柏林市內的所有報紙銷售處，沒收了所有的報紙。其實，許多普通訂戶早就從郵遞員那裏收到了報紙。不過，德國政府的這一招，反倒引起了外國情報機構的注意。他們想方設法，花費了很大氣力去把這張報紙弄到手，哪知道卻正上了德國人的當。
1940年11月，莫斯科克裏姆林宮。
斯大林站在辦公桌前，默默地凝視着窗外陰沉的天空。他不時把手中的菸斗慢慢地送到又濃又密、梳理得整整齊齊的鬍鬚下面，輕輕地碰一碰厚厚的嘴脣，又慢慢地拿下來。此時此刻，斯大林正在辦公室等待從德國訪問回來的莫洛托夫一行，聽取他的談判彙報。
自從與希特勒、裏賓特洛甫分手之後，莫洛托夫的腦子就一刻也沒有停止運轉，總是在問自己：“斯大林交給我的任務完成了嗎?”他的眼前又浮現出臨走前與斯大林見面的情景。“去柏林準備得怎麼樣?”斯大林一見到莫洛托夫，就直截了當地問。
“基本準備就緒，過了十月革命節就動身。”莫洛托夫挺直了腰桿答道。
斯大林把裝滿菸絲，準備點火的菸斗從嘴裏抽出來，一邊踱着步子，一邊鄭重地說道：
“你去見希特勒，設法澄清兩件事。第一，我們是嚴格遵守蘇德互不侵犯條約的，不會對德國在西歐的軍事行動形成任何威脅。第二，我們遵守條約，也希望德國遵守。問清楚爲什麼最近在芬蘭和羅馬尼亞都有德軍的軍事顧問在活動，德國此舉究竟是什麼用意，讓他們立即撤回去。”
停頓了一會兒，斯大林像在自言自語，又像是對莫洛托夫說話：
“希特勒究竟會什麼時候撲來?他還能給我們留下多長時間呢?目前，英國還在抵抗，可這種抵抗又能夠維持多久?他們會不會達成祕密協議?不能說沒有這種可能……如果真是那樣，那我們最多還有一年的時間。如果英國不屈服，希特勒敢不敢兩線作戰?看來不太可能，那樣的話，我們也許還有兩年甚至更多一點的時間。時間太少了，而要乾的事情又太多了……”
莫洛托夫深知自己的柏林之行絕不會是輕鬆和愉快的，他也深知希特勒這個人狡猾陰險，詭計多端，是個特別不好對付的人物。希特勒尤其善於在別人面前表演，說謊對他來說是常有的事情。就是他的許多部下，也把他看成一個演員，因爲他的舉手投足、音容笑貌都是經過精心設計的，甚至他的某些動作是刻意在鏡子前經過長時間練習的。
1940年底，莫洛托夫率領蘇聯代表團一行，從莫斯科坐火車啓程，經過長途跋涉，最後抵達柏林。裏賓特洛甫專門到車站迎接，就像是見到老朋友那樣高興地上前擁抱莫洛托夫。裏賓特洛甫領着莫洛托夫一行登上早已準備好的汽車，一路風馳電掣，很快就到了位於帝國辦公大樓圓廳旁的希特勒辦公室。
希特勒從寫字檯後站起身，快步走到了莫洛托夫跟前，擡手行了個舉手禮。莫洛托夫不由得仔細打量站在自己眼前的這位德國元首，只見他身穿深綠色軍便服，袖子上佩帶着鑲有彩色花邊的黑“”字紅袖章，鐵十字章在胸前一閃一閃地晃動。
希特勒與蘇聯代表團的每一個人握手問好之後，便請大家圍着桌子坐在蒙着花布的沙發和安樂椅上。等大家坐好後，他便口若懸河地開始了自己的發言，主題是英國已經被擊潰，最後投降只是時間問題，蘇聯對此現在應該有所考慮，並在最後建議蘇聯從巴庫向南往波斯灣和印度擴張，而德國則往非洲擴展。
當希特勒唾沫亂飛，發表長篇大論的時候，莫洛托夫端坐在座位上不動聲色，臉上看不出有什麼表情，有時順着希特勒的話提出一些問題，但大部分時間是在靜靜地聆聽。這就是德蘇雙方第一次的正式會談，看上去倒更像是一場獨角戲，而希特勒儼然是戲中充滿“激情”的主角。
第二天，雙方的會談繼續進行，真正的交鋒也開始了。當希特勒把自己的想法又闡述了一遍後，莫洛托夫單刀直入，向他提出了一連串問題：“總理先生，我覺得我們現在應該討論一些更加具體的問題。我想請總理先生說明，德國軍事代表團在羅馬尼亞幹什麼?爲什麼不同蘇聯政府協商就把它派到那裏去?按照蘇德互不侵犯條約規定，凡涉及任何一方利益的問題都要進行協商的。同時，蘇聯政府也關心德國軍隊爲什麼出現在芬蘭?爲什麼在採取這樣一個重大步驟之前也沒同莫斯科協商?”
莫洛托夫的問題擊中了希特勒的“要害”，而且直截了當。毫無準備的希特勒就像從頭到腳突然被潑了一盆冷水，完全怔住了，坐在椅子上半天說不出一句話來。
坐在旁邊的裏賓特洛甫驚恐地看了希特勒一眼，看到他的小鬍子在微微顫動，顯然他的內心就像翻滾的沸水一樣不平靜。裏賓特洛甫彷彿看到希特勒暴跳如雷的樣子。正當裏賓特洛甫在觀察希特勒的時候，坐在他身邊的翻譯施密特也正在觀察裏賓特洛甫——這位平時傲氣十足的德國外長下意識地搓着雙手，看樣子，他的心裏也顯得非常緊張。
一貫驕橫狂妄的希特勒，從來聽到的都是順從自己的聲音，還沒有聽到過像莫洛托夫這樣強硬的語調。他不由得怒火中燒，恨不得把莫洛托夫撕成兩半。不過，經過短暫地思考後，希特勒竭力平息了心中的怒氣，臉上換上了一抹笑容，說道：
“這是小事一樁!您大可不必往心裏去，還是讓我們把注意力集中到更大的問題上去吧!就拿英國來說，就那麼幾個島，憑什麼要控制半個世界?它還想奪取全世界，這不公平，不是正常現象!”
狡猾的希特勒知道自己無法正面回答莫洛托夫的提問，更不能暴露真實的企圖，所以把話題扯到對方感興趣的內容上來。雙方又就其他一些問題交換了看法，後來又談到了諸如葡萄酒、賽馬等輕鬆話題。
希特勒笑容可掬，溫文爾雅，極力想給莫洛托夫留下和善的印象。會談結束後，他還彬彬有禮地與莫洛托夫道別，在最後合影時還用胳膊摟着這位蘇聯外交人民委員，以示親密。希特勒的外交獲得了空前的成功，更迷惑了世人的目光。
莫洛托夫想了一路，等到了莫斯科走下列車的時候，他已經完全說服了自己。同時，他也準備好用這些理由去向斯大林報告：德國人至少在明年冬季之前不會兩線作戰，也就是說，不會在攻佔英國之前，發動對蘇戰爭。
斯大林顯然同意了莫洛托夫的分析：“希特勒不會在結束對英作戰之前進攻我們，這就給我們多少留下了進行準備的時間。這個時間能有多長?我們應該想方設法延長它。我們不應該去刺激希特勒，不能授人以柄，說我們在破壞同他們的協定，這是對我們不利的。因此，要竭力避免。”他對鐵木辛哥和朱可夫說：“自今日起，邊境地區的部隊調動和向邊境地區的部隊調動，都要經我的批准。”
