袁帥拿到了第一名，滿心歡喜，以爲自己和弟弟逃過一劫，弟弟也能領到畢業證了。正在餵馬時，被林世安派的人裝到了麻袋裏沉了江。幸虧他隨身帶着匕首，用它割開麻袋才從江裏死裏逃生。
傑叔也查到了販毒的就是林世安，他及時稟報了關秉義。晚上，林世安包了酒樓，請關秉義吃飯，說是向他賠罪，並藉口這事最好只他們兩個人知道，支開了傑叔。傑叔見狀並沒閒着，撥打電話進行了安排。
當林世安得知關秉義雖然饒恕了自己，不按規矩將自己沉江，但給自己準備了去巴西的船票，剝奪了自己繼承商會的權利時，直接拿槍口對準了關秉義。關秉義已料到了他會有此一舉，所以傑叔安排的人，早在暗地裏正拿着槍對準着林世安，正要扣動扳機時，袁帥突然衝進來，跟林世安扭打到一起，並失手打死了林世安。
正當袁帥向關秉義辯解着說明情況時，租界警察出警了，關秉義讓傑叔用錢賄賂警察，說嫌犯畏罪潛逃了，這才保住了袁帥沒被抓走。
袁母是個古道熱腸的婦人，她見到鄰居沒錢給孩子治病，給她錢讓她先給孩子治病，鄰居丈夫要拿錢去吸毒，被袁母揍跑了。袁也說母親又管閒事，哥哥一晚上沒回來也不管。袁母堅信自己兒子不會惹事。這時，警察出現在她面前，說袁帥是殺人嫌犯。
日本人準備以毒養毒，以毒養戰。石原鬆野專門負責這件事。他們想從中國的幫會入手，最好是和關秉義合作，才能迅速達到目的。爲了控制關秉義，日本人盯住了他的女兒關爽。
關秉義送袁帥上船，讓他躲到香港去，關爽也乘了這班船回來。袁帥上船後，發現船艙內關爽的馬有異常，趕緊設法向傑叔示警。
這時，日本人出現了，他們藉口檢查違禁品，強行檢查關爽的行李，並用刀切開馬匹的胃，從中發現了鴉片，就要將關爽帶走。關爽說這明明是有人栽贓陷害，日本人讓她指出來陷害者。關爽說不出來，日本人就要把關爽押走，在船上看着這一切的袁帥，大叫着等等，走下船來。
