袁帥走到日本人面前，說馬匹藏毒這件事，是自己乾的，跟關大小姐無關。但一下藏這麼多的毒品，一個人很難做到，袁帥知道難以讓人信服，於是說馬會裏的很多人都參與了。 租界警察於是將所有人都帶了回去。
關秉義找到法租界警察，爲了救出袁帥，不但交了保證金，還說因爲林世安要殺自己，所以自己的人殺了他，跟袁帥無關。法國警察雖然一向跟關秉義關係不錯，但此事涉及到了法日關係，他不能不顧及到石原。所以，他沒有釋放袁帥，只保證會好好照顧關爽。
在監獄中，不出袁帥所料，原來此事真是那些馬會工友們所爲。關在一間牢房裏，他被這些工友們痛揍了一頓，直到警察喝令才停止。警察帶他去見了關秉義，袁帥告訴他，應該查查戴眼鏡的那個馬會的人，並分析了可能的藏毒經過。
袁帥又回到監獄時，領頭的栽贓者，那個戴眼鏡的叫曹平的人，又想教訓他，反而被他按到桌上不能動彈。傑叔這時來給袁帥送食物，讓他查出栽贓者挑斷他的腳筋。袁帥爲他求情，說只要他承認了就行了，不要再殺人。傑叔答應了，還答應了袁帥借錢替弟弟保住畢業證的要求。
日本人情報來得快而準，石原判斷關秉義之所以不屈服，是袁帥給他帶去了希望，下令手下今晚一定要幹掉袁帥，並召開記者會企圖誣陷關秉義。幸虧袁帥跟關秉義事先已分析過情況，他在記者會上侃侃而談，反而讓日本人很被動。他手裏捏着日本人勾結馬會曹平的證據，之所以沒有公佈，是留下餘地，用它換取關爽和袁帥的自由，日本人只得答應了。
袁帥出獄前，發現曹平上吊自殺。儘管警察說他是畏罪自殺。但袁帥心知肚明，他感到不滿，明明已答應了留下曹平的命，卻出現這樣的結果。所以他質問傑叔和關爽爲什麼食言。
日本人得知曹平已死，又聽到上司責令他們做失敗檢討，想到此次計劃挫敗，全因一個小小的馬童袁帥，發誓要儘早除掉袁帥。
