關秉義要去碼頭，石原一路跟着他。在碼頭上沒發現什麼，石原又讓關秉義帶他去馬會。
關爽利落地騰空了桌子，將袁帥挪到上面。然後親自爲他取子彈，這時，滿輝煌來了，送來了消炎藥。滿輝煌向倆人說出了自己的真實身份，說自己就是藥劑師。滿輝煌給關爽要了車鑰匙，他得迅速處理掉改裝車，以免石原發現，以後肆無忌憚地對付關家。
來到馬會後，石原要求關秉義帶他去辦公室。這時，租界巡警來了，說接到報警有匪徒闖進了關家。但日本人的氣勢壓過了租界警察，石原仍然要求去搜查辦公室，關秉義只好帶他去了。
滿輝煌正在往車上澆汽油，被日本士兵發現，開槍射中了他。黑藤訓斥了士兵，正要進去，發現大鐵門從裏面鎖着，讓人開車過來撞開，等撞開的時候，滿輝煌已點燃車輛，與車一同爆炸了。
爆炸聲傳到關秉義辦公室，石原因爲發現袁帥的傷情，正表示對他的懷疑，聽到爆炸聲，聽到車輛已毀，更堅信袁帥關爽有問題。他要帶走關家三人。租界警察這時出面說，威廉探長要求務必帶回關秉義，因爲他已將自己身家的一半捐給租界警界，而且昨晚關秉義並沒有在外灘，一直在家裏。
最後，石原帶走了關爽和袁帥，對他倆施以酷刑。倆人什麼都沒有交代，關爽還說滿輝煌只是來騙他們家錢的騙子。
關秉義答應了探長威廉關於公董會的事，威廉陪着關秉義一起，找到石原向他施壓，石原只好將袁帥關爽交給了他們。
關秉義告訴關爽，他把碼頭和馬會都掛牌轉讓了，應該離開上海了。關爽猶豫着，這時，袁帥來了，他也贊成關秉義的主張，讓關爽跟着關秉義一起走。
關爽沒有心情吃飯，她坐在草地上，眺望着遠方。這時，袁帥來找她，爲她帶來了冰淇淋。兩人回憶着第一次見面的情景。最後，關爽說，藥劑現不能白死，我要完成最後一個任務再走。
民衆因爲雙福牌香菸有毒，衝擊了禁毒警局，袁也開槍示警也沒用。同福和邱鰍用彈弓將火種射進了雙福捲菸廠，引發了火災。袁帥和關爽正在車裏議論着這件事，發現有人扔進來一張紙。袁帥知道了這是新藥劑師在跟自已聯繫。
和新藥劑師見面後，袁帥知道了滿輝煌真名叫葉楓，他將葉楓的照片收下來，留作了紀念。袁帥還將關爽的去留問題，向組織上做了彙報。
