14世紀中葉，隨着察合臺汗國統治的江河日下，乃至最後分裂，引起中亞的大混亂。察合臺汗國是成吉思汗次子察合臺在其封地的基礎上建立的，其疆域“從阿爾泰山和額爾齊斯河上游一直延伸到鹹海和阿姆河。14世紀初，察合臺汗國的怯別汗(1318～1326年)把汗國的統治中心遷往河中地區，開始與定居民族發生更直接的關係。1326年，答兒麻失裏繼承察合臺汗國的汗位。他繼汗位不久，汗國內部的一些熱衷於遊牧生活的保守勢力就背叛了他，公開發動叛亂，1334年答兒麻失裏汗被廢黜，汗國內部混亂不止，最後，察合臺汗國一分爲二：汗國東部(蔥嶺東)形成以朵豁剌惕部異密爲首的東察合臺汗國;汗國西部(蔥嶺西)形成以巴魯剌思部異密爲首的帖木兒帝國。
帖木兒帝國所處的河中地區，在14世紀中葉並不太平。各地蒙古突厥語部衆的異密擁兵自立，各據一方。其中以巴魯剌思部、速勒都思部、札剌亦兒部、阿魯剌惕部四部的力量最爲強大。他們“早先跟隨成吉思汗西征進入中亞，都佔有一定的地區作爲他們的采邑”。“札剌亦兒部和速勒都思部擁有撒馬兒罕的北部地區，巴魯剌思部擁有撒馬兒罕的南部廣大地區”。1360年，當東察合臺汗國的禿黑魯帖木兒汗進攻河中時，巴魯剌思部的帖木兒率部主動歸降禿黑魯帖木兒汗，並被任命爲渴石及其屬地的監治官。後來，帖木兒與河中統治者也裏牙思火者(禿黑魯帖木兒之子)反目，被迫在呼羅珊等地流竄，與忽辛等人聯合抗擊也裏牙思火者的軍隊。經10年的苦戰，先後將也裏牙思火者、忽辛等強大競爭對手擊敗，統一河中地區，創建了帖木兒帝國。
在帖木兒帝國崛起的過程中,有兩個很重要的客觀因素:一是西察合臺汗國本身內部政治體系上的封建割據性;二是在汗國周圍也存在許多割據勢力集團的避難所。帖木兒在統一河中時曾利用過這兩個因素。當他統治河中後,就不能再容許這兩個因素的存在。於是他着手解決這兩個間題。一方面他將那些失去首領的部落進行收編改造,並將所有部落首領們從同盟者改爲臣屬。爲此他花了整整十年時間,到1380年,內部再也沒有能與帖木兒抗衡的部落旗隊了。另一方面,帖木兒在消除內部割據勢力時,有意將矛盾引向外。通過不斷地戰爭,到1383年,已將花刺子模、蒙兀兒斯坦和呼羅珊等有可能成爲競爭對手避難所的據點一一剷除。儘管在東、北還有兩個有着雄厚人力.物力和正統觀念支持的大汗國始終在虎視耽耽,但河中政權已基本統一,爲鞏固和繁榮的局面奠定了基礎。
東方的蒙兀兒斯坦, 是帖木兒帝國進攻的第一個目標,也是其最主要的勁敵。蒙兀兒斯坦在禿黑魯帖木兒時期可說是較爲強大的, 經常侵略河中。禿黑魯帖木兒死後, 形勢發生了逆轉, 帖木兒統一了河中, 而蒙兀兒斯坦卻因哈馬兒丁發生叛亂自潛汗號而陷於混亂狀態。把握這有利的形勢, 帖木兒首先就發動了對蒙兀兒斯坦的進攻。他之所以敢於立足未穩就這樣做,除了蒙兀兒斯內部的分裂外, 整個蒙古統治的全面崩潰也是一個十分有利的因素。當時欽察汗國已自顧不暇, 伊利汗國也不成爲汗國。尤其是中國發生了朝代更替, 蒙兀兒斯坦失去了原來可依賴的元朝宗主, 又還沒有與大明朝確立關係。帖木兒鑽此空檔, 不斷對蒙兀兒斯坦發動攻勢。
北方的欽察汗國。從14世紀起就逐漸分裂爲藍帳和白帳兩國。14世紀60至80年代, 白帳逐步強大並開始了吞併藍帳的戰爭。而白帳內部又因意見不一發生仇殺, 脫脫迷失逃奔帖木兒, 給了帖木兒一個難得的機會, 爲了挑起欽察的內爭, 而使其削弱, 也爲了加強自己在白帳的影響, 帖木兒決定盡力支持脫脫迷失。在策略上帖木兒既採取了直接參戰與白帳作對, 又採取了扶植傀儡取漁翁之利的計謀。只是後來因脫脫迷失的背叛, 才把他捲入一場長期的疲勞戰之中。但可以說, 欽察的分裂局面還是給帖木兒早期的擴張提供了有利條件。
南方的印度, 其形勢更是有利於帖木兒。帖木兒在河中崛起時, 印度的德里蘇丹國則迅速走向衰落。在位的菲羅茲恢復“ 扎吉爾” 制度, 削弱了中央集權, 貴族們變成了割據勢力, 南部叛變幾乎定期和接連地發生。這時印度整個統治階級已走向腐敗, 軍隊爲奴隸所充斥, 這種毫無鬥志的軍隊已成爲危及國家命運的一個潛伏根源。同時, 宗教矛盾也十分尖銳。費羅茲是正統的遜尼派教徒, 他不僅迫害印度教教徒, 而且還迫害什葉派和其他穆斯林“ 異教徒” 。這種迫害政策激起了宗教反抗。費羅茲死後, “ 諸子互爭王位, 互相殺伐⋯ ⋯各省紛紛獨立, 成爲無中央政府的狀態, 如此擾攘者十年之久” 。。曾經統治整個印度的德里蘇丹國已走向瓦解。而蜷縮在德里的馬茂· 沙二世是個弱主, 在其宰相的股掌之間無所作爲。正因爲此, 貼木兒才能長驅直入北印度。
在西亞方面, 分裂的波斯被貼木兒各個擊破後,西亞已門戶洞開。馬木路克王朝在14世紀初, 多少還能抗擊蒙古人的入侵, 但很快連這點能力也在無盡的內江和迅速腐朽中喪失殆盡。布爾吉系取代伯海里系後, 敘利亞· 埃及編年史就進入了最黑暗的時代。國家政權控制在軍事寡頭集團的手中。這些高加索奴隸出身的暴發戶, 瘋狂追逐的是權力和享受。內部全是仇視和傾軋。“ 腐敗是那個時代的常態, 許多蘇丹都沉迷於酒色”爭。整個帝國被饑荒、疾病、蝗災和有增無減的深稅壓得喘不過氣來, 人口“ 減少了三分之二略。加上見杜固人的掠奪, 地方長官的叛亂, 使帝國形同一個病入膏盲的泥足巨人。它不可能抗拒生氣勃勃的貼木兒帝國。
再看奧斯曼帝國,在國際上它歷來是向歐洲問鼎, 忽略了對東方的經營, 讓貼木兒坐大。加上他的錯誤政策, 把西亞各小國都趕到了貼木兒一邊。在帝國內部, 民族矛盾也很突出, 是一個真正的軍事行政聯合體。加上巴牙即的“ 平日待下寡恩, 不恤士卒勞怨略, 使貼木兒的策反工作很爲成功這時, 貼木兒竭力與東羅馬和熱那亞人建立反土聯盟, 經過幾次試探, 終於瞅準了奧斯曼土耳其的弱點, 果斷一擊, 大獲成功。
以上可見, 當時帖木兒帝國東南西北都處於一種分裂和戰亂之中。蒙古人的統治瓦解之後, 中亞各地紛紛自立, 但一時又難以形成一個強有力的民族中心, 這就給貼木兒的擴張以可乘之機。他把握了每一個契機, 儘管要恢復成吉思汗帝國己爲歷史發展所不允許, 而他向西、南的統一則代表着伊斯蘭精神。這種微妙的認同性的存在就是貼木兒得以借伊斯蘭文明重新在中亞崛起的最好國際大氣候。
