西遼(1124年~1218年)是中國歷史上由契丹族在中國新疆和中亞地區建立的政權，歷三世三帝二後，享國八十八年。
西遼的建立者耶律大石是遼朝開國皇帝耶律阿保機的八世孫。耶律大石原本效力於天祚帝，在遼朝即將滅亡之際出奔。1124年，耶律大石稱王，到達可敦城(今蒙古國布爾幹省青託羅蓋古回鶻城)建立根據地。1132年，耶律大石在葉密立城登基稱帝，號"菊兒汗"，羣臣又尊漢號爲"天佑皇帝"，建元延慶，西遼正式建立。
隨後耶律大石向西域、漠北、中亞等地區擴張，建都於虎思斡魯朵(今吉爾吉斯斯坦托克瑪克東南布拉納)。在1141年的卡特萬之戰，擊敗塞爾柱帝國聯軍後稱霸中亞，威名遠播至歐洲。突厥語和西方史籍稱之爲哈剌契丹(Qara -Khitay)或喀喇契丹。高昌回鶻、西喀喇汗國、東喀喇汗國及花剌子模先後臣服於強盛期的西遼。耶律大石死後，歷經蕭塔不煙、耶律夷列、耶律普速完三代君主後，到耶律直魯古時期，由於長期對外戰爭，使西遼的國力走向衰落，最終被屈出律篡國。蒙古帝國崛起後，於1218年西遼被大蒙古國所滅。
西遼滅亡後，契丹貴族波剌黑前往波斯的克爾曼，於1224年建立了起兒漫王朝，又被稱爲"後西遼"，這也是契丹人在歷史上建立的最後一個政權，於1306年被伊爾汗國所兼併。
西遼的創建者耶律大石，是遼太祖耶律阿保機八代孫。幼年時受過很好的契丹族的傳統騎射訓練和文化教育，又接受過漢族的文化教育。曾授翰林院編修一職。契丹語把翰林稱爲林牙，所以人們稱他爲大石林牙，或林牙大石。
而此時的遼國開始覆沒，統治集團內部因皇位繼承問題，黨爭不已。1114年女真族首領完顏阿骨打起兵反遼。1116年金軍佔領遼東京，1120年遼失上京，中京陷入危機，北宋也想趁機收復燕雲十六州，耶律大石調任遼興軍節度使，守衛南京道。
1122年金軍大舉進攻，攻下中京、澤州。天祚帝從南京撤退，途中受到金軍的偷襲，倉皇逃奔，"乘輕騎入夾山"，與外界消息隔絕。當天祚帝出走南京時，詔留宰相張琳、李處溫與秦晉國王耶律淳守南京。至是，數日命令不至，李處溫便與南京都統蕭幹、遼興軍節度使耶律大石等立耶律淳爲帝，據有燕、雲、平及上京、中京、遼西六路，史稱這一短命政權爲"北遼"。耶律大石被耶律淳視爲肱骨之臣，官至太師。 夢想收復燕雲十六州的北宋也與金朝締結了海上之盟，南北夾擊遼朝，但被耶律大石、蕭幹兩次率軍擊退 。同年，耶律淳病死，其妻蕭德妃臨朝稱制。
1123年春，金軍攻破居庸關，北遼王朝危在旦夕，耶律大石決定挾持蕭德妃投奔天祚帝。天祚帝因耶律淳被立之事殺蕭德妃及外甥耶律常哥，由於耶律大石的辯解，才使天祚帝赦免了其餘衆人。
耶律大石在遼天祚帝帳下任都統一職，
1123年，率遼軍進攻奉聖州，駐軍於龍門山東二十五里處。金朝都統完顏斡魯派完顏照立、完顏婁室、馬和尚等率軍攻打，耶律大石戰敗被完顏婁室俘虜，所部投降。完顏宗望用繩子綁着耶律大石，強迫他作爲嚮導，率軍襲擊了天祚帝位於青冢濼(今內蒙古自治區呼和浩特市南)的大營，俘獲了天祚帝之子秦王耶律定、許王耶律寧和嬪妃、公主、從臣多人，獲取輜重車萬餘輛。
1123年秋九月，耶律大石隨金朝西征，帶領家眷自金營逃出，率領一支部隊投奔天祚帝 。
1123年，耶律大石率軍襲擊金朝軍隊，戰敗被俘。
1124年，耶律大石逃歸，並帶回一支軍隊。天祚帝得到這支軍隊，又得到陰山室韋謨葛失的支持，自謂天助，再謀出兵，收復燕雲。大石認爲不可，說:"向以全師不謀戰備，使舉國漢地皆爲金有，國勢至此，而方求戰，非計也。當養兵待時而動，不可輕舉。"但是天祚帝不能採納，堅持出兵 。耶律大石知其不可能成就恢復大業，便殺掉悻臣蕭乙薛和坡裏括，自立爲王，設置北南面官屬，率鐵騎二百，夜間離開天祚帝大營， 投奔中亞的喀喇汗王朝。據《遼史》載，耶律大石在西遷過程中，曾給高昌回鶻君主寫信:"是與爾國非一日之好也。今我將西至大食，假道爾國，其勿致疑"，這裏的大食即喀喇汗王朝。他走後，天祚帝出兵，先取得了一些小勝利，但很快被金軍打敗。
1125年春，天祚帝在逃亡西夏的途中在應州被金軍俘虜，遼亡 ，此時距耶律大石出走只有半年。
蒙古興起後，乃蠻部被鐵木真部打垮，乃蠻部太陽汗子屈出律(又稱古出魯克)及大量部民逃脫。他們奔往別失八里，從那裏又越過天山到達庫車。屈出律帶領部下在庫車山裏東遊西蕩，既無糧食又乏給養，而跟隨他的那些人已作鳥獸散。
1208年冬，屈出律只好去投奔西遼王朝的菊兒汗。屈出律到巴拉沙袞後，有一段時間爲菊兒汗供職。當花剌子模的沙摩訶末起兵反對西遼時，東方的屬國、屬部也起來造反，西遼處境困難。這時屈出律提出讓他去糾集乃蠻舊部，以強大西遼的建議。耶律直魯吉接受了他的建議，賞賜他許多財寶並封他爲可汗。
屈出律到葉密立和海押立一帶收集自己的族人，又同其他部落結成聯盟。他率領這支軍隊進入西遼直轄領地，大肆殺戮和搶劫。他向花剌子模沙派出使臣，約定夾攻菊兒汗，瓜分西遼土地。屈出律出兵擊敗西遼軍隊，遂劫掠烏茲幹，又進攻巴拉沙袞，但被菊兒汗打敗，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集結兵力，等待時機。
1210年，怛邏斯戰役後，花剌子模和西遼各自退兵。西遼軍隊紀律敗壞，沿途燒殺搶劫，人民驚恐。當他們抵達巴拉沙袞時，居民們緊閉城門，拒絕他們入城。西遼軍隊的將領們告訴他們花剌子模已退兵。但居民們不相信，堅持戰鬥了十六天，最後被西遼軍隊用大象把城門攻毀。西遼軍隊入城後，屠殺三天三夜，有四萬七千人被殺。西遼軍隊同時大肆搶劫，得到大量財物。但是這時菊兒汗財政困難，國庫空空如洗。宰相馬赫穆德巴依怕菊兒汗徵收自己的財產，便建議把士兵搶劫的財物集中歸國庫。當將軍們聽到這一消息後，便各自帶軍隊離開菊兒汗，煽動叛亂。
屈出律得知這一情況後，於1211年秋天趁直魯古外出狩獵的時候將其帶軍隊突襲菊兒汗，攫取了政權。《遼史》記載，"乃蠻王屈出律以伏兵八千擒之，而據其位。"屈出律攫取政權後，表面上對菊兒汗很禮敬"尊耶律直魯古爲太上皇，皇后爲皇太后，朝夕問起居"，實際上是利用他來穩定自己的統治。耶律直魯古在鬱抑悲意中生活了兩年，於1213年死去。耶律直魯古史稱末主。
屈出律爲了取得契丹貴族的支持，娶了西遼王朝末代皇帝直魯古之女忽渾公主，並依公主勸告，他由基督教改信佛教。由於花拉子摸國摩訶謨打着伊斯蘭教旗號向東擴張，屈出律在全國大力推行佛教，打擊伊斯蘭教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服裝，並強制推行，引起人民羣衆的普遍不滿。
1218年，成吉思汗令哲別率領兩萬騎兵征討西遼。哲別尚未到達哈失哈兒城(今新疆喀什)，屈出律已逃之夭夭。哲別抵達後，曾派人向當地居民宣佈宗教信仰自由的政策，得到居民們的一致擁護，使屈出律所到之處，均遭到抵抗，被迫逃往巴達克山谷(今阿富汗境內)。因山谷崎嶇不平，行走困難，蒙古軍無法深入。因此，哲別跟當地獵戶達成協議;如果能捉住屈出律並交付於蒙古軍，蒙古軍不再向獵戶索取任何物品。獵戶因此包圍了屈出律及其部卒，將其捉拿後，送交了蒙古軍。哲別下令，將屈出律處死。同時，蒙古軍順利進入西遼都城巴拉沙袞(今吉爾吉斯布拉多內吉城)，西遼-喀喇汗各地領主相繼歸附，西遼國滅亡。
西遼滅亡後，契丹貴族波剌黑前往波斯的克爾曼，被花剌子模蘇丹收用。
1224年，波剌黑建立起兒漫王朝 ，又稱後西遼。大約位於今天伊朗的克爾曼沙阿、呼羅珊一帶。這是契丹人在歷史上建立的最後一個政權。
1259年，投降蒙古，被授予庫魯汗稱號。
1306年，後西遼被伊爾汗國兼併。
1309年，西遼徹底滅亡。
時至今日，在原西遼故地生活的哈薩克，柯爾克孜(吉爾吉斯)這兩個民族中，都保留有獨立的乞塔(契丹)部落。甚至在柯爾克孜中，乞塔(契丹)是一個重要的部落，人口衆多，勢力較大。可以說在西遼滅亡後，喀喇契丹人依然生活在西遼都城巴拉沙袞(今吉爾吉斯布拉多內吉城)一帶，例如其王族後裔中有以"局兒罕"爲漢化姓氏者，稱局氏。並在後來以完整的部落組織加入到了哈薩克和柯爾克孜這兩個民族實體中去。
