收降張魯之後，曹操獲得了龐大的漢中郡，下令把它一分爲三：除了核心部分仍叫做漢中郡以外，新設一個西城郡與一個上庸郡。西城郡以(城固之東的)安陽縣與(興安西北的)西城縣爲主，上庸郡以(白河縣東的)錫縣與(竹山東南的)上庸縣爲主。漢中郡與西城郡均設太守，上庸郡不設太守，只設都尉。
這三個郡必須有人總管軍事。這個總管軍事的人，曹操選了夏侯淵。在夏侯淵之下，曹操加派了張郃與杜襲。
夏侯淵是豫州沛國譙具(安徽亳縣)的人氏，與曹操是小同鄉，從少年時代便在一起，交情極好(有人說他們二人，原是堂房兄弟;曹操的父親曹嵩，本姓夏侯。這個說法，站不住，因爲，曹家與夏侯家，在曹嵩以後曾經互爲婚姻。我個人的看法是：曹嵩雖不是宦官曹騰的親生子，卻極可能是曹騰的同胞兄弟之子)。
曹操年輕時候，在家鄉行爲不端。犯了法，該坐牢。夏侯淵把罪行供認是自己乾的，因此而代替曹操坐了牢。不久，曹操卻也出了全力，使得地方官把他從牢裏釋放出來。
曹操起兵，參加討伐董卓，以及對袁術、呂布等人作戰，夏侯淵一直跟隨曹操，先後做了曹操下面的“別部司馬”、騎都尉、陳留太守、潁川太守。曹操打平了袁紹，夏侯淵的軍階升到“督軍校尉”，專管兗、豫、徐三個州的軍糧。此後的幾年，他不斷地替曹操打仗，打平了不少的各地對曹操“叛變”或“造反的人;泰山郡的昌豨，濟南郡的徐和，廬江郡的雷緒，太原郡的商曜，右扶風 (郡)的隃糜縣與汧【qian】縣的氐人，安定郡的楊秋，終南山的劉雄，涼州的馬超、韓遂、宋建。
這些被夏侯淵擊潰或消滅的人，情形各不相同：昌豨與雷緒，是地方上的領袖，受了劉備的策動而起兵興漢討曹的。徐和是黃巾小首領。商曜是什麼樣子的人，無考。楊秋，很像是馬超的朋友。劉雄是地道的土匪，有人說他不叫做劉雄，而叫做“劉鳴雄”。鳴雄的意思，是喊叫起來像雄雞;這兩個字不是真名，而是“綽號”。馬超、韓遂，毋庸介紹。宋建，是割據了“袍罕”一帶三十幾年，自稱“河首平漢王”的一位土豪。袍罕，在今天甘肅省導河縣。
夏侯淵消滅宋建，是在建安十九年。次年，他帶了涼州的將士與諸侯諸王，到一處叫做“休亭”的小地方，與曹操的大軍會合，打平了張衛，收降了張魯。
曹操先後升他爲“行都護將軍”、“徵西將軍”，留他在漢中坐鎮，總管一切，自己回了鄴縣。
