張學良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬大洋幫他解決了此事，並且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學良，出國手續得有一個月才能辦妥，他勸張學良下決心戒毒，並且給他介紹了一個德國醫生米勒。
張學良生性驕傲，卻面臨着人人慾毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當然更不允許是自己製造了這種毀滅。他去找了米勒醫生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開始治療所有人都必須服從自己的每一項決定。張學良答應下來，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世後就留着的鬍子。
爲了不讓孩子們看着害怕，張學良讓于鳳至帶孩子們去南京住幾天，他下了極大的決心，特意叮囑衆人，治療期間自己會被綁住手腳，無論自己如何掙扎吼叫甚至暈厥都不要進來給自己暗送毒品，他將一把槍放走牀頭，一把交給徐副官，說誰要給自己送毒品就打死誰，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。
米勒給張學良注射了藥物後就將他綁在牀上，伊雅格一直都被張學良稱爲自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學良的葬禮。張學良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開他的繩子，徐承業阻攔不住拿槍指着自己的腦袋才讓她打消了主意。
張學良忍受着常人難以想象的痛苦戒毒，而白山黑水間的災難和抗爭也依然在繼續。幾天後，張學良能下牀了，大家送上蛋糕慶賀他的浴火重生，整整九年，他沒有哪一天能離開那東西，現在終於能輕鬆下來。
一九三四年一月，張學良在遊歷了意大利瑞士等歐洲國家後回到祖國，他在上海的講話中說自己是倦鳥歸林。宋美齡提醒蔣介石，拉攏張學良的人不少，別讓他又落錯了樹枝。
蔣介石邀請張學良到家裏吃飯，張學良說自己不想再背東北軍這個大包袱，想做蔣介石的侍從室主任。蔣介石說國民對張學良不滿，所以他再不能和舊日的玩伴攪和在一起，給了他幾道選擇題。張學良便說自己要做最難的，蔣介石命他到武漢擔任鄂豫皖三省“剿共”總司令。
張學良到了武漢後，覺得此事難爲，因爲大家不瞭解共產黨，剿共六年都不知道馬克思列寧主義是什麼，他看到歐洲很多國家都有共產黨，而且人家很斯文，他任命李伯漢爲機要室主任，全方位的瞭解共產黨並編成小冊子。
