奉旨一戰艱苦卓絕，三個旅全都被困住了，張學良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學良，人到險處須放膽，放手一搏纔有機會，三個旅必須拉開了打，互爲犄角不得放鬆，郭鬆齡同意這種打法，讓張學良去儲世新的二團，張學良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊長。
儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學良跟着他去二團，通訊兵爲了掩護他犧牲了。張學良告訴儲世新，現在全線告急，他們一個團正面擔任三個團的護衛任務，他到這裏來就是要和他們同生共死，儲世新擔心張學良的安全，鼓動各位營連長勸張學良離開了。
張學良的到來起到了作用，二團在儲世新的帶領下打進了對面直軍十六師的前線指揮所，郭鬆齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學良大喜之時卻收到張作霖的電報：東路軍潰敗，張作相失手。張學良叫回郭鬆齡坐鎮指揮，準備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。
之後，西路軍潰退，其中一個師一個旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。
熱戰六天，奉軍就被打敗，損失掉七萬多人，唯有張學良的三八兩旅有所斬獲，張作霖被大總統罷免了各種職務，任命吳俊升爲奉天督軍。奉天的醫院住滿了前線回來的傷兵，于鳳至建議張作霖的姨太太們前往醫院探望，二姨太和四姨太不願出頭，于鳳至便以慈善會董事之名陪同五姨太前往。
吳俊升見了張作霖就跪下磕頭，說自己對他從無二心，北京那邊是在施離間計，自己的家產不比他少，現在也不圖什麼了，他勸張作霖回奉天自己幹自己的，張作霖正有此意，決定東三省聯省自治。
張學良依然在山海關堅守，儲世新負傷，張學良任命王興文爲二團團長，王興文抱着成仁的決心臨危受命，帶着二團上了刺刀一往無前的衝向直軍營地，全團大多戰死。
馮庸的保定同窗戰死不少，火車站卻沒有多餘的車皮運送屍體，馮庸在火車站大發脾氣，命令列車長給同窗的屍體磕頭，張作霖用自己的專列運了這些屍體走，讓張學良去勸馮庸，兩個都爲部下犧牲而難過不已的年輕人坐在一起，心情沉重。
奉直兩軍議和退兵，馮庸要脫下軍裝，和伊雅格合夥開貿易公司，張學良卻不讓伊雅格拐走自己知根知底的發小。張作霖回到奉天就在家中掛上了“毋忘吳恥”的牌匾。張作相覺得自己該負頭等責任，聯合各旅長寫了條陳，建議張作霖啓用年輕人。
