馮九思被日本人帶走後，周孝存從徐記裁縫鋪回來，比馮素梅早一步到家。由於他急於知道那個手提包裏到底裝的是什麼，同時也更深一層地懷疑馮素梅姐弟倆的共產黨身份，所以他怒髮衝冠，向着夫人擲碎了酒瓶子。
馮素梅告訴他那是她買給弟弟的一臺普通收音機，如果日本人查出什麼，一切由她一人承擔。周孝存雖然嘴裏說他相信夫人的話，但在他心裏已然坐實了他們姐弟倆真實的共產黨身份，也算真情地奉勸馮素梅，從今以後，他們姐弟倆都要小心翼翼，別再露出什麼破綻來了。
日本人抓走馮九思一事，也引起了周孝存另一身份的上級，國民黨軍統天津站站長的注意。站長在擔心國民黨天津站一旦與共產黨搭上聯繫，會受到重慶上司的追查。周孝存極力保護馮九思，以馮九思絕對不會是共產黨，這次事件純屬誤會來敷衍。他去日租界向小倉直人討要抓捕馮九思的拘捕令，並附帶指控罪名與證物清單時，小倉便以羈押犯罪嫌疑人的時間爲48小時爲由，不予答應，並告知明天上午9點，將由日方派無線電專家對馮九思手提包裏的證物進行檢查與說明。周孝存提出也要派人蔘與，小倉答應了。
馮素梅在去看望藍青瑤時，憂慮的表情暴露了她對弟弟的擔憂，讓藍青瑤猜出了馮九思出事了。於是，她不顧一切地去闖日租界裏的“武藤商行”，想直接找小倉要人。
再說周孝存，專門去一趟徐記裁縫鋪想找出能證明自己心中疑問的東西時，他發現有許多日特密聚在這裏。他走向裁縫鋪的後門，一個地窨井蓋引起了他的注意，但還沒等他去看個究竟，又有日特人員走過來。於是他回到警務處裏命令宋探長帶人想辦法逼退日特便衣，但不可莽撞動武。
宋探長找到了那部分日特人員，從他們身上搜出手槍後，以這些人將威脅到英租界裏的安全爲由，讓手下警員一人盯死了一個，聲明哪怕是上廁所也要跟定了。日特便衣領隊渡邊一郎看出情況對己不利，便不得不收隊離開。等到日特與宋探長的人都撤走後，徐裁縫便把發報機從窨井裏取了出來。
武藤洋行，小倉直人請來周孝存以及中日兩邊的無線電專家，還有被小倉強行扣下來的藍青瑤等，在多人的參與下，檢查證物開始了。結果證實馮九思提的不是什麼收報機，就是一臺普普通通的收音機。小倉沒有抓到逮捕馮九思的證據，忽然，他又盯上了那個裝收音機的女式手提包，想借助它的主人來追查誰是“四爺”。
危急關頭，藍青瑤挺身而出，承認手提包和收音機是她的，是她讓馮九思提去修理的。小倉無計可施，便把手提包連同藍青瑤一起扣押了下來。馮九思不甘心就這樣把藍青瑤留給了日本人，還想再說什麼，但周孝存審清了形勢，強行把九思帶回了家。
姐弟倆一見面，特別是馮素梅見到遍體鱗傷的弟弟回來，傷心欲絕。她想要告訴弟弟她的事，但馮九思表示出了不想知道，只要姐姐安全就好。馮九思告訴姐姐，自己用學過的無線電知識把發報機變成了普通的收音機。
