劉、關、張三兄弟第三次來到南陽的茅草屋時，屋裏傳來了帶着哈欠的吟詩聲。從冬天等到了春天，劉備終於等來了自比管仲、樂毅的最強隱士，臥龍先生。
對劉備的最終考驗也即將到來，諸葛亮先是感激劉備屢次拜訪。之後，稍稍顯露自己的本事，將自己繪製的時局圖展示給劉備。
並且聲情並茂地向劉備提議，若想要光復漢室，必定趁劉表年邁，取得荊州。然後以荊州爲根據地，休養生息，舉兵向西攻取益州、漢中等地。以此爲基礎與曹操、孫權抗衡，再南下使者聯合孫權，起兵伐魏。分別從漢中、荊州兩地成犄角之勢舉兵北上，滅掉曹魏後再與孫權分庭抗禮。最終達到興復漢室的宏圖偉業。諸葛亮的構想十分的新奇，隆中對被後人贊稱爲不出茅廬、便知天下三分。
劉備抓住機會，爭取諸葛亮出山。但是，從攀談中孔明得知劉備在取荊州上態度不明，陷入了猶豫。
但是最終諸葛亮還是被劉備拜爲軍師。這與劉備的識才、大度有着很大的關聯。
早在206年的冬天，劉備就經由徐庶的引薦，去拜訪山中的諸葛亮。
當時劉備47歲，諸葛亮27歲，兩人相差20歲。
當時劉備雖說窮困潦倒，也算得上是一方諸侯。那時的他有着漢左將軍、宜城侯、豫州牧、劉皇叔的頭銜。當他初次拜訪這位小他20歲的後生時，僅僅只通報了劉備二字。好事多磨，直到第二年第三次拜訪，這位孔明先生纔在家中酣睡。劉備是走投無路，也是求賢若渴;最終諸葛亮肯出山，我想更是被劉備的真誠所打動。
成大事者不拘小節，劉備的真情流露。爲他贏得了一生最好的助手，最終孔明也爲了劉備鞠躬盡瘁死而後已，命隕五丈原。
偏離
其實，從諸葛亮出山的那一刻開始。所有在隆中對預料到的未來已經悄悄地發生了偏移。劉表病死，荊州大權旁落到蔡氏一族的手上。曹操趁勢南下，劉琮望風而降，荊州絕大部分地區拱手相讓。
這已經偏離了諸葛亮第一步的計劃，取得荊州。荊州落到曹操的手裏，一方面劉備是有原因的，他沒有趁劉表重病，順勢以漢室宗親的身份取得支持，劉備還想做僞君子。並且劉備這個僞君子裝了一輩子。另一方面，劉備是顛沛流離到荊州，以劉姓同宗的身份寄居在劉表籬下。在劉備來之前，荊州各個勢力本就暗潮涌動，這個新加入的外來勢力必定會受到荊州內部的諸多排斥，劉備又勢單力薄。荊州之主是劉琦、劉琮兄弟之爭。在這場不公平的權力鬥爭中，劉琦除了長子的身份外，幾乎沒有什麼底牌。就算劉備想借支持劉琦取得荊州，可是他的對手是蔡氏一族。強龍壓不過地頭蛇，況且劉備連地盤都沒有。
荊州不是劉備不想取，而是沒有能力取。與其投入全部身家、冒着巨大的風險取得荊州，不如退一步，維護劉皇叔仁德的親民形象。
劉琮投降無可厚非，劉表死後，荊州大權實則落到蔡氏的手上。主動投降，既能使得荊州免遭戰火、又能保全實力，何樂不爲，如若選擇與曹操開戰，劉琦、劉備、曹操皆要提防。投降纔是明智的選擇。
赤壁之戰，曹操大敗。孫劉兩家在荊州的利益瓜分不均，爲關羽敗走麥城埋下隱患。雖然荊州定會是魏蜀吳三國的軍事摩擦的地方，但是正是因爲孫劉兩家的瓜分不均使得諸葛亮的計劃不得不提前。
一出祁山
228年，劉備在白帝城病逝五年。這五年內，諸葛亮在國內發展民生，極力撫平夷陵之戰蜀軍大敗的創傷。夷陵之戰是諸葛亮未曾料到的，此戰的戰敗導致蜀漢損失四萬多精銳，得力戰將更是魂斷沙場，劉備也因此大病一場，不久離世。即使諸葛亮耗費五年休養生息，再也達不到蜀漢之前鼎盛的實力。
在外交方面，諸葛亮與東吳約定舊時仇怨一筆勾銷，專心致志地研究對付北方曹魏的方略。
在諸葛亮第一次北伐前，益州郡雍闓協同南中孟獲開始叛亂。諸葛亮揮兵南下，參軍馬謖提出攻心爲上、攻城爲下的計策，得到了諸葛亮的讚賞和任用。馬謖和諸葛亮同屬荊襄人士，諸葛亮素來與馬良(馬謖的哥哥)十分親近。馬良在世時得到劉備重用擔任侍中一職，在夷陵之戰戰死江東。荊州當地素來有馬氏五常(馬家五兄弟)的坊間傳聞。
諸葛亮與馬良私交甚好，馬氏五常的傳聞，馬謖素來喜愛談論兵法並且在征服南中、降伏孟獲時提出良計、夷陵之戰後蜀漢人才匱乏。以上原因使得諸葛亮對馬謖喜愛、讚賞有加。以至於諸葛亮忘記了劉備臨終之前說過：馬謖言過其實，不可大用，君其察之!
在平叛南中之後，諸葛亮養精蓄銳多年終於迎來了自己的計劃。諸葛亮向外界聲稱取道斜谷攻取郿(今陝西省扶風縣)，以趙雲、鄧芝爲此路兵馬，意圖牽制住魏軍。自己則率領一軍繞道隴西攻下祁山，接着夾擊陳倉，以此來切斷魏國對於涼州的控制。
諸葛亮一生一個字概括：穩。荊州三國交界，是要地，也是險地。益州自有劍閣屏障易守難攻，但益州必定物資有限，同樣出兵討伐需要翻越蜀道，糧草供給線拉的太長，不易向外拓展。諸葛亮一出祁山的目的就是趁着曹魏對蜀國放鬆警惕，出其不意切斷曹魏通向涼州的道路。一來，涼州本是曹魏邊境，必定控制能力有限，二來諸葛亮佔領涼州，可以獲取戰馬，蜀國再不用向羌等少數民族買馬，而且還不用爲行軍的糧草問題發愁。
取得涼州，消耗曹魏勢力，獲得進攻中原的成本。這纔是出祁山的目的。
街亭
諸葛亮兵分兩路，一來迷惑敵軍，打曹魏一個措手不及;與趙雲形成夾擊之勢，奪取中原通向涼州的通道。取得戰果後，只需要步步蠶食涼州。
諸葛亮料事如神，曹睿果然認爲夷陵一戰，蜀漢再也不能成氣候，於是放鬆了對蜀國方面的防備。諸葛亮兵出祁山，安南、安定、天水等郡始料未及，即刻投降。只有隴西等郡還在堅守不出，攻克隴西只能切斷兩刀。
此時曹睿也將張郃從荊州調離，親自調撥5萬大軍支援隴西。張郃大軍共有兩條線路可走：一條走陳倉渭水，但當時諸葛亮大軍正在陳倉和郭淮對峙。於是繞遠走大路街亭成了張郃唯一的選擇。
街亭成爲了諸葛亮一出祁山的關鍵所在。諸葛亮力排衆議，啓用馬謖鎮守街亭。馬謖憑藉居高臨下、勢如破竹的兵法理解，將大軍駐紮在山上，被張郃切斷供給。街亭失守，北伐失利，蜀軍撤回蜀中。
其實街亭不在守字，而在拖字。只要馬謖在街亭拖住張郃大軍，隴西兵糧寸斷被攻克，張郃也就無計可施。整個北伐的失利，在於馬謖的輕佻和諸葛亮的識人不明。
諸葛亮六出祁山其實只有兩次，這兩次中只有第一次北伐是天賜良機。魏國鬆懈，天水等郡望風而降，取涼州如同探囊取物。街亭之敗，使得諸葛亮不得不撤退，在撤退時諸葛亮盡最大的努力遷徙人口。由此可見，諸葛亮甚至益州人才不濟、人丁不旺。之後，曹真加強防備，再無可乘之機。
