十一月初一日晨起，餘先作書令顧僕往投阮玉灣，索其導遊緬甸書，並謝向之酒盒。餘在寓作晉寧諸柬，須其反命，即令往南壩候渡。
下午，顧僕去，餘欲入城拜阮仁吾，令其促所定負擔人，爲西行計。適阮穆聲來顧，已而玉灣以書來，期約定明日晤其齋中，遂不及入城。
初二日晨起，餘欲自仁吾處，次第拜穆聲，後至玉灣所，忽玉灣來邀甚急，餘遂從其使先過玉灣。則穆聲已先在座，延於內齋，款洽殊甚。既午，曰：“今日總府宴撫按，當入內一看即出，故特延穆聲奉陪。”並令二幼子出侍客飲。
果去而即返，洗盞更酌。已而報撫按已至，玉灣復去，囑穆聲必款餘多飲，須其出而別必須等到他從總府出來後再辭別。餘不能待，薄暮，託穆聲代別而返。
初三日晨往阮仁吾處，令促負擔人。即從其北宅拜穆聲。留晨餐，引入內亭，觀所得奇石。其亭名竹在，餘詢其故，曰：“父沒時，宅爲他人所有，後復業，惟竹在耳。”亭前紅梅盛開。此中梅俱葉而花，全非吾鄉本色，惟一株傍亭檐，摘去其葉，始露面目，猶故人之免冑脫去外殼相見也。石在亭前池中，高八尺，闊半之即四尺，玲瓏透漏，不瘦不肥，前後俱無斧鑿痕，太湖之絕品也。
雲三年前從螺山絕頂覓得，以八十餘人舁yú擡至。
其石浮臥頂上，不經摧鑿而下，真神物之有待者。餘昔以避雨山頂，遍臥石隙，烏沒有睹有此類哉!下午，過周恭先，遇於南門內，正挽一友來顧。知金公趾爲餘作《送靜聞骨詩》，相與同往叩之，則金在其莊，不相值。金公趾名初麟，字頗肖董宗伯，風流公子也。善歌，知音律，家有歌童聲伎。其祖乃甲科。父偉，鄉薦，任江西萬安令。公趾昔好客，某奏劾錢士晉軍門，名在疏中，黜其青衿焉。其友遂留至其家，割雞爲餉，餚多烹牛雜脯而出，甚精潔。其家乃教門在某教派中，可能是回教，舉家用牛，不用豕豬也。其友姓馬，字雲客，名上捷，號閬仙。尋甸府人。
父以鄉科任沅州守，當安酋困黔省時，以轉餉功擢zhuó提拔常德太守，軍興旁午諸事紛繁，獨運援黔之餉，久而無匱，以勞卒於任。雲客其長子也，文雅蘊藉，有幽人墨士之風。是晚篝燈論文，雲客出所著《拾芥軒集》相訂，遂把盞深夜。恭先別去，餘遂留宿其齋中。窗外有紅梅一株盛放，此間皆紅梅，白者不植。中夜獨起相對，恍似羅浮魂夢間，然葉滿枝頭，轉覺翠羽太多多耳。
初四日馬君留晨餐。恭先復至，對弈兩局。以留飯。
過午乃出城，以爲顧僕將返也。及抵寓，顧僕不見，而方生已儼然形容莊重而整肅在樓。問：“何以來?”曰：“昨從晉寧得君書，即騎而來送君。騎尚在，當遲一日復往晉寧。”問：“昔何以往?”曰：“往新興，便道晉寧看君耳。”問：“顧僕何在?”
曰：“尚留晉寧候渡。”始知方生往新興，以許郡尊考滿，求雷太史左右之於巡方使君之側也。雷名躍龍，以禮侍丁憂於家。巡方使爲倪於義，系四川人。
初五日方生爲餘作永昌潘氏父子書，父名嗣魁，號蓮峯，丙子科第十名。子名世澄，號未波，丙子轎解元。騰抄寫越潘秀才書;名一桂。又爲餘求許郡尊轉作書通李永昌，永昌太守李還素，昔自雲南別駕升，與許同僚。又爲餘求範復甦醫士，江西人。轉作書通楊賓川。
賓川守楊大賓，黔人，號君山。原籍宜興人，以建平教中於南場，與又生鄉同年也。前又生有書來，然但知其家於黔，而不知其宦於賓。書爲盜失，並不知其家之所在，但憶昔年與其弟宜興總練同會於又生坐。
今不知其弟尚在宜興否。
憐餘無資，其展轉爲餘謀，勝餘自爲謀也。下午，顧僕自晉寧返，並得唐大來與陶不退書。阮仁吾所促負擔人亦至。
初六日餘晨造別阮玉灣、穆聲，索其所作《送靜聞骨詩》。阮欲再留款，餘以行李已出辭。乃出叩任君。任君，大來妹婿。大來母夫人在其家，並往起居之。任固留飯，餘乃趨別馬雲客，不值，留詩而還。過土主廟，入其中觀菩提樹。樹在正殿陛庭間甬道之西，其大四五抱，幹上聳而枝盤覆，葉長二三寸，似枇杷而光。土人言，其花亦白而帶淡黃色，瓣如蓮，長亦二三寸，每朵十二瓣，遇閏歲則添一瓣。
以一花之微，而按天行之數，不但泉之能應刻，州勾漏泉，刻百沸。
而物之能測象如此，亦奇矣。土人每以社日祭神之日，羣至樹下，灼艾代灸，言灸樹即同灸身，病應灸而解。
此固誕妄，而樹膚爲之瘢靨即斑痕凹陷無餘焉。出廟，飯於任，返寓。周恭先以金公趾所書詩並贐至，又以馬雲客詩扇至。阮玉灣以詩冊並贐至，其弟鏳亦使人饋贐焉。迨暮，金公趾自莊還，來晤，知餘欲從筇qióng竹往，曰：“餘輩明晨當以筇竹爲柳亭。”餘謝之曰：“君萬萬毋作是念。明晨君在溫柔夢寐中，餘已飛屐峯頭矣，不能待也。”是晚，許郡尊亦以李永昌書至，惟範復甦書未至也。
初七日餘晨起索飯欲行，範君至，即爲作楊賓川書。
餘遂與吳方生作別。循城南濠西行二里，過小西門。又西北沿城行一里，轉而半里，是爲大西門，外有文昌宮桂香閣峙其右，頗壯。又西半里，出外隘門，有岐向西北者，爲富民正道;向正西者，爲筇竹寺道。餘乃從正西傍山坡南行，即前所行湖堤之北涯也。五里，其坡西盡，村聚駢集，是爲黃土坡;坡西則大塢自北而南，以達滇海者也。西行塢塍中二里;有溪自西北注而南，石樑橫其上，是即海源寺側穴涌而出之水，遂爲省西之第一流雲。又西一里半，有小山自西山橫突而出，反自南環北;路從其北嘴上一里半，西達山下。
有峽東向，循之西上，是爲筇竹;由峽內越澗西南上，是爲圓照;由峽外循山嘴北行，是爲海源。先有一婦騎而前，一男子隨而行者，雲亦欲往筇竹。隨之，誤越澗南上圓照，至而後知其非筇竹也。圓照寺門東向，層臺高敞，殿宇亦宏，而闃qù寂寂靜無人。還下峽，仍逾澗北，令行李往候於海源，餘從峽內入。一里半，澗分兩道來，一自南峽，一自北峽，二流交會處，有坡中懸其西。於是渡南峽之澗，即躡坡西北上，漸轉而西，一里半，入筇竹寺。
其寺高懸於玉案山之北陲邊緣，寺門東向，斜倚所踞之坪，不甚端稱，而羣峯環拱，林壑瀠沓，亦幽邃之境也。入寺，見殿左庖膾喧雜，腥羶交陳，前騎來婦亦在其間。餘即入其後，登藏經閣。望閣後有靜室三楹，頗幽潔，四面皆環牆回隔，不見所入門，因徘徊閣下。忽一人迎而問曰：“先生豈霞客耶?”問何以知之?
曰：“前從吳方生案徵其所作詩，詩題中見之，知與丰標形象風采不異也。”問其爲誰，則嚴姓，名似祖，號築居，嚴冢宰清之孫也。爲人沉毅有骨，澹泊明志，與其侄讀書於此，所望牆圍中靜室，即其棲託之所。因留餘入其中，懇停一宿。餘感其意，命題僕往海源安置行李，餘乃同嚴君入殿左方丈。問所謂禾木亭者，主僧不在，鎖鑰甚固。復遇一段君，亦識餘，言在晉寧相會，亦忘其誰何矣。
段言爲金公趾期會於此，金當即至。三人因同步殿右。循階坡而西北，則寺後上崖，復有坪一方，其北崖環抱，與南環相稱，此舊筇竹開山之址也，不知何時徙遷移而下。其處後爲僧塋墓，有三塔皆元時者，三塔各有碑，猶可讀。讀罷還寺，公趾又與友兩三輩至，相見甚歡。窺其意，即前騎來婦備酒邀衆客，以筇竹爲金氏護施之所，公趾又以夙與餘約，故期備於此，而實非公趾作主人也。時嚴君謂餘，其侄作飯於內已熟，拉往餐之。頃之，住持僧體空至。其僧敦厚篤摯，有道行者，爲餘言：“當事者委往東寺監工修造，久駐於彼，今適到山，聞有遠客，亦一緣也。必多留寺中，毋即去。”餘辭以雞山願切：“此一宵爲嚴君強留者，必不能再也。”體空謂：“今日諸酒肉漢混聒喧鬧寺中。明晨當齋潔以請。”遂出。餘欲往方丈答體空，嚴君以諸飲者在，退而不出。餘見公趾輩同前騎婦坐正殿東廂，始知其婦爲伎歌伎而稱觴者敬酒之人，相當於現今公關小姐。
餘乃迂從殿南二門側，曲向方丈。
體空方出迎，而公趾輩自上望見，趨而至曰：“薄醴已備，可不必參禪。”遂拉之去。抵殿東廂，則築居亦爲拉出矣。遂就燕飲。其婦所備餚饌甚腆。公趾與諸坐客，各歌而稱觴，然後此婦歌，歌不及公趾也。既而段君去，餘與築居亦別而入息陰軒。迨暮，公趾與客復攜酒盒就飲軒中，此婦亦至，復飛斝jiǎ酒器徵歌，二鼓乃別去。餘就寢。寢以紙爲帳，即嚴發君之榻也。另一榻亦紙帳，是其侄者，嚴君攜被袱就焉。既寢，嚴君猶秉燭獨坐，觀餘《石齋詩帖》，並諸公手書。餘魂夢間，聞其哦即吟哦，輕聲朗誦三詩贈餘，餘寢熟不能辨也。
初八日與嚴君同至方丈叩體空。由方丈南側門入幽徑，遊禾木亭。亭當坡間，林巒環映，東對峽隙，滇池一杯，浮白於前，境甚疏窅yǎo深遠，有云林筆意，亭以茅覆，窗櫺潔淨。中有蘭二本二叢或二株，各大叢合抱，一爲春蘭，止透二挺;一爲冬蘭，花發十穗，穗長二尺，一穗二十餘花。花大如萱，乃赭斑之色，而形則與蘭無異。
葉比建蘭闊而柔，磅礴四垂。穗長出葉上，而花大枝重，亦交垂於旁。其香盈滿亭中，開亭而入，如到衆香國中也。
三人者，各當窗一隙，踞窗檻坐。侍者進茶，乃太華之精者。茶冽而蘭幽，一時清供，得未曾有。禾木者，山中特產之木，形不甚大，而獨此山有之，故取以爲名，相仍已久，而體空新整之，然目前亦未睹其木也。體空懇留曰：“此亭幽曠，可供披覽;側有小軒，可以下榻;閣有藏經，可以簡閱有選擇地閱讀。君留此過歲，亦空山勝事。
雖澹泊，知君不以羶shān此處指世俗之光，非羊肉味來，三人卒歲之供，貧僧猶不乏也。“餘謝：”師意甚善。但淹留一日。
餘心增歉一日。
此清淨界反成罪戾lì罪過場矣。“坐久之，嚴君曰：”所炊當熟，乞還餐之。“出方丈，別體空，公趾輩復來，拉就殿東廂，共餐鼎肉湯麪，復入息陰軒飯。嚴君書所哦三詩贈餘，餘亦作一詩爲別。出正殿，別公趾，則行李前去，爲體空邀轉不容行。餘往懇之，執袖不捨。公趾、築居前爲致辭曰：”唐晉寧日演劇集賓，欲留名賢，君不爲止。
若可止，餘輩亦先之矣。“師曰：”君寧澹不羶，不爲晉寧留，此老僧所以敢留也。“餘曰：”師意既如此，餘當從雞山回，爲師停數日。“蓋餘初意欲從金沙江往雅州四川雅安，參峨眉。
滇中人皆謂此路久塞，不可行，必仍歸省，假道於黔而出遵義，餘不信。及瀕行，與吳方生別，方生執裾衣前襟黯然曰：“君去矣，餘歸何日?
後會何日?
何不由黔入蜀，再圖一良晤?“餘口不答而心不能自已。至是見體空誠切，遂翻然有不由金沙之意。築居、公趾輩交口曰：”善。“師乃聽別。出山門，師猶遠送下坡，指對山小路曰：”逾此可入海源上洞，較山下行近。“
既別，一里半，下至峽中。令肩行李者逾南澗，仍來路出峽，往海源寺;餘同顧僕逾北澗，循澗北入，即由峽東向躡嶺。一里，逾嶺東。稍東下，半里，折而北，又半里，已遙見上洞在北嶺，與妙高相併，而路則踐危石歷巉磴而下。
下險，即由山半轉而北行。半里，有大道東南自海源上坡，從之。西北上半里，嶺上亂石森立，如雲涌出。再北，遂得上洞。洞門東向，高穹軒迥，其內深六七丈，闊與高亦如之，頂穹成蓋，底平如砥dǐ磨石，四壁圍轉，無嵌空透漏之狀;惟洞後有石中突，高丈餘，有隙宛轉。逾之而入，洞壁亦嵌而下墜，深入各二丈餘，底遂窅黑。墜隙而下，見有小水自後壁滴瀝而下，至底而水不見。黑處亦漸明。有樵者見餘入，駐外洞待之，候出乃去。洞中野鴿甚多，俱巢於洞頂，見人飛擾不定，而土人設機關以取之。
又稍北，共半里而得中洞。
洞門亦東向，深闊高俱不及上洞三之一，四壁亦圍轉無他岐，惟門左旁列一柱，又有二孔外透爲異耳。
餘從洞前望往妙高大路，自海源由山下村落，盤西山北嘴而西上;洞前有如線之路，從嶺北逾坳而西，即從嶺頭行，可省陟降之煩。
乃令顧僕下山招海源行李，餘即從洞嶺北行，期會於妙高。
洞北路若斷若續，緣西山之半，其下皆村聚，倚山之麓，大路隨之。餘行嶺半一里，有路自下村直上，西北逾嶺從之。一里，逾嶺西，峯頭有水一塘在窪中。由塘北西下一里，山復環成高塢，自南向北;塢口石峯東峙，嶙峋飛舞，踞衆壑之交。石峯北，又有塢自西而東，西塢重壑層疊，有大山臨之，其下路交而成蹊焉。餘望之行，半里，北下至石山之西。又半里，西抵西塢之底。路當從西塢北崖緣峽而上，餘誤從西塢南崖躡坡而登。一里，逾嶺脊而西，即見西北層岡之上，有佛宇重峙，餘知即爲妙高，而下有深峽間隔，路反折而西南，已覺其誤。
循之行一里，以爲當截峽北渡，便可折而入寺。乃墜峽西北下，半里涉底，復攀峽西北上，以爲寺在岡脊矣，而何以無路?又半里，及登脊，則猶然寺前環峽之岡，與寺尚隔一坑也。岡上有一塔，正與寺門對。復從其東北下坑，半里，由坑底再上北崖，則猶然前塢底緣峽處也。北上半里，岡頭有茶庵當道，是爲富民大路，庵側有坊。沿峽端西循坡半人，半里，是爲妙高寺。寺門東向，前臨重峽，後倚三峯，所謂三華峯也，三尖高擁攢而成塢，寺當其中，高而不覺其亢，幽而不覺其闃，亦勝地也。正殿左右，俱有官舍，以當富民、武定之孔道故。寺中亦幽寂。土人言，妙高正殿有闢塵木，故境不生塵，無從辨也。瞻眺久之，念行李當至，因出待於茶庵側。久之，乃從坡下山。餘因執途人詢沙朗道，或雲仍下坡，自普擊大道而去，省中通行之路也，其路迂而易行;或雲更上坡，自牛圈哨分岐而入，此間間捷徑達之路也，其路近而難知。餘曰：“既上，豈可復下?”遂更上坡。三裏，逶迤逾嶺頭，即循嶺北西向盤崖行。又二里，有小石峯自嶺北來，與南峯屬，有數家當其間，是曰牛圈哨，東西之水，從此分矣。從哨西直下，則大道之出永定橋者。
餘乃飯而從嶺脊北向行，一里，稍下涉壑，即從壑北上坡。緣坡東北上，回望壑底，西墜成峽，北走甚深。
路東北逾坡，其東猶下滇池之峽也。
又一里半，從嶺頭逾坳而北。北行一里，再逾一西突之坳，其北遂仍出西峽上，於是東沿山脊行。又北一里半，西瞰有村當峽底，是爲陡坡。其峽逼仄而深陡，此村居之最險者。從嶺上隨嶺東轉，半里，有路自東坳間透而直西，遂墜西峽下，此陡坡通省之道，乃遵之東上。半里，逾坳東，於是南沿山脊行。又東半里，稍東北下峽中。半里，有水一池瀦路南，是爲清水塘，在度脊之北。塘北遂下墜成坑，隨之北下，一里過峽底，有東來大道度峽西北去，此即自省會走富民間道也。
隨之，復從峽西傍西山北行。二里，又轉而西，遇一負薪者，指北向從岐下峽中行。將半里，至其底，即清水塘之下流也。又從峽西緣坡麓行，細徑斷續，亂崖崩隤.二里半，逾澗，緣東麓又北一里，乃出峽口。於是北塢大辟，南北遙望，而東界老脊與西界巨峯，夾而成塢。始從略塍北行，一里，有溪頗巨，自塢北來，轉而西去，餘所從南來之水，亦入之，同入西南峽中。路北渡之，一里，有村聚倚西山之麓，高下層疊，是爲沙朗。入叩居停，皆辭不納，以非大路故，亦昆明之習俗也。最後入一老人家，強主之，竟不爲覓米而炊。
