公元369年下半年，東晉與前燕在枋頭展開大戰，結果東晉又是一場打敗，作爲最好統帥的桓溫不禁唉聲嘆氣，回想起他從353到369年的三次北伐，心頓時涼了半截。
第一次北伐是在353年二月，當時桓溫帶兵4萬從湖北出發，進攻建立不久的前秦王國，人雖然不多，好在名正言順，老百姓支持，實力自然強的很。桓溫帶着士兵越過秦嶺，一路北上，一連打了幾場杖，都取得了勝利，可以說是一路上戰無不勝攻無不克，一轉眼，東晉的軍隊來到了前秦王朝首都長安附近的藍天，估計就是藍田日暖玉生煙的那個藍田，前秦統治者苻健慌了，讓太子帶着最精銳的部隊抵抗，氐族貴族爲了取得在關中的統治，拼命抵擋，東晉一時半會也沒有取得勝利。到後來形勢逆轉，東晉打着打着糧食就不夠了，前秦一鼓作氣，發動發攻，東晉士兵餓的沒力氣，沒打多久就逃跑了，結果是死的死，傷的傷，無奈桓溫只好回家
第二次桓溫又發動了北伐，他在364年夏天進攻河南，將少數民族首領打敗，一路衝鋒陷陣直到佔領洛陽。他居然敢對太后說皇帝那方面不行，歷史上除了他真的沒誰了!
桓溫忙着寫信給皇帝，說如今洛陽暫時安定了，敵人一時半會也回不來，勸皇帝趕快收拾好行李，到故鄉洛陽來吧。然而東晉皇帝覺得有的住就好，回不回洛陽無所謂，結果桓溫孤軍奮戰，最終還是熬不過前秦，又退了回來。
如今，桓溫又發動第三次北伐，結果取得慘敗，還不如前兩次，這張老臉可謂丟盡了!
當時桓溫整天想着該怎麼重整威嚴的時候，手下一個能人郗超提出了建議，最好的方法就是廢掉皇帝，只有將權利凌駕到皇帝頭上，百官纔會臣服。
桓溫覺得這個辦法挺好，某天就跑到太后那說皇上壞話，桓溫真夠陰險的，他對太后說:皇上得了陽痿，其實早就不能生孩子了，至於幾個皇子那都是皇宮裏的美人嬪妃跟人通姦生出來的。他居然敢對太后說皇帝那方面不行，歷史上除了他真的沒誰了!
桓溫說壞話就算了，竟然還敢說皇帝得陽痿?!這可是大不敬!然而桓溫就是有膽子諷刺，誰叫太后還相信了呢。
廢帝那天，皇帝司馬奕被廢掉，乘坐馬車去了東海，他做了東海王，封地就在東邊。
新皇帝司馬昱聽說後，身穿白紗素衣，頭戴紗巾，跪在地上，一邊向東邊磕頭，一邊痛哭流涕，
司馬昱做了皇帝，桓溫野心越來越多，想逼司馬昱讓位，可惜司馬昱身子不好，當了一年皇帝就死了，少年皇帝司馬曜登基，桓溫又打算逼宮，然而他沒有得逞，在謝安的政治打壓下，最終鬱鬱而終。
