諸葛亮本是“躬耕南陽”的一介村夫，但由於劉備求賢若渴，偶然機會得知臥龍盤踞在南陽，於是三次拜訪諸葛亮的草廬，諸葛亮被感化，於是寫了一篇《隆中對》，這篇創世佳作流傳千古，使無數軍事家從中獲益。這篇佳作深刻結合了當時的背景，有理有據地說明了劉備此時的困境，又完美預測了將來世界的態勢，使劉備獲益良多。
諸葛亮北伐
劉備接下來的活動都是依靠諸葛亮的計劃進行的，所以說沒有諸葛亮就沒有後來的劉備，更沒有後來的新蜀漢!在夷陵之戰後，五虎上將已亡四位，只有趙雲老將軍鎮守三軍，在劉備含恨病逝前，曾召見李嚴和諸葛亮，分別冊封他們爲託孤大臣。自此，蜀漢大勢已去，沒有能力繼續討伐東吳。
於是諸葛亮便嚴肅地分析了當前形勢，認識到東吳是萬萬打不得的，應該是主動與東吳聯盟，再接着北伐，北定中原，以求告慰先帝在天之靈。於是諸葛亮在努力聯繫東吳的同時大舉發展蜀漢綜合實力，不到數年，蜀漢已經恢復至夷陵之戰之前的水平了。諸葛亮見時機成熟，於是暗自準備第一次北伐，他對這次北伐信心滿滿，曹魏也在休養生息，對於諸葛亮的進攻肯定是毫無準備的。諸葛亮派趙雲與鄧芝爲虛兵擾亂曹軍，諸葛亮派大軍攻打祁山。
正如諸葛亮所料，南安，天水和安定毫無準備，於是紛紛投降。姜維就是在這時投靠的諸葛亮，日後的姜維文武雙全，有着比肩諸葛亮的軍事思想，有着比擬趙雲的武力，是蜀漢後期響噹噹的大臣。正當北伐計劃按部就班進行時，曹睿派遣張郃抵禦諸葛亮，諸葛亮派遣他盡心竭力培養的人才馬謖鎮守街亭，並派成熟穩重的王平督戰。但馬謖自作聰明，利用自己的小計謀，佔據了制高點。
王平始終勸阻他，但他想要立功，根本聽不進去，年輕的馬謖哪裏是久經沙場的張郃的對手?張郃切斷蜀漢的水源，蜀軍不戰自亂，相互踐踏者不計其數，諸葛亮大軍不得不退兵蜀中，第一次大戰宣告失敗。諸葛亮爲了嚴明軍紀，殺掉了馬謖，但他失去的不僅僅是街亭，還失去了11位大將，他們分別是趙雲、陽羣、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長等人。
