回到一年前，媒體登出謝頤和已婚藝人的緋聞，時值娛樂圈最重要的金柏獎評獎關口，受到提名的謝頤很是懊惱。謝頤向好友杜飛下跪，請求他一定幫幫自己。
回想起這一幕，坐在車內的穆子澈點燃了復仇的火焰，他啓動車，加速要向站在路邊的謝頤撞去。林萱這時朝謝頤走來，穆子澈忙把方向盤拐向一邊。
謝頤約林萱出來商量以杜飛的名義籌辦基金會的事。林萱一直無法忘記杜飛，對謝頤無一絲信任。
林萱到藥店買藥，穆子澈突然拿着藥店最後一盒她常吃的胃藥出現在她面前。林萱覺得有種奇妙的感覺。她對穆子澈說，他特別象自己的一個朋友，但這個唯一的朋友已經離開她了。
穆子澈問林萱，如果最好的朋友背叛傷害你，應該怎麼做。林萱告訴他，好好活着就是最好的報復，因爲你沒有被仇恨囚禁。復仇是一種懦弱，即使成功了，也不能改變受傷害的事實。
神祕人警告穆子澈，杜飛已經死了，他就是穆子澈。要是不聽話，就讓他重回地獄。
封景約穆子澈出來單獨談話。穆子澈可以進ESE，但有三個條件。一，聽我的;三、聽我的;第二點暫時沒想好。穆子澈毫不猶豫地答應了。
封景給練習生訓話，現在他們全是一張白紙，上面畫什麼由我決定。封景要從這些練習生中選出其中最優秀的一個。
在娛樂圈中以嚴苛冷酷著稱的封景，對練習生實施地獄式訓練，不斷有新人遭到淘汰。最後只剩下六個人。
穆子澈對自己的訓練非常刻苦，封景對他有所偏愛。其它五人對穆子澈很是不滿，報復穆子澈，被封景發現。穆子澈向封景求情，不要開除這些打人的年輕人，他們只是年輕氣盛罷了。封景覺得穆子澈的口氣像箇中年人，和他的年齡不符。封景詢問穆子澈那麼辛苦進娛樂圈，是爲什麼?憑他的感覺，穆子澈和其他人不同，並不是爲了名利浮華而來。穆子澈回答，他要打敗一個人，成爲一名優秀的演員。
聽說穆子澈向封景求情留下他們，以文森特爲首的五人，決定把穆子澈當成兄弟。
ESE練習生被派到一場古裝戲裏當羣衆演員。柳藝正好是這場戲的女主角。她見到穆子澈非常興奮，而穆子澈淡漠的態度讓她很是生氣。柳藝搞不懂穆子澈爲什麼之前堅持要去韓國當賽車手，現在又回來當演員。她感覺穆子澈成熟了很多。
經過三個月的訓練，文森特和穆子澈進入最後入選名單。
柳藝對穆子澈窮追不捨，她死纏着跟他回家。穆媽媽覺得意外，穆子澈從來沒帶女孩回來過。穆媽媽做了一桌好菜，並給穆子澈夾他最喜歡吃的青椒。穆子澈只得謊稱口腔潰瘍不能吃。
