1924年10月24日，馮玉祥及胡景翼、孫嶽在北京政變後，他們的軍隊組成了國民軍。
國民軍雖然僅存在兩年多的時間，但在1925～1927年間對中國政局產生了舉足輕重的影響。
馮玉祥及國民軍代表了當時搖擺於中間狀態的軍政力量，其向背對北伐有不可忽視的影響。
北伐戰爭的勝利，還得益於馮玉祥的國民軍?參與和支持。
馮玉祥的人生輝煌人們並不陌生，他曾被美國《時代》週刊於1928年7月2日選爲封面人物。
這期《時代》週刊關於封面人物馮玉祥的報道的開場白是這樣的：
“他站起來足有6英尺高。他不是纖弱的黃種人，而是個頭魁梧、古銅色皮膚、很和藹，《聖經》拿在手上或者放在口袋裏的虔誠的基督徒，神槍手，世界上最大的私人軍隊--19.5萬人--的主人。在今天，這樣的人就是中國的一個最強者：馮玉祥元帥。”
馮玉祥聰明絕頂，練兵的招數很實用。
他的做法是土法上馬，練兵而不練官。軍官就從行伍中提拔，這樣的結果更能團結士兵，同時易於管理。
馮沒有什麼政治綱領，按照他的“真愛國，真愛民”原則，就是強調兩點，一個是“愛民”，一個是“官兵待遇平等”，這是很樸實也很容易爲普通百姓和士兵所接受的簡單道理。
國民軍的力量迅速擴大，其主要幹部隊伍，也在此時形成。
國民軍成爲一支具有鮮明特色的軍隊。宣佈北伐勝利後，國民軍後整編成西北邊防軍，簡稱西北軍。
如果看當時國民軍的照片，你會發現其高級將領都是粗衣陋食，大多以廉潔奉公的形象示人，像宋哲元、趙登禹，和一般士兵難以區別，馮玉祥本人不穿將軍服，從來就是一套二等兵的服裝，其樸素不亞於朱德。
看看北京時代的國民軍上層，可謂將星雲集，羣英薈萃。
國民軍的主要力量是國民軍第1、2、3軍，三個軍長馮玉祥、胡景翼、孫嶽號稱三巨頭，馮成爲西北軍的靈魂，也有一些巧合。
馮玉祥的國民軍第一軍是以後西北軍的核心，源出第十六混成旅，他的部下多有後來成名的武將，比如鹿鍾麟、宋哲元、孫連仲、馮安邦、韓復榘、石友三、佟麟閣、劉汝明、孫良誠、樑冠英等等，有趣的是，這些人多半是馮玉祥的親兵出身，比如韓復榘是他的衛士出身，馮安邦是馮玉祥當營長時候招的兵。
從大字不識的行伍中提拔將官，馮可謂慧眼獨具，還很少有他看走眼的，這些人後來都是封疆大吏，雖然文化不高，但是治理起地方政治來，一點兒都不含糊。
後來西北?主流的將領，多半來自第一軍。
胡景翼的第2軍僅次於馮，是護國戰爭中反陸建章起家的，和馮玉祥(陸建章與馮玉祥有親戚關係)有很深的矛盾。
胡景翼的幹部班底，來自於早年胡在自己家裏搞的“華山聚義”。華山聚義派的人物後來也有不少名將，比如井勿幕、鄧寶珊、續範亭、嶽維峻、董振堂、高桂滋等。
胡本人是老同盟會會員，膽大心細，政治手腕高超，要說西北軍中能媲美馮玉祥的，也就是他了。
孫嶽的第3軍實力也不弱，在後來?西北軍中卻默默無聞，這和孫嶽本人的性格有關。孫的祖先是抗清名將孫承宗，那是袁崇煥的師傅呢，名字又有一個“嶽”字，部下皆視他爲岳飛嶽鵬舉之流，這些奇怪的聯繫給他平白增加了不少威望。
但孫嶽本人與其說是一個政治人物，不如說更像是一個武林豪俠。
孫嶽做事有點極端，他少年時看一老者受欺壓，不由分說就提刀來打抱不平，並聲言如果拒絕他拔刀相助，就把這老者殺掉。
結果他飛檐走壁幹掉了老者的仇人，人家對他這個恩人卻避之猶恐不及。
馮玉祥稱孫嶽爲“孫二哥”--孫是山東人，山東出了個武二郎，故此樂於被稱爲二哥，孫嶽對這個稱呼十分滿意。
孫嶽因爲“三一八”慘案(記得劉和珍君麼?)感到國勢渺茫，憤而辭職下野，後來雖然還因爲義氣跟隨馮玉祥到西北，但是已經不願與聞國事，不久就藉口治病，到上海去了，據說是開武館。
孫嶽的主要幹部是徐永昌，這是一個長袖善舞的老將，後來成爲蔣介石政府的軍令部長、國防部長，一度比馮玉祥的知名度還高。日本投降時代表中國簽字的，就是這位徐永昌將軍。
再有，就是龐炳勳了。
關於孫嶽，有一段時間因爲他號召殺富濟貧，被懷疑是共產黨，馮玉祥一句話就給他解了圍：“有一天抽二兩大煙土的共產黨麼?”
國民軍序列裏還有一支短命的東北國民軍，就是郭鬆齡的部隊，他在馮的支持下倒奉失敗，所以這支國民軍很快消失。
只有魏益三部算是他的遺產，魏這個人沒有什麼名氣，但是繼承他的兩個人就有名了，一個是“郝拼命”郝夢齡，一個是“劉抓瞎”劉家麒，1937年，兩位將軍同時戰死在忻口和日軍的惡戰中。
他們雖然不是西北軍，但是和西北軍也有這一點兒特殊的關係。
當時西北軍幕中還有蔣介石的義兄--親日派頭子黃郛，中國兩個半軍事家之一的“楊大炮”楊傑，這都是南方派來的。
北京政變後，馮玉祥因“倒戈”行動爲北洋人物所不容，在政治上非常孤立。
國民軍第一軍控制着北京，由此爲奉系所嫉忌而承受巨大的軍事壓力。
該部所佔據的地盤大多土地貧瘠，故經濟十分困難，且因直隸保大地區爲李景林所佔據而與國民軍第2軍地盤隔絕，在戰略上處於不利的地位。
此外，國民軍缺少一個對外的港口，無法從海上補充急需的軍火。
所以，馮玉祥爲與張作霖逐鹿中原，同時出於對孫中山《建國大綱》的粗淺認識，馮?祥只能向國民黨勢力靠攏，以擺脫自己在政治上的被動地位。
北伐戰爭之所以勢如破竹，固然是國共兩黨的軍民浴血奮戰的結果，但與國民軍在北方的配合作戰也有很大的關係。北洋集團的分化給北伐提供了一定的有利的條件。
國民軍地處西北內陸，沒有從海上補給武器的來源，從地緣政治考慮，只能從與之相鄰的蘇聯想辦法。
馮玉祥對蘇聯有一定的看法，對沙俄曾侵佔中國領土及外蒙古受其控制不滿。
所以，馮玉祥在此接近蘇聯的目的並?是完全出於意識形態的原因。
而馮玉祥也早在1925年就開始聘請蘇聯軍事顧問幫助教練他的部下了。
5月初，第一批蘇聯教官組就到了張家口，在國民軍第一軍工作。一個月後，另一組顧問被派到國民軍第2軍工作。
鑑於馮玉祥的國民軍將要與奉系軍閥展開決戰，蘇聯政府甚至特別派遣在蘇聯國內戰爭中擔任過西南戰線司令員，有着突出戰績，戰後就任蘇聯紅軍總參謀長的葉戈羅夫來華擔任駐華武官，以便就近協助馮玉祥的國民軍。
