方國珍降朱元璋至正二十三年（1363年），在經過了鄱陽湖之戰與一系列的併發症之後，曾經的盟友陳友諒死了。他的屍體在江中被發現，朱元璋就此機會將之碎屍萬段，然後灑向天空。在漫天的血霧之中，朱元璋與張士誠的決戰就此開始。與陳友諒一樣，張士誠也是出身於白蓮教。他在1353年攻佔了泰州，並宣佈建立了一個漢國的獨立政權。與陳友諒不同的是，他並沒有稱帝，而是稱起了吳王。這當然也是經過精心考慮的：畢竟陳友諒稱帝的後果太嚴重了，自己要真的劃江而治，怎麼也得有個名正言順的名號吧。於是他在每逢節日的時候，就以漢國皇帝的身份自居，行使皇帝的權力；而在陳友諒自立爲漢帝國皇帝之後，他又立即改口稱陳友諒爲漢帝國皇帝，而自稱吳王。這便是歷史上的吳王張士誠。至正二十五年（1365年），朱元璋宣佈徹底與張士誠翻臉，並開始發起了進攻。張士誠的實力開始也就是幾個反元武裝而已，在經過與陳友諒的慘烈廝殺之後，實力已經大不如前，更不用說朱元璋了。幾乎是一路凱歌，朱元璋的軍隊攻破了張士誠所轄的許多州縣，並最終將戰事逼近了張士誠的老巢平江（今江蘇蘇州市）。被圍攻了一年的平江終於被攻陷了，朱元璋的軍隊衝入了城內。張士誠和他的幾個親信在一起商討着應對的計策。有的說死守待援，有的說突圍而走，有的說組織起義軍進行巷戰。會議開得激烈，結論卻沒有得出一個。第二天，張士誠的弟弟張士信問道：“死守、突圍和巷戰哪個方案的討論結果出來了？”張士誠嘆了口氣說道：“唉，你們都不必問了。死守待援，不可能了。現在整個平江四周都被包圍了，根本不可能有人來救我。突圍，更不用說了，這幫兔崽子們平時都嬌生慣養的，連槍都不會開，更不要說突圍了。只好準備巷戰了。”張士信急道：“巷戰怎麼個戰法？”張士誠說道：“調集所有能夠調集的力量，集中在城內，等着他們（指朱元璋的軍隊）攻城的時候，咱們把所有的力量一股腦兒地放出去，殺他個天翻地覆，然後藉着混亂的形勢突出城去。”張士信點點頭：“也只能這樣了。”隨後，張士誠命令所有能夠動用的軍隊集中待命。就在朱元璋的軍隊攻入平江城的時候，張士誠做出了反應。他調集了所有能夠調集的力量，發動了一場自殺式的突襲。但這場自殺式攻擊並沒有收到預期的效果。朱元璋的軍隊沒有慌亂，他們頂住了張士誠軍隊的攻擊，然後發動了反擊。這是宿命的對決，江中的小船與城中的大街小巷都成爲了他們的戰場。爲了能夠獲得勝利，他們甚至使出了火攻這招殺手鐗（火攻是也）。戰鬥結束之後，張士誠的弟弟張士信被活捉，他本人和他的政府高級官員們都在城破後自殺身亡。勝利者朱元璋沒有清理打掃戰場（夠仁慈），而是直接進入會議室（夠冷靜）。在那裏他對他的高級官員們說道：“我們只所以只打了幾個月就完了，是因爲陳友諒和張士誠互不相救。如果我們北邊那個島（指日本）能夠幫我們一把的話，那麼我們就能夠在陳、張二人互相牽制的時候直接出兵北方，統一全國！可惜……”會議室裏鴉雀無聲，他們知道，這種分析水平是他們的老闆朱元璋的水平。方國珍歸降至元二十六年（1366年），朱元璋命令大將徐達率領大軍進攻浙江。由於徐達將軍個人軍事素質突出（主要突出在比手下將領厲害），所以這次戰爭並沒有什麼懸念。在海上漂泊了許久的方國珍終於又回到了陸地。不過老方這次回來不是繼續當海盜，而是攜帶家屬數萬人，正式向朱元璋投降。對於方國珍的投降，朱元璋表現出了極大的歡迎（當然要
