苻堅當年政變上臺，雖然是一個剷除惡霸的好事，但對於苻生的幾個弟弟來說，這就不是那麼能笑得出來的事情了，他們想的是，我是苻生的親弟弟，苻生沒了就應該輪到我們了，想不到你苻堅卻後來居上，拿了我們的位置，這口氣能忍得住我還是苻生老弟?於是這幾個想搶皇位的王族們就開始了預謀造反。這就是前秦的第二次大危機了，歷史上稱爲“五公之亂”。
這叛亂準確來說是發生了兩次的，第一次是一個，第二次四個。
公元365年，原先是前秦小弟的南匈奴右賢王曹轂、左賢王劉衛辰公開自己單幹。當年8月，苻堅親自出兵幹曹轂，以建節將軍鄧羌討伐劉衛辰。
而就在這時，淮南公苻幼(苻生的弟弟)認爲苻堅出去浪了，長安已經是一座空城，機會已到，於是祕密聯繫晉公苻柳、趙公苻雙(這位可是苻堅的親兄弟，如果是想當皇帝，也不應該幫助這個苻生族系的人，成功后帝位肯定轉回苻生系，也輪不到他)起兵反叛，但苻柳、苻雙不知爲何沒有及時響應苻幼，結果只有苻幼自己興沖沖從杏城起兵，奔襲長安。留守的大將軍李威迎擊，一舉將其擊潰，擒斬苻幼，第一次叛亂很快被平定。
這次叛亂因爲信息交流的滯後一下子就失敗了，但苻堅並沒有去追究那兩個嘴裏答應造反而沒有實際行動的苻柳和苻雙。苻堅覺得他們是自己的親人，不是威脅。但他們兩個心裏可不這麼想的，他們是想着造反的，只是一時沒默契而錯過了，讓對手抓了個正着，現在雖然沒事，但說不準哪天就被人暗地裏剁了呢，畢竟有前科的幹活，與其這樣提心吊膽的活着，還不如來一次更加厲害的，造反是我的夢想，不達夢想誓不罷休。
於是這兩位傢伙又聯繫了兩位王族成員魏公苻廋、燕公苻武，組成一個四大天王陣容，決定將造反的旗子打到底。
公元367年，還沒等到實施計劃，這四大天王的造反消息就走漏了出去(保密工作不好)。但苻堅那邊卻依舊不忍下手，只是召他們入朝，想着化解這次事件。
但這四大天王可不是那麼想的，他們覺得苻堅已經動手了，叫大夥入朝就是要一舉殲滅。於是在這年的10月，他們四人果斷造反，掀起了第二次王族內部叛亂。
這次四個人造反可是有準備的，苻堅依舊有些仁慈，還是不肯下手，還發出了密詔讓他們停止造反，一切都不追究。四大天王如果會聽，那他們就不叫四大天王了，應該叫四大傻逼，都已經造反了，還有回頭路，開玩笑嗎。在這樣的情況下，苻堅才正式決定出兵鎮壓。
當時的四大天王是分兵在東西兩邊夾擊長安，想着包一個餃子過大年，苻堅選擇打西面，防東面，是想着東面有前燕，怕打着急了人家會投降前燕，那就徹底得不償失了。
但想什麼就來什麼這句話絕對是沒錯的，在東面的魏公苻廋都還沒怎麼開火，就投降前燕去了。這一下子讓前秦陷入了危急狀態。
但好就好在前燕的那位話事人慕容評沒有收留投降，讓前秦避免了更大的混亂。
外在的危險還沒來，就可以安心打內在的的了，於是苻堅先後收拾了這四大天王，一舉結束了叛亂，穩定了內部。
穩定了內部的苻堅，有了更大的野心和想法，王猛這時也想着掃平北方，讓中原大地迴歸一統。
當時前秦處於一個四面受敵的處境，在南面有東晉的虎視眈眈，東面有十分強大的前燕政權，北面也有着拓跋氏的代國，西北面還有漢族人建立了前涼政權，西南方也有氐族人建立的仇池政權。如何着手解決這些存在的外患，當時的苻堅和王猛都把目標訂在了東面的前燕上。前燕是一個十分有實力的國家，爲什麼這時他們會選擇這塊最難啃的骨頭呢，這是因爲，前燕發生了動亂了。
公元369年，前燕的吳王慕容垂投靠了苻堅的懷抱，捨棄了他的前燕。這樣就讓苻堅和王猛有了決心攻滅前燕這個已經過時的國家了。
前燕是怎麼從一個強大無比的國家發展到了一個連王族都要外逃的地步呢?
話說當年前燕在掃平了後趙冉魏之後，國力可是如日沖天的，在當時是屬於一等一的強國。在慕容俊老大的手下，有着戰神之稱的慕容恪和慕容垂這樣的百戰名將，其他國家壓根不是對手，幾次的入侵和內亂都平定了。
慕容俊心想着自己有一天可以一統天下，走向人生的巔峯，在他在位的時候，平定了表侄段龕的叛亂，還順道拿下了東晉的山東地盤。
不久東晉再桓溫帶領下再一次開始了北伐，目標就是拿回本來的地盤。可這時的前燕可不是好招惹的，在前燕大將慕容塵的急行軍反擊下，晉軍大敗而歸。
但這也是好景不長，時不我待的。前燕在慕容恪的四處征戰下，國力更加發展，但慕容俊卻給命運開了玩笑，在公元的360年被上帝叫去極樂世界，真的走向了人生巔峯。他臨死之前讓慕容恪做了託孤大臣，輔佐自己的小兒子慕容暐(這個字現在寫作“煒”)。
在慕容恪的領導下，前燕也還是可以維持強大的局勢。但皇帝的年幼就讓一些心懷二心的人覺得有了機會，而這個人就是當朝的太師慕輿根。
慕輿根看慕容恪當權，就一個勁煽動他造反，說大夥都是慕容氏，都是王族正根，與其讓一個還穿開襠褲的娃娃當皇帝，不如自己來，跪一個還在尿褲子的小傢伙，這種感覺能開心嗎?
慕容恪聽完就火了，拍桌子就罵慕輿根是個鮮卑奸，叫他有多遠滾多遠(當年慕容俊臨死的時候對慕容恪是說過了傳位給他的，慕容恪就如當年諸葛亮一樣，下過誓言要輔佐幼主，對於自己說過的承諾，慕容恪如果食言，最受煎熬的就是他本人，慕容俊有劉備當年的智謀，而慕容恪也有當年諸葛亮的忠心)。
慕輿根心想着自己被發現了造反的意圖，於是就一不做二不休，來一個惡人先告狀，去太后可足渾氏那裏說慕容恪造反。但皇帝慕容煒卻心知肚明，說慕容恪不會造反，沒有相信這個讒言。慕輿根這下子就沒咒唸了，最後自能作繭自縛，死在了牢裏。
內亂的平定，慕容恪就再次開始了征戰的道路，拿下了中原的戰略要地，六大古都之一的洛陽。
但就在前燕準備進一步作爲的時候，慕容恪也像諸葛亮一樣，鞠躬盡瘁死而後已了，死於公元367年。
慕容恪臨死的時候，叫慕容煒重用慕容垂這位大將，但慕容煒就如當年的阿斗一樣，等慕容恪一死，就拋棄了慕容恪的政策，把慕容垂弄一個沒有實權的位子，讓慕容評這個沒有實力的人掌握實權。
慕容垂是一個真的勇士，本明叫慕容霸，生於公元326年，是慕容皝的第五子。13歲的時候，跟隨父親慕容皝征戰，表現十分勇猛，被授予騎都尉。之後更是屢立戰功，征戰無數，功績輝煌，深受父親慕容皝的喜歡。這就讓同樣是慕容皝兒子的慕容俊十分不爽了。
後來慕容俊繼位，對他有着一肚子的記恨，覺得他搶了自己的所有榮譽和戰功，所以慕容俊即位後就對慕容霸說，你小時候騎馬時把門牙摔沒了，我覺得慕容霸這個名字不合適你，現在我賜你改名叫慕容缺。
慕容霸心裏十分清楚他老哥是有意噁心他，但似乎也沒什麼理由拒絕，於是就退而求其次，說缺字有傷國運，爲了大燕的輝煌繼續，我就取缺是一邊做名字，以後改名叫慕容垂(異體字中的缺字就寫成<垂夬>，在《康熙字典》中有記載)。
慕容垂在慕容俊的不滿下，依舊屢立戰功，沒有心生二意，忠心爲國。但慕容煒卻也不喜歡這位爺，在慕容恪一死，就讓他做了完全沒有實權的車騎將軍。反而讓慕容評掌握了實權。
這邊慕容恪剛死，那邊桓溫又再次開始了北伐征戰，在桓溫的帶領下，加上沒有慕容恪的前燕，東晉打得十分順利，慕容評完全沒有招架的本事，太后可足渾氏就嚷嚷着先遷回龍城老家，然後向前秦求援，說事成之後割讓虎牢關(河南滎陽)以西的地盤作爲回報。慕容煒只想着保命，於是就很乾脆答應了這個方案。
這個消息剛決定，那邊在家發呆的慕容垂就不答應了，馬上嚮慕容煒請求要抵抗，說晉軍步兵爲主，是跑不贏我們騎兵的，與其一下子就跑，不如和他先消耗一波，打不贏再跑，他也追不上。慕容煒想着也是，不搬家還更好，那就你去抵抗晉軍吧。
慕容垂於是就帶領五萬人馬，與前秦的兩萬騎兵一同，在枋頭與晉軍對峙。
桓溫北伐異地，當然不能拖，於是主動出擊，四路進攻。慕容垂集中騎兵優勢，專門騷然伏擊晉軍的小股部隊，打完就跑，讓晉軍十分難受。
接着晉軍又被截斷了運糧河道，只能退兵，慕容垂分兵埋伏追殺，殺的桓溫帶着幾千人逃回南方。慕容垂一戰成名。
但這邊一成名，那邊就會被猜忌(從小到大都是這樣被記恨，實力大也是一個悲劇啊)，掌權的慕容評這下就十分不爽他了，而那邊的可足渾氏也對慕容垂十分厭惡。
慕容垂的老婆段氏和可足渾氏的妯娌關係不好，被可足渾氏藉口弄死了。接着可足渾氏還讓慕容垂娶了自己的妹妹，慕容垂當然不爽，就和老丈人家的小姨子有了一腿，然後可足渾氏就十分惱怒，和她妹妹計謀殺掉慕容垂。那邊慕容評正想着沒有夥伴時，可足渾氏就正好跳了出來，兩人沆瀣一氣，一拍即合，建立了一同剷除慕容垂這個光輝事蹟的五年計劃。
但消息走漏的十分迅速，兩人還在出臺計劃的時候，慕容垂那邊就得到了消息。在走投無路的情況下，慕容垂接受了長子慕容令的建議，果斷跑路。本來想着跑到龍城繼續堅守事業的，但慕容垂的小兒子慕容麟卻心虛了，半路跑回去告密(這難道真的是親生的?)，這一下子讓慕容垂沒辦法了，只好轉而投向了前秦，投靠了苻堅的懷抱。
前燕這樣自毀長城，讓苻堅沒有了征討的顧忌，於是在這樣的情況下，苻堅和王猛決定，東征前燕，拿下這外強中乾的國家。
