《雅爾塔協定》是在第二次世界大戰即將結束，美、英、蘇三國在其他同盟國不知情的情況下祕密簽訂的協定。同樣當初作爲同盟國四大國之一出席開羅會議的中國，卻對此次協定的內容毫不知情，甚至涉及中國主權的問題也是事後，國民政府通過各方面的打聽才知道的。其中三國爲了達到自己的利益，直接或間接的侵犯了中國的主權。
1945年2月4日，羅斯福、丘吉爾和斯大林聚集在克里米亞半島上一個叫雅爾塔的小鎮舉行祕密談判。
斯大林
外蒙古問題被牽出
由於歐洲戰場戰局已見明朗，同盟國勝利指日可待，而中國戰場，和東南亞戰場上，日本還是在頑強抵抗。尤其在東南亞戰場上美國軍隊每前進一步，都要付出巨大代價。因此，羅斯福爲了減少美國軍隊的損失，極力請求蘇聯儘早落實對日作戰的時間。會談中，被請求的一方往往會獲得談判的主動權，因此蘇聯藉機提出許多對自己有利的談判條件。其中的許多內容就涉及到中國的主權問題。其中就有維持外蒙古現狀，大連定爲國際港，蘇聯恢復租借旅順港爲其海軍基地等。外蒙古的現狀主要是指1921年11月25日君主立憲蒙古建立，1924年11月26日建立蒙古人民共和國，宣佈從中國獨立，但當時的北洋政府並未承認。也就是說外蒙古雖然已有獨立之實，但中國各時期政府都始終沒有承認，並一直認爲外蒙古是中國領土的一部分。雅爾塔協定涉及的保持外蒙古維持現狀，此時也並不否認外蒙古是中國的一部分。
蔣經國
雖然其中的許多內容關係到中國的主權，但國民政府在最開始一直被矇在鼓裏。與中國政府關係相對還可以的羅斯福政府也只是將表面上的決議通知了國民政府，對具體內容也是避而不談。僅從表面的信息，國民政府已感覺出問題的不同尋常。
爲了能打聽到具體的談判內容，蔣介石不得不委託美國駐華大使赫爾利幫忙打探。這位曾遊離於國共談判的駐華大使，曾在1944年11月，親赴延安，與中共領導毛澤東、周恩來等談判，併力促毛澤東等人去重慶與國民政府談判。赫爾利並沒有把蔣介石的話當耳旁風，他真的去詢問羅斯福關於雅爾塔協定中關於中國的內容。起初，羅斯福矢口否認，後來經不住赫爾利的再三詢問，羅終於同意他查閱並摘錄有關《雅爾塔協定》的內容。羅斯福也同時承認外蒙古維持現狀，說明其主權仍屬於中國。
王世傑
外蒙古維持現狀，另有他意
1945年4月12日，美國總統羅斯福，未看到二戰結束，就與世長辭了。4月29日，赫爾利與蔣祕密會談，還是強調外蒙古維持現狀的協定內容。他又強調美國在這次協定中爲中國利益作出了很大的努力，並且說道蘇聯在談判中曾提到要求中國割讓旅順，但羅斯福不同意，並極力勸說，纔將割讓改爲租借的。在外蒙古維持現狀上還是沒有多餘的解釋。6月10日，赫爾利在王世傑的陪同下前去謁見蔣介石，再一次向蔣重述了蘇聯在雅爾塔協定中提出的參戰條件，其他的內容都與一個月前兩人密談的一樣，但在維持外蒙古現狀上，卻有了新的解釋。這是讓蔣介石措手不及，沒有想到的。赫爾利明確提出維持蒙古現狀是指“蒙古人民共和國”，也就是說外蒙古必須脫離中國而獨立。這無疑給了蔣介石政府當頭一棒，明顯着被幾個大國當猴耍，萬萬沒想到斯大林這麼得寸進尺，美國爲了自己的利益，不惜損害別國的利益。蔣介石爲了能讓斯大林儘快出兵支援，又想盡量減少國家利益的損失。他也只能指望美國在中間斡旋，但杜魯門同樣爲了能讓斯大林儘快出兵，牽制日軍，減少損失。杜魯門一再強調就是在美國的斡旋下，斯大林才提出現在的條件，不然更加苛刻，言外之意就是美國已經盡力了，斯大林也不能在妥協了。蔣介石看到昔日的好夥伴也是靠不住了，只能“自己”出馬了。
斯大林
因此，打算在1945年6月29日，派行政院院長、外交部部長宋子文率團前往蘇聯談判。但在6月24日，代表團出發之前，蔣介石、王世傑與宋子文一起商討了對蘇的談判方案。其中就商定外蒙古可以高度自治，在中國主權下成立自治政府，其權限可予俄國憲法上所規定之各蘇維埃權限相同。蔣介石也始終強調外蒙古不可脫離中國，中國亦不放棄其宗主權，否則可視爲中俄兩國將來糾紛之惡因。同時他又說道中央政府可與外蒙以高度自治。蔣介石的考慮就是不論外蒙古如何折騰，但其仍然是中國的一部分，主權仍屬於中央政府，外蒙古的獨立，中央政府是始終不承認的，雖然此時中央政府對外蒙古的干涉已鞭長莫及。
蔣經國
蘇聯談判，一波三折
1945年6月29日，宋子文率團前往蘇聯，受到隆重的歡迎。起初談判相對融洽，沒有涉及到實際性的問題。但在7月2日，這一天，正式的談判開始，氣氛就變得激烈起來，尤其在外蒙問題上雙方陷入僵局。斯大林毫不隱晦的說道，外蒙人民不再願意受中國政府的統治，人民都希望獨立，但他又話鋒一轉，打消中國的顧慮，說道，蘇聯不會吞併外蒙。斯大林直接從自身利益上考慮，認爲爲了國防等問題，蘇聯不得不在外蒙駐兵，並且要結成軍事同盟。宋子文聽到斯大林一說，感覺外蒙是最棘手的問題，並強調外蒙先暫時不談，中國的主權喪失，會引起國內民衆對政府信任的降低，不被民衆所原諒。
王世傑
但斯大林堅持認爲外蒙問題不談妥，不可能簽訂任何協定。看到談判陷入僵局，宋子文只能電文蔣介石，尋求談判的具體方針，並提出了自己的建議：(1)與蘇聯訂約，在同盟期間，準其在外蒙駐兵，(2)準蘇聯駐兵，外蒙高度自治，(3)授權外蒙軍事、內政、外交自主，但與蘇聯及各蘇維埃共和國和英自治領性質不同。作爲弱國的代表宋子文不得不把問題往最壞情況下想，他詢問蔣介石如果斯大林中止談判，來要挾中國承認外蒙獨立，究竟應該如何處理。
斯大林
蔣介石收到宋的電報後，召集了孫科，戴季陶、于右任、吳稚琿、陳誠等，並徵其建議。其中陳立夫，陳誠堅決不讓步，主權問題沒有討論的餘地，王世傑則認爲承認外蒙人民戰後投票自決，孫科則同意外蒙獨立。最後經過商議，一致通過協定：“外蒙獨立可讓步”。作爲外蒙獨立讓步的條件就是(1)蘇聯出兵與日本宣戰，(2)蘇聯承認東三省領土、主權、及行政獨立，(3)蘇聯今後不再支持中共與新疆之匪亂。蔣介石又自我安慰道，其實外蒙早已不由中國管治，承不承認獨立已無太大區別。但蔣介石又考慮到雖然承認外蒙獨立，爲避免日後不必要的麻煩，在內外蒙之間必須明確劃分邊界線，但此時爲時已晚，蘇聯已向日本發起全面進攻，沒有再談的必要了。
蔣經國
其中有一件事，就是遠在蘇聯的宋子文得知蔣在外蒙上的讓步既欣慰又擔憂，因爲在這一問題上的讓步與蘇聯簽訂協定又向前邁進了一步，但像他之前與斯大林所講的不論中國任何政府若喪失領土完整，必爲國人所不諒。想到這裏，他感到不寒而慄，認爲尚且國家都承擔不起這種責任，尚且他自己。爲了逃避責任，避免自己代表國家簽訂喪失領土的協定，他回國主動辭去外交部長的職務，併力求王世傑擔任外交部長。
因此，就有了1945年8月14日，蘇聯外交部部長莫洛托夫和中國外交部部長王世傑分別代表兩國政府，在《中蘇友好同盟條約》上正式簽字。
