劉備新亡，稱帝不久的曹丕乘機聯絡五路大軍伐蜀，想成就統一大業。這五路兵是：一、遼西(今遼寧義縣西)羌兵十萬，先從旱路取西平關;二、南蠻王孟獲起兵10萬，攻打益州(今雲南晉寧東)、永昌(今雲南保山)等郡;三、孫權起兵10萬，攻兩川峽口，徑取涪城(今四川三臺西北);四、降將孟達起上庸兵10萬，西攻漢中;五、曹軍以大將軍曹真率兵10萬，攻打陽平關。50萬兵馬五路來犯，蜀國聞此消息，上下惶惶不安，傾國之危，迫在眉睫。這時諸葛亮卻推病不上朝，數日閉門不出。這可急壞了衆君臣。後主劉禪親自去亟相府探望，卻見諸葛亮正在池邊悠閒地觀魚。原來諸葛亮這幾日正閉門考慮退兵之策，他告訴焦急萬分的後主：“陛下不必憂心，四路大兵我已退了。惟東吳一路，我正考慮派誰作使者前去，退之容易!”劉禪一聽大喜，這才放下心來。
真是神了!諸葛亮安居不動就能退數十萬大軍?原來諸葛亮不願泄密，故瞞住了朝中百官，而他實際上已在運籌帷幄、暗裏調動兵馬，以不同方法去震懾各路兵馬。諸葛亮究竟是怎樣安然擊退五路敵軍的呢?
蜀大將馬超世居西川，在羌人中威信極高，被稱爲“神威天將軍”。諸葛亮星夜傳檄，令馬超伏四路奇兵，鎮守西平關。西番兵出西平關，見到馬超，不戰自退，嚇回去了。這是第一路兵馬。
南蠻孟獲兵馬強悍，但他們生性多疑。諸葛亮派人飛報大將魏延，令他率領一軍左出右入、右入左出，以疑兵之計阻擊孟獲。孟獲見到蜀兵四出調動，以爲主力兵馬在此，撤退回洞了。這是第二路兵馬。
叛將孟達，諸葛亮瞭解到他與李嚴曾結生死之交，故他派人送了一封李嚴的親筆勸誡信給孟達。孟達接到信後，兵馬走到半路，“忽然染病不能行”。這是第四路兵馬。
陽平關地勢險要，一夫當關，萬夫莫開。諸葛亮譴調趙雲引一軍把守，守而不戰。曹真率大軍無法攻破，只好折道而回。這是第五路兵馬。
關於第三路東吳之兵，諸葛亮後派鄧芝爲使者前去說項。鄧芝從容不迫，向孫權陳述了聯蜀對魏的利害，孫權爲之所動，又見其它幾路兵馬都不戰而敗，他乾脆沒再發兵。
一場氣勢洶洶的五路兵馬來犯，就這樣輕而易舉地被軍師諸葛亮兵不血刃地消解於無形之中了。
