關羽出生年月不詳，字雲長，河東解良(今山西運城)人，東漢末年名將，早期跟隨劉備輾轉各地，曾被曹操生擒，於白馬坡斬殺袁紹大將顏良，與張飛一同被稱爲萬人敵。關羽自幼學習武功好行俠仗義，解縣當地有個惡霸總是倚勢凌人，關羽實在看不慣，一氣之下便將他砍了頭，自此奔走江湖，獨自一人逃到了幽州涿郡，在那裏遇到了他生命中最重要的兩個人，劉備和張飛，由此開啓了他的傳奇性的一生。
劉關張三人，在幽州涿郡的桃園，他們三人在燦燦桃花的見證下，祭告天地，結爲異姓兄弟，並結下不求同年同月同日生，只願同年同月同日死的誓言。從此投身戎馬生涯，準備跟着劉備闖天下。興平元年，曹操因曹嵩被殺而遷怒於陶謙，於是發兵攻打徐州。陶謙求救於劉備，劉備和關羽率千餘人前往救援。曹操兵退後，陶謙任劉備爲豫州刺史，關羽與劉備屯兵於小沛。而後在陶謙等人的再三相讓下，劉備領徐州牧。雖然據有一席之地，但是勢力微弱的蜀漢集團依舊難以和袁紹、孫權、曹操的勢力抗衡。建安元年，劉備被袁術、呂布夾攻，丟失徐州，劉備爲自保，只得暫時投靠曹操，關羽便也跟隨劉備一起投奔曹操。一開始曹操打着匡扶漢室的名號，倒也博得了劉備的信任和倚仗，隨着時間的推移，劉備發現曹操自身並非擁漢，而是想自立門戶。後與曹操田獵的時候，關羽也曾勸過劉備藉機除掉曹操，劉備心有顧忌沒有下手，最後曹操發現劉備，是他心頭大患也想盡辦法要除掉劉備。
建安三年，劉備與曹操共擒呂布於下邳，奪得徐州，關羽與劉備便跟隨曹操班師回許昌，曹操任車胄爲徐州刺史。後袁術北上投奔袁紹，劉備奉曹操命攔截袁術于徐州，劉備趁機襲殺車胄，命關羽守下邳、領徐州，劉備返回小沛。建安五年，曹操進攻劉備 ，關羽戰敗被生擒。
早就聽聞他一身正氣、功夫了得，曹操是個惜才之人，爲了留他在身邊費盡了心思。任命其爲偏將軍，好吃好喝伺候着，;贈他衣袍，他穿在裏面，外面還是穿着劉備送給他的舊衣;又贈赤兔馬，關羽拜謝，以爲乘此馬，可一日而見劉備。所謂“身在曹營心在漢”，關羽一方面感激曹操對他的禮遇，但在他內心，依舊最牽掛的人是大哥。
在曹營的日日夜夜他都想着身處一方的劉備。關羽講究忠義，他對劉備忠心耿耿，於是便有了千里走單騎，誓死回到劉備身邊，他對曹操義氣十足，也就有了白馬之圍，他殺顏良、放曹操。關羽離開曹營的時候帶上劉備的老小走了，曹操面對此情此景也只能惋惜：“彼各爲其主，勿追也。”從戰敗被擒到他立功報曹、重新投奔劉備，人們更喜歡稱這段傳奇故事叫“千里走單騎”。
回到劉備身邊的關羽，繼續爲蜀漢政權做着最後的抗爭，劉備入蜀助劉璋防禦張魯，張飛、趙雲、諸葛亮與關羽共守荊州。這荊州自古就是兵家必爭之地，因爲它重要的地理位置，使得當時幾大勢力集團都極力爭奪。建安二十三年，曹操召曹仁爲徵南將軍，討伐關羽。
次年，劉備軍與曹操軍相爭漢中，魏將夏侯淵被劉備大將黃忠所斬，曹操親提大軍來爭漢中，劉備據守，趙雲又在漢水劫去糧草，曹操無奈只得退出漢中，劉備遂佔據漢中。
對劉備政權的打擊，曹操是一刻也不敢停止，對於劉備所擁有的人力資源和軍事力量，曹操是不敢小覷的，尤其是劉備身邊的關羽。既然不能得到就只有毀滅了，因爲握在自己手裏便是利刃，在他人手裏就會成爲一種威脅。
