在唐太宗的父親唐高祖統治時期，吐谷渾由步薩鉢可汗伏允領導下，週期性的入侵今四川和甘肅南部地區，雙方沒有超過半年的和平。626年唐太宗當上皇帝后，這些入侵在繼續。 儘管其頻率似乎減少，在《資治通鑑》的記載中，只有兩次：628年吐谷渾襲擊岷州(今甘肅定西);632年，吐谷渾襲擊蘭州(今甘肅蘭州)。據說，伏允在他晚年吐谷渾敵視唐朝的態度，是受他的大臣天柱王的影響。
在634年之前的某個時候，伏允似乎朝和平努力：派遣一名特使向唐太宗朝貢。但即在使者離開後，吐谷渾又開始攻擊和掠奪鄯州(今青海省海東地區)。唐太宗派特使到吐谷渾，譴責慕容伏允要把他召到長安覲見皇帝，伏允稱疾拒絕，但請求皇帝把一位公主嫁給他的兒子尊王。唐太宗同意，但下令尊王要親自到長安和公主結婚。當尊王也稱疾拒絕時，唐太宗取消了這一婚姻。同時，伏允繼續攻擊蘭州、廓州(今青海省海東地區)，又拘留唐使趙德楷。唐太宗派了一批特使到吐谷渾商討此事，又傳召吐谷渾使者，親自同他們進行商討。伏允仍然沒有讓步。
634年秋天，在契苾、党項部落的協助下，唐太宗左驍衛大將軍段志玄爲西海道行軍總管、左驍衛將軍樊興爲赤水道行軍總管，率領唐軍討伐伏允。段志玄取得小的成功後，吐谷渾軍隊開始躲避唐軍，拒絕與唐軍作戰。但唐軍撤退後，吐谷渾再攻涼州(今甘肅武威)。
634年，吐蕃人請求唐朝派公主嫁給他們的國王。同時當他們發現，吐谷渾特使也在首都長安向公主求親，吐蕃人襲擊了吐谷渾，迫使國王逃離。七年後，唐朝終於同意派遣一個公主，嫁給吐蕃贊普。
