西班牙的腓力二世，哈布斯堡王朝的西班牙和西西里國王，外文名西班牙語Felipe II de España，生卒時間1527年5月21日-1598年9月13日。主要成就聯合歐洲基督教國家對抗奧斯曼帝國，發起葡萄牙王位繼承戰爭與葡萄牙帝國合併建立日不落帝國。
早年1527-1554
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腓力二世是西班牙國王查理五世的兒子，是神聖羅馬帝國的皇帝，和他的妻子葡萄牙的伊莎貝拉。菲利普於1527年5月21日在西班牙首都瓦拉多利德出生。西班牙的文化和宮廷生活是他早年生活的重要影響。後來成爲托萊多大主教的胡安·馬丁內斯·西里奧( Juan Martínez Siliceo)爲他輔導功課。菲利浦在藝術和文學方面都表現出相當的天賦。後來，他與一些更傑出的導師一起學習，其中包括人文學者胡安·克里斯托瓦爾·卡維特·埃斯特雷拉(Juan Cristobal Calvete de Estrella)。儘管菲利普精通拉丁語、西班牙語和葡萄牙語，但他卻從來沒能像父親查理五世那樣通曉多國語言。菲利普還是哈布斯堡家族的德國大公，但在神聖羅馬帝國，他被視爲外國人。感覺是相互的。菲利普覺得自己在文化上是西班牙人;他出生在西班牙，在卡斯提爾宮廷長大，他的母語是西班牙語，他更喜歡住在西班牙。這最終會阻礙他繼承皇位。
1528年4月，當菲利普11個月大的時候，他從卡斯提爾的科爾特斯手中接過了王位繼承人的誓約。從那時起，直到他的母親伊莎貝拉在1539年去世，他在卡斯提爾的皇家宮廷中由他的母親和她的一位葡萄牙女士多納·萊昂納爾·德·馬斯卡倫哈撫養長大，他對她非常依戀。菲利普與他的兩個妹妹瑪麗亞和胡安娜(Maria and Juana)關係密切，與他的兩頁書關係密切的還有葡萄牙貴族魯伊·戈梅斯·達·席爾瓦(Rui Gomes da Silva )和總督胡安·德祖尼加(Juan de Zuniga)之子路易斯·德·雷肯斯(Luis de Requesens)。這些人一生都在爲菲利普服務，他的祕書安東尼奧·佩雷斯(Antonio Pérez)也是如此。
菲利普的軍事訓練是由他的總督胡安·德·祖尼加(Juan de Zuniga)進行的，這位卡斯提爾貴族曾擔任卡斯提爾市的市長。在意大利戰爭期間，阿爾巴公爵監督戰爭的實踐課程。1542年，菲利普參與了對佩皮里昂的圍攻(Siege of Perpignan)，但並沒有採取任何行動，因爲阿爾巴領導的西班牙軍隊擊敗了法國皇太子的法軍。在返回卡斯提爾的路上，菲利普在蒙鬆接受了阿拉貢人的效忠誓言。他的政治訓練是在他父親手下開始的，他父親發現他的兒子勤奮好學，嚴肅而謹慎，比他的實際年齡大得多，他決定在西班牙政府裏訓練和培養他。國王在西班牙逗留期間與兒子的交往使他相信了菲利普在政治才能上的早熟，因此他決定把西班牙1543年的攝政權交給他。菲利普於1540年成爲米蘭公爵，十六歲時開始統治世界上最廣泛的帝國。
查理留給腓力二世的是經驗豐富的顧問，尤其是祕書弗朗西斯科·德·洛斯·科沃斯(Francisco de los Cobos)和阿爾巴公爵(Duke of Alba)。查理五世還收到了大量的書面指示，強調“虔誠、耐心、謙虛和不信任”。查理五世的這些原則逐漸被他的兒子所吸收，他的兒子長大後變得嚴肅、沉着、謹慎。就我個人而言，腓力二世說話輕聲細語，鎮定自若;用他的一位大臣的話來說，“他的微笑像劍一樣鋒利。
國內政策
腓力二世統治初期住在荷蘭，他決定回到西班牙。儘管菲利普有時被描述爲一個絕對的君主，但受到官僚機構日益壯大的影響，他的權威受到憲法的諸多限制。西班牙帝國不是一個擁有統一法律體系的單一君主制，而是一個獨立王國的聯邦，每個王國都小心翼翼地捍衛自己的權利，以對抗哈布斯堡家族。在實踐中，菲利普常常發現自己的權威被地方議會所推翻，他的話也不如地方議員的話有效。
腓力二世曾多次獲得西班牙王國和帝國的繼承人，包括阿斯圖里亞斯王子。新組成的王國是納瓦雷王國，阿拉貢的費迪南德二世(1512年)以卡斯提爾軍隊爲主入侵了這個王國，並以模糊的地位(1513年)吞併了卡斯提爾。納瓦拉戰爭持續到1528年(馬德里條約和康佈雷條約)。查理五世提議結束與納瓦拉國王亨利二世(Henry II of Navarre)(納瓦拉的合法君主)的敵對關係，將他的兒子菲利普嫁給納瓦拉的女繼承人，納瓦拉的珍妮三世(Jeanne III of Navarre)。這樁婚姻將爲納瓦拉的不穩定提供一個王朝式的解決方案，使他成爲所有納瓦拉人的國王，獨立的比爾王子，以及法國南部大部分地區的領主。然而，弗朗西斯一世領導下的法國貴族反對這一安排，並在1541年成功地終結了哈布斯堡和阿爾佈雷特的繼承人之間的婚姻前景。
在他的遺囑中，查爾斯陳述了他對納瓦雷的懷疑，並建議他的兒子將王國歸還。國王查爾斯和他的兒子腓力二世都沒有遵守納瓦拉國王的任意性(契約性質)，並認爲王國是理所當然的。這不僅引發了與國王亨利二世和納瓦拉王后Jeanne III之間的緊張關係，也引發了與西班牙納瓦拉議會(Cortes，三個州)和Diputacion違反王國特定法律(fueros)的緊張關係——費迪南德批准了違反約定主題的行爲。納瓦雷的緊張局勢在1592年達到了頂峯，在此之前的幾年裏，人們對議會會議的議程意見不一。
1592年11月，阿拉貢議會(Cortes of Aragon)對另一項違反現實法律的行爲進行了反抗，於是該國司法部長鬍安·德·拉努扎(Juan de Lanuza)在腓力二世的命令下被處決，他的祕書安東尼奧·佩雷斯(Antonio Perez)流亡法國。在納瓦拉，王國的主要要塞被外來的軍隊(卡斯提爾人)駐守，這明顯違反了納瓦拉的法律，議會一直拒絕在沒有適當儀式的情況下保證對菲利普二世的兒子和繼承人的忠誠。1592年11月20日幽靈議會會議,推行菲利普二世,他來到潘普洛納的一個未指明的軍事力量,而他只點一個agenda-attendance會話保持空白分鐘:非法信任的卡斯提爾人官員的任命和實施他的兒子作爲未來的國王納瓦拉的聖瑪麗亞大教堂。在潘普洛納主教面前舉行了一次儀式(11月22日)，但其慣例程序和條件有所改變。潘普洛納爆發了抗議，但他們被鎮壓了。
菲利浦二世還解決了西班牙摩里斯科人衆多的問題，這些人有時會被他的前任強行改信基督教。1569年，摩里斯科起義在南部格拉納達省爆發，反抗試圖鎮壓摩爾人的習俗。菲利普下令將摩里斯科人驅逐出格拉納達，並將他們分散到其他省份。
儘管西班牙幅員遼闊，但其人口稀少，王室收入有限(例如，與人口稠密得多的法國相比)。菲利普在提高稅收方面遇到了很大的困難，稅收大部分都交給了當地的貴族。他只有通過向當地資源徵稅和開採才能爲他的軍事行動提供資金。來自新世界的收入對他激進的外交政策至關重要，但他的財政部卻多次面臨破產。
西班牙文化在菲利普統治時期蓬勃發展，開始了“西班牙黃金時代”，在文學、音樂和視覺藝術方面創造了持久的遺產。菲力普二世宮廷中最著名的藝術家之一是索菲尼斯巴·安吉索拉(Sofonisba Anguissola)。1559年，她被邀請到馬德里宮廷，並被選爲伊莎貝拉·克拉拉·尤金尼亞(1566-1633)的隨從。安吉索拉也成爲了女王伊麗莎白·德瓦盧瓦的侍女和宮廷畫家。在她作爲宮廷畫家的那段時間裏，安吉索拉畫了許多皇室的官方肖像，這與她之前的個人肖像大相徑庭。
經濟
查理五世留給兒子菲利普的債務約爲3600萬金幣，每年虧損100萬金幣。1557年，1560年，1575年和1596年，這種債務導致菲利浦二世違約(包括對波蘭的債務，即那不勒斯債務)。出借人對國王沒有權力，也不能強迫他償還貸款。這些違約只是西班牙經濟困境的開始，因爲在未來65年裏，西班牙國王將再次違約6次。除了減少用於海外探險的國家收入外，菲利普二世的國內政策進一步加重了西班牙的負擔，並將在接下來的一個世紀裏造成其衰落，正如一些歷史學家所堅持的那樣。
西班牙受制於不同的議會:卡斯提爾的科爾特斯，納瓦拉爾的議會，以及阿拉貢三個地區的議會，這三個地區都保留了傳統的權利和法律，從他們成爲獨立王國的時候起。這使得西班牙及其屬地難以統治，而法國雖然被劃分爲區域國家，卻只有單一的國家。由於缺乏一個可行的最高議會，導致權力落入菲利普二世之手，尤其是作爲不同權力機構之間不斷衝突的管理者和最終仲裁者。爲了解決這一情況所帶來的困難，當局由地方官員管理，由王室委任，總督執行王室指示。菲利普二世覺得有必要參與其中的細節，他主持了國家事務、財政、戰爭和宗教裁判所的專門委員會。
菲利浦二世(Philip II)與其他黨派相互競爭，導致了一種制衡體系，這種體系對事務的管理效率低下，甚至到了損害國家商業的程度，就像佩雷斯事件一樣。1561年在瓦拉多利德發生火災後，他拒絕了將他的朝廷搬到里斯本的要求，這一舉動可能會抑制國內的集權和官僚作風，同時也會放鬆整個帝國的統治。相反，由於傳統的皇室和首要地位托萊多現在基本上已經廢棄，他將他的宮廷轉移到了卡斯提爾人的大本營馬德里。除了在西班牙菲利普三世(Philip III)的短暫統治時期外，馬德里一直是西班牙的首都。大約在這個時候，菲利普二世將馬德里的阿爾卡扎爾皇家宮殿改建爲皇家宮殿。這些作品從1561年持續到1598年，是由來自荷蘭、意大利和法國的商人完成的。
歷史走向現代化的關鍵轉折點上執政，而他的父親查理五世則被迫作爲中世紀的國王進行巡迴統治。他主要負責國家事務，即使不在法庭上。事實上，當他的健康開始衰退時，他在1584年建造的埃爾埃斯護衛隊宮殿-修道院-萬神殿的住所裏工作，這座宮殿是爲了紀念西班牙作爲基督教世界中心的地位而建造的。但是，菲利普並沒有享受到法國國王路易十四在下個世紀將享有的至高無上的地位，在他那個時代，這樣的統治也未必可能實現。在他的統治下，西班牙政府效率低下，工業受到嚴格監管，這在許多當代國家都很常見。此外，摩里斯科人從格拉納達的分散- -其動機是擔心他們可能支持穆斯林入侵- -對經濟產生了嚴重的消極影響，特別是在該地區。
外交政策
菲利普的外交政策是由天主教的熱情和王朝的目標共同決定的。他認爲自己是天主教歐洲的主要捍衛者，既反對奧斯曼土耳其人，也反對新教改革的力量。在與異端邪說的鬥爭中，他從未心慈手軟，捍衛天主教信仰，限制自己的宗教信仰自由。[11]這些領土包括他在荷蘭的遺產，那裏的新教根深蒂固。1568年荷蘭起義後，菲利普發起了一場反對荷蘭異端和分裂的運動。它有時也把英國和法國拖入其中，並隨着科隆戰爭擴展到德國萊茵蘭。這一系列的衝突持續了他的餘生。菲利普不斷捲入歐洲戰爭，給財政部造成了重大損失，並給英國王室帶來了經濟困難，甚至導致破產。
1588年，英國人擊敗了菲利普的西班牙無敵艦隊，挫敗了他爲恢復天主教而計劃的入侵。但在接下來的16年裏，與英國的戰爭仍在繼續，這是一系列複雜的鬥爭，包括法國、愛爾蘭和主戰場低地國家。直到所有的主角，包括他自己，都死了，它纔會結束。然而，在他統治期間，尤其是在他父親的領導下，經歷了幾次挫折之後，1571年，菲利普在勒班託與土耳其人的戰鬥中取得了決定性的勝利。他還成功地繼承了葡萄牙王位。
關於菲利浦的海外財產，爲了響應奧德南薩人推行的改革，向新西班牙的每個主要城鎮和地區分發了廣泛的調查問卷，這些地區被稱爲 relaciones geográficas. 。這些調查幫助西班牙王室更有效地管理這些海外征服。
意大利
1554年7月25日，查理五世把那不勒斯的王位讓給了菲利普。10月2日，年輕的國王被教皇朱利葉斯三世(Julius III)授予了這個王國(官方稱“那不勒斯和西西里島”)。查爾斯退位的日期尚不確定，但菲利普於1554年11月18日由朱利葉斯與這個王國(正式名稱爲“西西里島和耶路撒冷”)簽約。1556年，菲利普決定在教皇統治的邦宣戰，並暫時佔領了那裏的領土，也許是對教皇保羅四世的反西班牙觀點的迴應。 根據腓力二世的說法，他這樣做是爲了教會的利益。
1556年9月22日，弗蘭西斯科·德·瓦爾加斯給西班牙攝政王葡萄牙公主的信中寫道:
教皇保羅四世指控一個由七名成員組成的委員會準備一份和平協議。這些努力後來被放棄，戰爭仍在繼續。1557年8月27日，阿爾巴公爵、那不勒斯總督費爾南多·阿爾瓦雷斯·德·托萊多(Fernando Alvarez de Toledo)來到羅馬城牆前，準備率領軍隊進行最後的進攻。1557年9月13日，紅衣主教卡洛·卡拉法簽署了一項和平協議，接受了公爵的所有條件
菲利普帶領西班牙進入意大利戰爭的最後階段。1557年，西班牙軍隊在聖昆廷和1558年在格里夫林擊敗了法國軍隊。1559年簽訂的《卡多-坎佈雷西條約》爲西班牙的同盟國、薩沃伊公國和熱那亞共和國奪取了皮埃蒙特、薩沃伊和科西嘉島。法國承認西班牙對特許權伯爵的控制，但更重要的是，該條約還確認了菲利普對米蘭、那不勒斯、西西里島、撒丁島和總統州的直接控制，並間接(通過他對托斯卡納、熱那亞和其他小國家的統治者的統治)對所有意大利的控制[需要引用]。教皇是西班牙的天然盟友。在意大利土地上唯一真正獨立的實體是薩沃伊聯合公國和威尼斯共和國。西班牙對意大利的控制一直持續到18世紀早期。最終，該條約結束了長達60年的法國和西班牙爭奪意大利霸權的戰爭。
1559年戰爭結束時，哈布斯堡王朝的西班牙被確立爲歐洲的主要強國，損害了法國的利益。在法國，亨利二世在慶祝和平的戰鬥中受了致命傷。他的去世導致他15歲的兒子弗朗西斯二世(Francis II)繼承王位，他的兒子很快就去世了。法國君主制陷入混亂，隨着法國宗教戰爭的爆發而進一步加劇，這場戰爭持續了幾十年。意大利淪爲二流國家，米蘭和那不勒斯直接被西班牙吞併。1558年，瑪麗·都鐸之死使菲利普得以與亨利二世的女兒，瓦盧瓦的伊麗莎白二世結婚，並在伊麗莎白·克萊拉·尤金妮婭的幫助下，取得了法國王位的繼承權。
法國
法國的宗教戰爭(1562-98)主要是法國天主教徒和新教徒(胡格諾派)之間的戰爭。這場衝突涉及法國貴族家庭之間的派系紛爭，如波旁家族和吉斯家族(洛林家族)，雙方都得到了外國來源的援助。
1556年，菲利普與法國亨利二世簽署了《沃塞勒條約》。根據條約的條款，特許權伯爵的領土將讓與菲利普。然而，條約不久就被打破了。在接下來的幾年裏，法國和西班牙在法國北部和意大利發動了戰爭。西班牙在聖昆廷和格雷維林的勝利導致了《卡多-坎佈雷西條約》的簽訂，在該條約中，法國承認西班牙對特許權伯爵的主權。
在葡萄牙王位繼承戰爭期間，僞君子安東尼奧在戰敗後逃往法國，由於菲利普的軍隊還沒有佔領亞速爾羣島，他率領一支龐大的英法艦隊在菲利波·斯特洛齊(Filippo Strozzi)的帶領下航行。1582年7月26日，作爲葡萄牙王位繼承戰爭和英西戰爭(1585-1604)的一部分，特塞拉島海戰發生在聖米格爾島附近的亞速爾羣島附近。西班牙海軍擊敗了英法聯合艦隊，英法聯合艦隊曾在安東尼奧的領導下航行以保持對亞速爾羣島的控制。法國海軍特遣隊是法國在路易十四世之前派往海外的最大部隊。
西班牙在特切拉的勝利之後，在法國和英國軍隊的支持下，忠誠於索賠人安東尼奧的葡萄牙人與由海軍上將唐·阿爾瓦羅·德巴贊指揮的忠於菲利普的西班牙-葡萄牙部隊之間，發生了亞速爾羣島戰役。在亞速爾羣島的勝利完成了葡萄牙併入西班牙帝國。
在法國宗教戰爭期間，菲利普資助了天主教聯盟。他直接干預了戰爭的最後階段(1589-1598)，命令帕爾瑪公爵進入法國，試圖推翻亨利四世，也許還夢想着把他最心愛的女兒伊莎貝爾·克拉拉·尤金妮婭(Isabel Clara Eugenia)推上法國王位。瓦盧瓦的伊麗莎白是菲利普的第三任妻子，伊莎貝拉的母親，她與菲利普的婚姻已經使她放棄了對法國王位的任何要求。然而，執掌天主教權力的巴黎議會裁定，伊莎貝拉·克拉拉·尤金尼亞是法國的“合法君主”。菲利普對戰爭的干預——派帕爾瑪公爵去結束亨利四世在1590年對巴黎的圍攻——和1592年對魯昂的圍攻——幫助挽救了法國天主教聯盟反對新教君主制的事業。
1593年，亨利同意皈依天主教;出於對戰爭的厭倦，大多數法國天主教徒轉而站在他的一邊，反對天主教聯盟的強硬派核心，這些人被亨利的宣傳者描繪成外國君主菲利普的傀儡。到1594年底，一些聯盟成員仍然在全國範圍內反對亨利，但他們都依賴西班牙的支持。1595年1月,因此,亨利正式向西班牙宣戰,向天主教徒,菲利普是利用宗教作爲掩護攻擊法國政府,和西班牙的新教徒,他沒有成爲一個傀儡通過他的轉換,而希望發揮對西班牙的戰爭,讓領土利益
法蘭西方丹戰役的勝利標誌着法國天主教聯盟的結束。西班牙在1595年發起了協同進攻，佔領了Doullens, Cambrai和Le Catelet，並在1596年春佔領了加萊。在西班牙於1597年3月佔領亞眠之後，法國王室圍攻亞眠，直到1597年9月從西班牙軍隊手中奪回亞眠。亨利隨後與西班牙談判達成和平。然而，戰爭直到1598年5月南特敕令頒佈後，才正式結束，與維文斯和平共處。
《1598年維文斯條約》在很大程度上是對1559年卡特-坎布里希和平的重申西班牙軍隊撤回了補貼;與此同時，亨利頒佈了南特敕令，爲法國新教徒提供了高度的宗教寬容。法國軍事幹預從而未能推翻亨利從王位或抑制新教在法國,然而他們已經發揮了決定性的作用,幫助法國天主教事業獲得亨利的轉換,確保天主教仍將法國的官方和多數信仰——至關重要的重要的虔誠的天主教的西班牙國王。
地中海
在他統治的早期，菲利普關心的是蘇萊曼治下的奧斯曼帝國的崛起。由於害怕伊斯蘭在地中海地區的統治，他採取了咄咄逼人的外交政策。
1558年，土耳其海軍將領皮耶爾·帕夏佔領了巴利阿里羣島，尤其對梅諾卡島造成了巨大的破壞，並奴役了許多人，同時還襲擊了西班牙大陸的海岸。菲利普呼籲教皇和歐洲其他國家結束奧斯曼帝國的威脅。自從他的父親在1541年輸給奧斯曼帝國和海雷丁·巴巴羅薩後，地中海的主要歐洲海洋強國，即西班牙和威尼斯，在對抗奧斯曼帝國時變得猶豫不決。“土耳其無敵”的神話正在成爲一個流行的故事，引起了人們的恐懼和恐慌。
1560年，菲利普二世在西班牙和威尼斯共和國、熱那亞共和國、教皇國、薩伏伊公國和馬耳他騎士團之間建立了神聖聯盟。聯合艦隊在墨西拿集結，由200艘船(60艘軍艦和140艘其他船隻)組成，在著名的熱那亞海軍上將安德烈·多利亞的侄子喬凡尼·安德烈·多利亞的指揮下，總共載有3萬名士兵。
1560年3月12日，神聖聯盟佔領了傑爾巴島，它具有戰略位置，可以控制阿爾及爾和的黎波里之間的海上航線。作爲迴應，蘇萊曼派遣了一支由皮耶爾·帕夏指揮的由120艘船隻組成的奧斯曼艦隊，於1560年5月9日抵達傑爾巴島。戰鬥持續到1560年5月14日，皮耶爾·帕夏和特古特·里斯(他們在第三天加入了皮耶爾·帕夏)在傑爾巴戰役中取得了壓倒性的勝利。聖聯損失了60艘船(30艘苦役船)和2萬人，喬瓦尼·安德烈·多里亞(Giovanni Andrea Doria Doria)幾乎無法乘坐一艘小船逃離。奧斯曼人重新佔領了傑爾巴要塞。傑爾巴的西班牙指揮官d·阿爾瓦羅·德·桑德試圖乘一艘船逃跑，但被特古特·里斯跟蹤並最終被抓獲。1565年，奧斯曼人派遣了一支龐大的遠征隊前往馬耳他，包圍了島上的幾個堡壘，並帶走了其中的一些。西班牙派遣了一支救濟部隊，最終將奧斯曼帝國軍隊趕出了該島。
帶來的嚴重威脅增加奧斯曼統治地中海的逆轉在歷史上最決定性的戰役之一,破壞的幾乎整個1571年奧斯曼帝國艦隊在勒班陀戰役中,神聖聯盟的指揮下菲利普的哥哥,唐璜的奧地利。1573年，由菲利普派遣的艦隊，又一次由唐·約翰指揮，從奧斯曼帝國手中奪回了突尼斯河。土耳其人很快就重建了他們的艦隊，1574年，烏魯卡·阿里·里斯(Uluc Ali Reis)以250艘戰艦和持續了40天的圍攻，成功奪回了突尼斯。然而，勒班託標誌着地中海海軍力量平衡的永久性逆轉，以及奧斯曼帝國控制威脅的終結。
1585年與奧斯曼人簽訂了和平條約。
荷蘭起義
菲利普在十七省的統治，也就是荷蘭，面臨許多困難，導致了1568年的公開戰爭。他任命州長瑪格麗特·帕爾瑪的荷蘭,當他於1559年離開西班牙的低地國家,但強迫她調整政策的建議,紅衣主教Granvelle,後非常不喜歡在荷蘭,在荷蘭他堅持要直接控制事件儘管在馬德里兩週的路程。在荷蘭，人們對菲利普的徵稅要求和對新教徒不斷的迫害感到不滿。1566年，新教傳教士引發了反教權暴動，被稱爲聖像破壞狂; 爲了應對日益增長的新教影響，鐵公爵的軍隊(費爾南多·阿爾瓦雷斯·德·托萊多，阿爾巴第三公爵)發動了進攻，進一步疏遠了當地的貴族。在Mechelen、Naarden、Zutphen和Haarlem，平民遭到屠殺。1572年，荷蘭貴族中一位著名的流亡貴族威廉•沉默王子(奧蘭治親王)率領一支新教軍隊入侵荷蘭，但他只成功地控制了荷蘭和澤蘭兩個省。
猖獗的通貨膨脹和來自新大陸的寶船艦隊的損失使西班牙無法持續支付士兵的工資，導致了1576年在安特衛普所謂的西班牙人的憤怒，士兵們在街上亂竄，燒燬了1000多所房屋，殺害了8000名公民。1578年1月31日，西班牙人把荷蘭愛國者趕出了納慕爾，隨後又展開了猛烈的追擊。在格姆布魯克斯，後衛軍從側翼撤退，潰不成軍。主要的荷蘭軍隊隨後被西班牙人襲擊並被摧毀。作爲對不超過12人死亡的回報，西班牙人殺死或俘虜了多達8000人。
1579年烏得勒支統一後，北方各省的將軍通過了一項宣誓放棄的法案，宣佈不再承認菲利普爲他們的國王。荷蘭南部(現在的比利時和盧森堡)仍由西班牙統治。1584年，菲利普懸賞2.5萬枚王冠，以獎勵殺死他的人，並稱他是“整個基督教的害蟲，人類的敵人”。荷蘭軍隊繼續在奧蘭治之子拿騷的莫里斯手下作戰，莫里斯在1585年得到伊麗莎白女王一世的適度幫助。荷蘭人比西班牙人更有優勢，因爲他們的經濟實力不斷增強，而菲利普的經濟困境卻在不斷加劇。戰爭在1648年結束，荷蘭共和國被西班牙承認爲獨立國家。
葡萄牙國王
1578年，年輕的葡萄牙國王塞巴斯蒂安死於阿爾卡塞爾·奎比爾戰役，沒有後代，引發了一場繼承危機。他的祖父，年邁的紅衣主教亨利繼承了他的王位，但亨利也沒有後代，因爲他接受了神聖的命令。在塞巴斯蒂安失蹤兩年後，紅衣主教國王去世，曼努埃爾一世的三個孫子繼承了王位:布拉幹薩公爵夫人卡塔林娜、克魯託的長子安東尼奧和西班牙的菲利普二世。安東尼奧在全國許多城鎮被譽爲葡萄牙國王，但支持菲利普的葡萄牙理事會成員逃到了西班牙，並宣佈他爲亨利的法定繼承人。隨後，菲利普二世進軍葡萄牙，在阿爾坎塔拉戰役中擊敗了之前的安東尼奧軍隊。費南多·阿爾瓦雷斯·德·托萊多第三代阿爾巴公爵率領的軍隊在進入里斯本之前就臣服於菲利普，在那裏他奪取了一筆巨大的財富。1581年，西班牙的腓力二世加冕爲葡萄牙的腓力一世(被托馬爾的葡萄牙王室承認爲國王)，在菲律賓王朝統治下近六十年的個人聯盟開始了。這使菲利浦二世完全控制了葡萄牙和巴西。1583年，當菲利普動身前往馬德里時，他在里斯本任命他的侄子奧地利的阿爾伯特爲總督。在馬德里，他成立了一個葡萄牙委員會，爲他提供葡萄牙事務方面的建議，在西班牙法庭上給予葡萄牙貴族顯赫的地位，並允許葡萄牙維持自治法律、貨幣和政府。這是建立在議會統治模式之上的。
與英國和愛爾蘭的關係
菲利普的父親爲他安排了與37歲的英國女王瑪麗一世的婚禮，瑪麗一世是查爾斯的表兄。他的父親把那不勒斯的王位和他對耶路撒冷王國的要求都割讓給了他。1554年7月25日，他們在溫徹斯特大教堂舉行了婚禮。菲利普對這件事的看法完全是政治性的。大法官嘉丁納和下議院請求瑪麗考慮嫁給一個英國人，更喜歡愛德華·柯特妮。
根據《瑪麗女王與西班牙菲利普婚姻法》的規定，菲利普將享受瑪麗一世的頭銜和榮譽，直到他們的婚姻能夠長久。所有的官方文件，包括議會法案，都要註明他們的名字，議會將在這對夫婦的共同授權下召開。硬幣還可以顯示瑪麗和菲利普的頭像。《婚姻條約》還規定，在任何戰爭中，英國都沒有義務向菲利普的父親提供軍事支持。樞密院指示菲利普和瑪麗應該是皇室文件的聯合簽署人，這是由國會通過的一項法案規定的，該法案授予菲利普國王的頭銜，並規定菲利普“將幫助殿下……”在她優雅的領地和領土的幸福管理中。換句話說，菲利普要和妻子共同執政。由於新英格蘭國王不會讀英語，因此命令所有國家事務的註釋都要用拉丁語或西班牙語寫成。
在愛爾蘭和英格蘭通過了將拒絕菲利浦皇家權威定爲叛國罪的法案。菲利普和瑪麗一起出現在硬幣上，中間懸掛着一頂王冠，象徵着共同統治。偉大的封印顯示，菲利普和瑪麗坐在寶座上，把王冠握在一起。英格蘭的紋章被菲利普的紋章刺穿，以表示他們共同的統治。在他們聯合統治期間，他們對法國發動了戰爭，導致了加來的喪失，這是英格蘭在法國的最後一筆財產。
菲利普的妻子繼承了愛爾蘭王國，但愛爾蘭國王的頭銜是在1542年亨利八世被逐出教會後設立的，因此沒有得到天主教君主的承認。1555年，教皇保羅四世(Pope Paul IV)發佈了一隻教皇牛，承認菲利普和瑪麗是合法的愛爾蘭國王和王后，從而糾正了這一錯誤。1556年，菲利普被命名爲愛爾蘭國王。夫婦的聯合皇家風格菲利普在1556年西班牙登基後:菲利普和瑪麗,神的恩典國王和王后的英格蘭,西班牙,法國,耶路撒冷,西西里王國和愛爾蘭,信仰的捍衛者,奧地利大公,勃艮第公爵,米蘭和布拉班特,哈普斯堡皇室的計數,弗蘭德斯和泰洛。
然而，這對夫婦沒有孩子。瑪麗死於1558年，當時聯邦還沒有振興英格蘭的羅馬天主教會。隨着她的去世，菲利普失去了英國王位的繼承權(包括古代英國人對法國王位的要求)，不再是英格蘭、愛爾蘭和法國的國王。
菲利普的曾孫菲利普一世，奧爾良公爵，於1661年與英格蘭的亨麗埃塔公主結婚;1807年，詹姆斯二世黨人聲稱他們的孩子安妮·瑪麗·德·奧爾良的後裔繼承了英國王位。
瑪麗死後
瑪麗死後，王位傳給了伊麗莎白一世。菲利普不想斷絕與英國的關係，便向伊麗莎白求婚。然而，她遲遲沒有回答。在這段時間裏，她得知菲利普也在考慮與瓦盧瓦結盟。伊麗莎白一世是亨利八世和安妮·博林的新教女兒。由英國天主教徒這聯盟被認爲是非法的,他們有爭議的有效性的廢除亨利與阿拉貢的凱瑟琳的婚姻和他後來的婚姻博林,因此聲稱,瑪麗,蘇格蘭女王,天主偉大的亨利七世的孫女,是合法的王位繼承人。
多年來，菲利普一直與英國保持和平，甚至在教皇威脅要開除教籍的情況下爲伊麗莎白辯護。這是爲了維護歐洲的力量平衡而採取的措施。最終，伊麗莎白與荷蘭的新教叛軍結盟。此外，英國船隻開始了對西班牙貿易的海盜政策，並威脅要掠奪來自新大陸的西班牙珍寶船。英國船隻甚至攻擊了西班牙的一個港口。對菲利普來說，壓垮他的最後一根稻草是1585年伊麗莎白簽署的《諾瑟家族條約》，該條約承諾向叛軍提供軍隊和補給。儘管可以說，英國的這一行動是菲利普與法國天主教聯盟簽訂的協約的結果，但菲利普認爲這是英國的戰爭行爲。
1587年，蘇格蘭女王瑪麗被處死，結束了菲利普想讓天主教徒繼承英格蘭王位的希望。相反，他轉而採取更直接的計劃，入侵英國，讓這個國家迴歸天主教。1588年，他派遣了一支艦隊，西班牙無敵艦隊，與帕爾瑪公爵的軍隊會合，並將其運送過英吉利海峽。然而，由於拖延時間太長，腓力二世和他的兩名指揮官之間缺乏溝通，艦隊也沒有後海灣，所以從一開始，這次行動幾乎沒有成功的機會。在進攻的時候，一場風暴襲擊了英吉利海峽。英吉利海峽因其湍急的水流和波濤而聞名，它摧毀了大量的西班牙艦隊。與英國皇家海軍進行了一場激烈的戰鬥;這絕不是一場屠殺(只有5艘西班牙船隻被摧毀)，但西班牙人被迫撤退，絕大多數無敵艦隊被惡劣的天氣摧毀。大部分西班牙的傷亡是由於水手死於疾病或暴露於疾病而不能工作，而不是由於戰場上的傷口。雖然英國皇家海軍可能沒有在格里弗斯戰役中摧毀無敵艦隊，但他們阻止了它與英吉利海峽對岸的軍隊的聯繫。因此，儘管英國皇家海軍可能只在戰術上贏得了對西班牙的輕微勝利，但它卻在戰略上取得了重大勝利——阻止了對英格蘭的入侵。
最後，又裝配了三架Armadas;1596年和1597年，有兩艘被派往英國，但都失敗了;第三個(1599年)被轉移到亞速爾羣島和加那利羣島以抵禦襲擊。這場英-西戰爭(1585-1604年)將以殘酷的方式結束，但直到菲利普二世(1598年)和伊麗莎白一世(1603年)都死了。
西班牙無敵艦隊的失敗給整個歐洲的新教事業以極大的鼓舞。這場摧毀無敵艦隊的風暴被許多菲力浦的敵人視爲神旨意的象徵。許多西班牙人指責艦隊司令的失敗，但是菲利普，儘管他抱怨說，他派遣他的船隻是爲了與英國人作戰，而不是與英格蘭人作戰，卻不在其中。 一年後，菲利普說:
西班牙海軍得到重建，情報網絡得到改善。衡量菲利普的角色可以由他個人聚集在現場看到受傷的人的艦隊並得到了養老金,治療,死者的家屬賠償他們的損失,這是極不尋常的。
雖然避免了入侵，但英國卻無法利用這次成功。在接下來的一年裏，試圖利用她在海上新獲得的優勢，派遣一支反艦艦隊，卻以災難性的失敗告終。同樣，英國的海盜行爲和佔領加勒比地區的企圖也被西班牙重建的海軍和他們改進的情報網絡所擊敗(儘管在試圖奪取寶藏艦隊失敗後，加的斯被英荷聯軍摧毀)。
死亡
1598年9月13日，菲利普二世因癌症在馬德里附近的埃爾埃斯特里爾去世。接替他的是他20歲的兒子菲利普三世。
