關羽爲了配合大哥劉備的漢中之戰，他也在荊州發起北伐。關羽一路勢如破竹，圍困樊城攻擊襄陽，一時威震天下，搞得曹操差點要遷都以躲避關羽的兵鋒，感興趣的讀者可以跟着小編一起往下看。
然而蜀國軍隊在荊襄地區的連連獲勝，卻引起了鄰國孫權的高度警覺。孫權認爲如果坐視關羽崛起壯大，會嚴重威脅到東吳的安危。於是孫權背棄吳蜀聯盟，調轉矛頭，在關羽背後下了毒手。關羽雖然是不世出的軍事天才，但在魏吳兩國的全力夾擊之下也力不能支，最終兵敗被殺。
孫權如願以償重新奪回荊州。在復奪荊州之戰中，大批蜀國將士和官吏被俘，投降了吳國。在衆多戰俘中，孫權意外發現了兩個人，頓時如獲至寶，大喜過望。孫權利用這2個戰俘大做文章，給諸葛亮帶來一場大麻煩。
此2人非是旁人，正是昔日的益州牧劉璋，和他的兒子劉禪。建安十六年(211年)到建安十九年(214年)，劉備發動進取西川之戰，經過數年激戰後，終於兵臨成都城下。
劉璋一向軟弱無能，雖然當時城中還有“精兵三萬人，谷支一年，吏民鹹欲拒戰”，兵精糧足，但劉璋已經失去了繼續與劉備較量的勇氣，哭着說：“父子在州二十餘歲，無恩德以加百姓，而攻戰三載，肌膏草野者，以璋故也。何心能安!”，爲了保全西川百姓和繁華的成都城，劉璋還是開門投降，和他兒子劉闡一起成了劉備的階下囚。
益州雖然到手，但如何處置劉璋父子，卻讓劉備感到甚爲棘手。按常理而言，劉璋在益州坐鎮多年，雖然他才幹平庸，但總算對老百姓還不錯，益州軍民對他還頗爲擁護，如果留下劉璋的性命，對於建立蜀漢統治是個巨大隱患。
但劉備也不敢貿然殺掉劉璋父子。因爲劉備一直口口聲聲說自己是漢室宗親，起兵征戰是爲了復興漢室、還於舊都，而劉璋也是正兒八經的漢室宗親，他劉備要是一刀砍了劉璋，只怕對天下人難以交代。經過一番斟酌，劉備決定採取兩全之策，把劉璋父子遷離益州，送到荊州關羽那裏，好吃好喝供養起來。
誰知道人算不如天算，孫權攻破荊州，劉璋和劉禪又落到了孫權手裏。孫權狡黠多智，立即想到可以好好利用這兩張牌。他把劉璋重新任命爲益州牧，讓他到毗鄰劉備的秭歸任職，想利用劉璋的影響力號召益州舊臣，招攬益州人心，以此動搖劉備在益州的統治。誰知道劉璋身體不好，又接二連三擔驚受怕，最後身染重病一命嗚呼。
孫權一計不成又生一計，又打起了劉璋之子劉闡的主意。他又把劉禪任命爲益州牧，安置到益州南中地區與交州的交界處。南中地區也曾是劉璋的控制區，劉璋父子在那裏影響力也頗爲不小，而且南中距離蜀漢統治中心遙遠，地方豪強衆多，蜀漢對此鞭長莫及。
劉闡比他的老爸能力強得多，史書記載他“爲人恭恪，輕財愛義，有仁讓之風”，很善於籠絡人心爲己所用。劉闡到任後，很快與南中各郡縣的豪強勢力建立起聯繫，併成功地策反了一大批南中豪強。
劉備死後，南中地區豪強勢力高定、雍闓、孟獲等人相繼發動叛亂，“南中豪率雍闓據益郡反，附於吳”，他們驅逐殺害蜀國官吏駐軍，並投降吳國，使得蜀國南部局勢陷入動盪不安。
