高則在輕衣面前極盡挑撥之能事，他說自己竭力幫趙子龍找尋出路，但趙子龍卻出手毒辣招招致命，而且公孫寶月已在城中潛伏數十日，想必是來接應趙子龍的，所有的跡象都表示趙子龍變了。
趙子龍帶着衆人在城外棲鳳山祭奠突圍中喪命的周大哥，公孫寶月帶着飛燕找到了他們，飛燕將兵書交給子龍，子龍看到師叔放在其內的遺書，心知師叔此回凶多吉少。
寶月找龐士元尋求帶子龍回幽州的辦法，還說此次帶他回去一定讓父侯重用於他，龐士元稱公孫瓚如今自身難保。況且子龍負有天命將來是要助明君打天下的，試問公孫瓚夠格嗎?
趙子龍向龐士元打聽劉備的近況，龐士元稱劉備如今兵扎小沛，雖然手下精兵強將但人數不過五千，淮南袁紹一直想滅了他們派了十萬精兵攻打小沛。劉備想向同在徐州的呂布求援，但呂布之前收了袁紹的好處讓他不要阻止他攻劉備，如今劉備又向他求援，於是出面調停戰事。可惜後來莽張飛偷了呂布的馬被發現，兩人大戰一百回合未分勝負，呂布又聽信旁人傳言不殺劉備必有後患，因劉備兵力甚微只得投身曹營，如今曹劉聯手大勝徐州，呂布被困下邳。
貂蟬感嘆局勢越來越亂，百姓越來越難，她枉自糟蹋了清白之軀，義夫舍了全家老小性命卻換來這麼一個家不是家，國不是國的下場。
呂布被五花大綁押到曹操跟前，呂布對劉備說如今他已經是座上賓，是否可以幫自己求情，他被綁得渾身痠痛，曹操稱縛虎焉能不緊?呂布稱自己已經心服，假如讓他當先鋒定會幫他衝鋒陷陣、平定天下。曹操欲聽劉備的意見，劉備讓他不要忘了呂布曾效命於董卓，曹操再不猶豫下令縊死呂布並剁其首級，呂布尚想掙扎，同樣五花大綁的張遼看不慣他貪生怕死的樣，大罵曹操，曹操火起欲拔劍刺向張遼，劉備出面阻止，關羽稱張遼乃忠義之士，他願以性命擔保，曹操就勢下臺說自己不過開個玩笑而已，命人立即替張遼鬆綁，張遼感念曹操以德報怨甘心臣服。貂蟬聽聞呂布喪命跳河自盡。
夏侯傑收到曹操劉備合力將呂布斬殺的消息，感嘆天下諸侯分分合合，他決定屯兵操練他日坐收漁翁之利，只不知此次失去趙子龍是福是禍。高則讓夏侯傑信他趙子龍確是細作，但夏侯傑稱失趙子龍就是失兵書啊，高則獻計稱可活捉趙子龍。
石硯將喬裝的公孫寶月帶入府中見輕衣。
