在隋朝末年，天下大亂，全國各地都有起義軍，差不多有一百多支的軍隊。在中原內亂之時，突厥東西部落卻又一次重新合併，形成了一隻足以威脅中原大地的力量。
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隋末起義中的主要力量共有三支：一支是河南李密、翟讓的瓦崗軍，一支是河北的竇建德軍，一支是江淮地區的杜伏威軍。起義軍經過了七年的浴血奮戰，終於在隋煬帝大業十三年的時候，政權崩塌了。起義軍也遭到了重創，一直坐山觀虎鬥的李世民父子，這時候也揭竿而起，在山西太原舉行了誓師大會，試圖奪取起義勝利的果實。
就在這時候，突厥部落卻率軍襲取了太原了，搶走了大量的金銀財寶和人口，後揚長而去。李世民父子這時候才發現，北方有一個突厥部落，實力非常強大，要是自己前腳走了，後面老家不僅要被端了，自己也有危險。李世民沒辦法就和父親李淵商量，父子倆都覺得這時候不能得罪突厥，就派了劉文靜帶了李淵的親筆信和大量的財寶去突厥送禮。
遊牧民族果然只知道要錢，不懂得大戰略，收了東西，就高興的不得了，劉文靜和他約定只要李淵父子奪得天下，那麼金銀財寶就全給可汗，土地給李淵父子。可汗被財寶衝昏了腦袋，就同意了。還派兵協助李淵奪天下。後來，李淵父子的實力越來越大，終於奪得了天下，突厥人記得當年的約定，來要財寶，父子倆沒辦法還是打不過就繼續送禮。在始畢可汗死的時候，李淵更是停朝三日，率領文武百官弔唁了三日，到處羅可汗接位，還是和原來一樣送禮，處羅可汗死的時候，還是停朝弔唁了三日。
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終於李淵統一了全國，建立了唐朝，突厥人這時候才發現麻煩大了，他們不可能和原來一樣繼續要禮物了，他們就開始派兵自己搶，連續搶了很多次。李淵父子都沒辦法，後來李世民發動了玄武門之變，突厥人看唐朝內亂，打算進攻，頡利可汗親率20萬大軍一路打到了長安城外渭水便橋之北，距離長安城僅有40裏，京師震動，唐太宗被迫設疑兵之計，親率臣下及將士隔渭水與頡利對話。頡利既見唐軍軍容威嚴，又見太宗許以金帛財物，與之結盟，表示臣服，才領兵而退，這就是歷史上的“渭水之盟”。
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從這之後，李世民開始大力發展經濟，軍事，一直到貞觀三年，在經濟和軍事都達到了可以打敗突厥的時候，李世民發動了反擊，忍受了12年，這一次就全發泄出去了，不僅打敗了突厥人，更是活捉了頡利可汗，取得了決定性的勝利，從這之後，唐朝稱臣的時代結束了。
