隋朝末期，天下局勢一片混亂。國內，許多將領都擁兵自重，起兵反隋，希望能夠在這亂世中成就一番事業。
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而隋朝境外，突厥突然崛起，始畢可汗繼位後，突厥的實力達到了巔峯，周邊的許多國家都紛紛向突厥稱臣，就連隋朝境內的劉武周，王世充等人也紛紛向突厥示好，俯首稱臣，希望能夠得到突厥的支持，從而成就一番事業。
劉武周甚是還將隋朝皇宮中一些年輕貌美的宮中女子虜獲過來，然後獻給突厥，而始畢可汗則用馬匹來交換這些女子，突厥對於中原也是虎視眈眈，但是對於中原將領的示好並不拒絕，而是一一接受，然後隔岸觀火，看他們自相殘殺。
而此時遠在太原的李淵見局勢混亂，於是也想起兵進軍中原，成就霸業。但是太原的後面就是突厥，如果李淵率兵前往中原，突厥肯定會突襲太原。果然，當李淵帶人離開太原後，突厥就派出了一支部隊進攻太原，李淵手下的士兵根本就擋不住突厥的攻勢，竟讓突厥士兵從太原城的東門一路打到了西門，然後穿城而出，如入無人之境。
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面對人數衆多的突厥士兵，李淵有些犯難。如果與突厥作戰，必定打不過，而如果不抵抗，放任突厥進入太原，那麼百姓就會遭殃，突厥勢必會對百姓燒殺搶掠。李世民建議李淵，對於突厥的進犯，必須要採取措施，但是如果決戰，勢必是浪費時間和兵力，所以必須要智取，找到一個更好的解決辦法，最好是能夠避免戰爭，並讓突厥撤離太原。
李淵的幾個兒子中，李世民是最有軍事頭腦的，而且他也是最支持李淵出兵的人，既然連李世民都認爲不能和突厥打仗，李淵也只能點點頭。
在隋朝大業十一年八月，突厥曾經把隋煬帝圍困在雁門，而率兵前往救援的正是李世民。李世民面對突厥大軍，使用了疑兵之計。他讓人準備了許多的旗幟，然後在各個地方都插上，讓突厥誤認爲隋朝來了許多人，不敢輕舉妄動。而遠嫁北方的義成公主也派人告訴始畢可汗，說是突厥邊境遭到侵犯，繼續救援。始畢可汗權衡良久，最終選擇撤兵，李世民就這樣取得了勝利。
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之後，李世民告訴李淵：“始畢可汗能夠讓突厥成爲草原的霸主，肯定是十分精明的，如果再用疑兵之計，恐怕行不通。不過，始畢可汗這個人生性風流，非常喜歡美女，我們就送美女給他，和他交好。”
聽了李世民的話，李淵也是十分贊同。要知道，李淵起兵的原因除了他自己的野心外，還因爲他和隋煬帝身邊的宮女搞上了，雖然十分刺激，但是他也非常擔心事情的暴露，最終決定起兵滅亡隋朝。
