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西遼，亦稱後遼，伊斯蘭文獻裏則稱作哈剌契丹，是12世紀初遼朝亡國後，契丹貴族耶律大石率士馬西遷中亞，所建立的王朝。它的領地(包括屬國)東至火州，西至花刺子模，北及巴爾克什湖南，南及和闐地區，建都巴刺沙袞，號虎思斡魯朵。西遼基本上是遼王朝的繼續，其王朝政治制度大體上仍沿用遼制。累代古兒汗都實行建元紀年，官府通行契丹語和漢語，貴族多崇奉佛教。它一度是中亞地區最強大的勢力。
到13世紀初，古兒汗直魯古在位(1167-1211年),專事娛樂遊獵，不理政務;西遼貴族亦習於奢靡，以故政治腐敗，國庫空虛。由西遼派駐諸屬國的監臨長官(少監),恣行威福，肆意誅求，招致諸屬國統治者的強烈不滿。蒙古勃興後，曾受西遼奴役的畏吾兒、哈剌魯都先後背叛西遼而投附於成吉思汗。西面的屬國花剌子模沙(Shah,波斯語意爲王)摩訶末以及撒麻耳幹，算端和斡思蠻(等亦早懷攜貳。國內人民亦不滿其統治，伺機反抗。西遼已陷入敗亡的邊緣。1208年，乃蠻王子古出魯克(屈出律)在額爾齊斯河上被成吉思汗所擊敗，他和一批乃蠻與篾兒乞殘部輾轉逃到西遼。直魯古厚待古出魯克，把女兒渾忽嫁與他爲妻，並授予他汗的稱號。
古出魯克假意對古兒汗直魯古說：“我的人很多，他們遍佈葉密立地區、海押立、別失八里;人人都在欺侮我們。如我獲得允許，我可以把他們召集起來，靠這些人之力就能支援和加強古兒汗。”並表示對古兒汗矢忠不移。直魯古相信了他的話，接受了他的建議。古出魯克得計以後，果然很快收集到一批部衆，於是在1210年轉而反對西遼，進掠葉密立和海押立地區。他遣使約花剌子模沙摩訶末共擊西遼，事成則瓜分其國土。時直魯古以斡思蠻不附，發軍征討，摩訶末聞訊發兵援救。
但這時直魯古已得到古出魯克背叛的消息，立即轉旆而東。古出魯克方得哈剌魯人之助，大掠訛跡邗城中古兒汗所蓄財貨，並欲進襲巴剌沙袞。直魯古軍與戰於真兀赤之地，古出魯克敗走。其時摩訶末與斡思蠻聯軍已侵入西遼境。兩軍戰於塔剌思河外，西遼軍大敗。直魯古率餘衆退走巴剌沙袞。城中人民乘機反抗閉門不納。直魯古率軍圍攻，歷十六日，破城而入，對居民濫肆屠殺。爲了解決財政匱乏的問題，直魯古命令諸將領繳還所擄古出魯克的財貨，將領們於是怨而離去。
重新收集到部衆的古出魯克，於是在1211或1212年之間乘機進行突襲，把正在縱情畋獵的直魯古捕獲。古出魯克對直魯古仍表面尊敬，奉之爲太上皇，實則篡取了皇位，但不改西遼國號。兩年以後，直魯古死。古出魯克篡位之後，屢次出兵攻打阿力麻裏的斡匝兒汗，並把他捕殺。他爲了鎮壓可失閤兒( Kashgar)人民的反抗，每逢收穫季節，便派兵前往該地毀壞莊稼，一連三四年，使可失閤兒人民收成無着饑饉連年，最後，不得已而投降。他於是命令每家派駐軍士一名，放任他們姦淫燒殺。古出魯克原是一個景教徒，在娶古兒汗之女後，改宗佛教。當他出兵佔領了和闐之後，便強迫居民放棄伊斯蘭教，改奉景教或佛教，改穿契丹袍子。
對於拒不服從的穆斯林則慘加虐殺，引起了當地人民的極端憤恨。1216年成吉思汗伐金勝利班師後，又開始把注意力轉移到殲滅乃蠻與蔑兒乞餘黨的問題上來。派遣速不臺、脫忽察兒追殲流竄在乃蠻界外的蔑兒乞餘部忽都。1218年，在策劃西征之前，又派遣大將者別率軍二萬往徵古出魯克。這時古出魯克正在可失閤兒，聽到蒙古軍到來，便倉皇西走。者別公開宣佈：“每個人都可以有自己的信仰，保持自己祖先的〔宗教〕規矩。”這信教自由政策得到了當地人民熱烈的擁護和歡迎。住在城裏伊斯蘭教徒家中的古出魯克士兵很快全部被消滅。蒙古軍窮追古出魯克，最後在巴達哈傷山中將他擒殺。
