鐵木真明白要圖謀大業，就必須積聚起自己的力量。他想到了自己童年時結交的摯友扎木合。他們兩人從小就玩在一塊兒，他倆曾經起誓，結爲安答。按照蒙古的習俗，安答是部落貴族首領之間一種互相承諾的義兄弟關係。
鐵木真與扎木合的合離
在鐵木真被部落拋棄的時候，扎木合已經成長爲一個強大部落的首領了。但扎木合這個人算是很不錯的，他沒有因爲鐵木真家遭遇的變故而背棄誓言。當時，鐵木真的妻子被蔑兒乞部落搶去了。鐵木真想起了向安答扎木合求助，扎木合爽快地挺身而出。他們一同出兵攻打蔑兒乞部落，奪回了鐵木真的妻子。經此一役，兩人算是結爲聯盟了。
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但那畢竟是個弱肉強食的時代，沒有永遠的朋友，只有永恆的利益。他們同心同德的關係並沒有維持多久。在與鐵木真聯合出兵攻打蔑兒乞部落一年半以後，扎木合發現安答鐵木真的勢力在自己的眼皮底下一點點壯大起來。
終於有一天，他對鐵木真說，“挨着山放馬，有好日子過;挨着溪流牧羊，有好日子過。”鐵木真聽了，那是丈二和尚摸不着頭腦，這到底什麼意思啊?倒是鐵木真的妻子聽出了其中的意思：“他是希望各行其道啊。該放馬的人就挨着山下，該放羊的人挨着河邊，你倆就各安其所吧。”
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這樣的話，不走也不行了。當天晚上，等扎木合安睡以後，鐵木真就離開了扎木合的營地。他是悄悄離開的，等到天亮的時候一看，鐵木真大吃一驚。非但自己率領的小隊部衆沒有離開他，還有很多扎木合的部衆，也一聲不響地跟着鐵木真走了出來。看來鐵木真還是很有人格魅力的。
就這樣，一對摯友就此分道揚鑣了。雖說是分道而行，但兩人至此也還算是“和平分手”，相安無事。但後來發生了一件事情，讓他們結下了樑子，兄弟反目，打了個你死我活。
鐵木真與扎木合的反目
有一次，鐵木真的家臣在營地裏放馬，扎木合的弟弟一看馬不錯，就搶了鐵木真的馬。在蒙古草原上，搶馬是很嚴重的事，規定要偷一罰九。但扎木合的弟弟仗着哥哥的勢力，一副有恃無恐的模樣，心想你敢把我怎樣?沒想到，強將手下無弱兵，鐵木真的家臣也是個厲害的角兒，追上扎木合的弟弟，二話沒說就把他殺了。
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這下扎木合真火了。蒙古歷史上有名的十三翼之戰爆發了。這是鐵木真第一次獨自面對強敵。打蔑兒乞部落的時候，還有扎木合幫着他。現在盟友卻成了勁敵。扎木合聯合泰赤烏等十三部共三萬人，進攻鐵木真。鐵木真也不甘示弱，聯合了其他一些部落，集結部衆三萬人。雙方大戰於答蘭版朱思(今蒙古溫都爾汗西北)。
雙方都組成十三支分隊，相互交戰，所以稱爲“十三翼之戰”。一場惡戰下來，鐵木真自覺稍處弱勢，主動撤退了。扎木合沒追上鐵木真部隊的主力軍，倒是俘虜了第十三分隊。他正愁這滿腔怒火無處發泄呢，正好逮住了這夥人。於是他支了七十口大鐵鍋，把抓來的鐵木真的戰士全給活活煮死了。從這裏看，扎木合也真是不好惹。待鐵木真好的時候，那是情同手足，兩肋插刀。翻起臉來，卻也是六親不認，直接就水煮活人了。
之後他就一次次功敗垂成，先後投靠克烈部落、乃蠻部落。但面對鐵木真的強勢崛起，扎木合終是一敗再敗，最終在鐵木真攻破乃蠻部落的時候被抓住了。對於怎麼處置扎木合，鐵木真還是很掙扎的。他對着扎木合回憶他們當年的結盟，畢竟扎木合在他危難的時候向他伸出過援手。人非草木，孰能無情。
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到了這步，扎木合倒是表現出了一種末路英雄的氣概。他對鐵木真說：“過去的已經過去了。我現在落到了這一步，你的大位子已經定了，你又收服了那麼多的部衆，我不能再做你的安答。你不殺我，我就會像你衣領上的蝨子，只會讓你不舒服。如果能蒙你恩賜，請讓我不出血死。”在當時，“不出血死”是蒙古處死貴族的一種方法，可以保持血和身體不分離，被看成是對貴族的一種優待。扎木合勇敢地說：“如果你讓我不出血死，那你就是看得起我。你把我葬在高高的山上，我會保佑你和你的子孫。”
於是，鐵木真就遵從他的意願，對他實行了“不出血死”。
一個蒙古的舊式英雄倒在了鐵木真前進的道路上。一個英雄的崛起，勢必以失敗者的死亡爲基石。沒有比生存更重要的事情，沒有比統一更穩固的生存方式，既然是這樣：草原上的男兒，廝殺吧，勝者將擁有這個時代!
