隨着劉備取得四川，佔據長江上游，孫劉聯盟名存實亡，荊州城爲劉備和孫權集團交鋒的前線。
劉備一方的主將是名震天下的關羽，孫權一方是呂蒙。當時呂蒙鎮守漢昌，與關羽接壤。
認爲關羽有兼併天下的雄心，再者關羽佔據長江上游，所以與關羽特別親近修好。等到關羽攻打樊城時，呂蒙向孫權彙報說：“關羽討伐樊城，卻留下許多後備部隊，這一定是爲防備臣由他背後襲擊。
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臣一向體弱，請上準臣以治病爲名，率領軍隊回到建業，關羽聽說此事。
一定會撤走後備部隊，全部開往襄陽，這時我軍就可順江而下，日夜兼程，趁他後方防衛空虛，襲擊南郡，關羽也就插翅難飛了。”
於是呂蒙對外宣稱病重，孫權故意明令召回呂蒙，在暗中卻一直保持密切聯繫，呂蒙認爲陸遜雖藉藉無名，但頗有將才，能堪大任，於是推薦陸遜接替自己的職務。
陸遜到任後，立即給寫了一封親筆信獻給關羽，信中推崇關羽的功跡，表達自己對他的崇敬，關羽見信大爲心安，就撤走後備部隊，開往樊城。
孫權接獲報告，就發動軍隊攻擊關羽。
孫權先遣呂蒙到潯陽，他在船中埋伏精兵，命僞裝普通百姓搖槳，另外命人穿上商人的衣服，做爲掩護，日夜趕路。
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而關羽派任長江沿岸的偵察員，也都一一被囚捕，所以關羽無法掌握軍情，吳國軍隊長驅直入南郡。於是傅士仁、糜芳都出城投降。
呂蒙進城後，拜訪關羽及士兵們的家屬，並安撫他們，呂蒙的士兵中，有一位是呂蒙的同鄉。
搶了城中百姓的一頂斗笠，來覆蓋將領的盔甲，官員的盔甲雖是公物，但呂蒙仍以觸犯軍令，流着眼淚將他斬首。
不因爲他是同鄉而循私免罪，於是威名大震，全城路不拾遺。
此後，呂蒙每天都派親信到各個民家，詢問他們生活上的困難，凡是生病的都予以治療。
飢寒的也派人賜予衣食，而城中府庫的財寶，呂蒙也下令貼上封條，等孫權來後再處理。
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關羽聽說南郡失守，立刻回奔，沿途多次派人和呂蒙聯繫，呂蒙總是禮貌周到的招待使者。
讓他在城中到處參觀，拜訪各家百姓，或者請士兵的家屬親筆寫信託使者帶回，等關羽的士兵私下探問。
知道家中平安無事，而生活又比以前安定，都失去戰鬥的意志，終於一舉擒獲關羽。要說扮豬吃虎，呂蒙算是做到家了!
