呂光(337年―399年)，字世明，氐族，略陽(今甘肅天水)人 ，前秦太尉呂婆樓之子，十六國時期後涼(甘肅武威)建立者，386年-399年在位。原爲前秦將領，戰功赫赫。淝水之戰前夕，受命征討西域，降焉耆、破龜茲，威震西域，諸國盡皆歸附。
384年，東歸佔據涼州，收到苻堅死訊後，駐兵割據，自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右、河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公，改元太安。389年，稱三河王，改元麟嘉。396年，復改稱天王，國號大涼，改元龍飛。
399年，呂光病死，時年六十三歲，廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。太祖呂光創立了後涼，是中國史上第一個真正意義上的“太上皇”，年僅22歲就一戰成名，在中國歷史上赫赫有名。
呂光生平簡介
早年經歷
呂光的先世是漢高祖劉邦皇后呂雉的族人，周勃等誅滅諸呂時，其先人呂文和從沛縣逃脫，西奔略陽(今甘肅天水)，與氐人雜居，世代爲當地大族。呂光的父親呂婆樓是前秦官員，曾輔佐前秦天王苻堅登位，立有大功，官至太尉。
呂光不喜歡讀書，只愛好架鷹跑馬。長大後，身高八尺四寸，眼中有兩個瞳孔，左肘上長有肉印。性格沉着剛毅，端莊穩重，而且爲人寬厚有大量，喜怒不形於色。當時的人沒有誰看重呂光，只有王猛認爲呂光不同尋常，說：“這不是一般人。”然後告訴苻堅，於是呂光被推舉爲賢良，擔任美陽縣令，前秦境內外各族百姓都對他心悅誠服。不久升任鷹揚將軍。
驍勇善戰
永興元年(357年)六月，苻堅殺死堂兄苻生繼位，自稱大秦天王。七月，大將軍、冀州牧張平趁前秦內亂之機起兵反叛，投降東晉，授任幷州刺史。九月，張平依恃故有力量，先後佔據新興(今山西忻縣)、雁門(今山西代縣)、上郡(今陝西榆林東南)等地，營寨三百餘所，百姓十餘萬戶，想與前燕、前秦抗衡。十月，張平率衆襲擾前秦。苻堅任命晉公苻柳爲都督並、冀州諸軍事，加任幷州牧，駐守蒲阪(今山西永濟西南)抵禦。
永興二年(358年)二月，苻堅親征張平，派建節將軍鄧羌爲前鋒督護，率領騎兵五千人，在汾水沿岸佈防。張平派養子張蠔迎戰。鄧羌以機智善戰聞名，張蠔亦是英勇矯健，雙方僵持十餘天，未見勝負。三月，苻堅率軍抵達銅壁(今山西忻縣西)，張平出動全部兵力迎戰，張蠔單槍匹馬闖入秦軍陣地，反覆四五次。苻堅懸賞招募勇士，呂光率先出戰，將張蠔刺於馬下，鄧羌將其生擒。張平軍隨即潰敗，張平投降苻堅。呂光從此威名大振。
平定諸苻
建元三年(367年)十月，前秦內亂，苻柳佔據蒲阪(今山西永濟西南)，苻雙佔據上邽(今甘肅天水西南)，苻庾佔據陝城(今河南三門峽西)，苻武佔據安定(今甘肅涇川北)，同時舉兵反叛苻堅。
建元四年(368年)正月，苻堅派後將軍楊成世、左將軍毛嵩分兵攻討上邽、安定;輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌進攻蒲阪;前將軍楊安和廣武將軍張蠔進攻陝城。 三月，楊成世被苻雙將領苟興所敗，毛嵩亦被苻武所敗，因此逃回。苻堅於是派時任的寧朔將軍的呂光與武衛將軍王鑑、將軍郭將、翟僻等率兵三萬討伐。四月，苻雙、苻武乘勝到達榆眉(今陝西幹陽東)，以苟興爲前鋒。王鑑想盡快交戰，呂光說：“苟興剛打敗楊成世，氣焰囂張，我們應穩重行事，等待有利時機。苟興乘勝輕裝前來，糧食吃光必然撤退，敵退時我們進攻，可以打敗他們。”二十多天後，苟興果然退兵，秦軍諸將卻不知如何是好，呂光說：“推測他們的奸計，必定會攻打榆眉。如果他們佔領榆眉，憑據城池攔住要道，積儲的物資再次豐富起來，對我們國家很不利，應當儘快進軍。如果苟興攻打榆眉城，就更應該趕去救援。如果他們逃跑，說明他們的糧草已經用盡，完全可以消滅他們。”王鑑聽從呂光的命令，果然打敗苟興的軍隊。 之後乘勝進共苻雙、苻武，將其大敗，俘虜斬殺一萬五千人。苻武逃棄安定，與苻雙逃往上邦，王鑑率軍進攻。七月，攻克上邽，斬殺苻雙、苻武。
建元六年(370年)，呂光跟隨王猛消滅前燕，因功受封都亭侯。後來，豫州刺史、北海公苻重鎮守洛陽，任命呂光爲長史。
建元十四年(378年)八月，梁州刺史韋鍾進軍西城(今陝西安康西北漢江北岸)，圍攻東晉魏興(今陝西白河東漢江南岸)太守吉挹。十月，苻重謀反，苻堅得知後，說：“呂光忠孝方正，一定不會和苻重同流合污。”於是派使者命令呂光押送苻重回京，不久，苻堅調呂光入朝擔任太子右率，苻堅非常敬重呂光。
建元十五年(379年)三月，東晉右將軍毛穆之率領三萬人進攻巴中(今四川綿陽東)救援魏興。晉軍前鋒督護趙福率軍到巴西(今四川閬中)，被秦將張紹打敗，傷亡七千多人。毛穆之於是撤退到巴東(今四川奉節)。蜀人李焉聚衆二萬人馬，進攻益州(今四川成都)以響應毛穆之。苻堅任命呂光爲破虜將軍，帶兵討伐並消滅李焉。苻堅任命呂光爲步兵校尉。
建元十六年(380年)，幽州刺史、行唐公苻洛自以有消滅代國之功，請求開府儀同三司之職不得，內心不滿。同年三月，苻堅任命苻洛爲使持節，都督益、寧、西南夷諸軍事，徵南大將軍，益州牧，命其從伊闕(今河南洛陽南)到襄陽(今湖北襄樊)，沿漢水而上。在幽州治中平規等人的慫恿下，苻洛自稱大將軍、大都督、秦王。他以平規爲輔國將軍、幽州刺史，派使臣分別往鮮卑、烏桓、高句麗、新羅等國請求援兵，各國不從。苻洛恐懼，想停止起兵，猶豫不決。其部將王縕、王琳、皇甫傑等見其沒有決心，打算告發，但都被殺。平規認爲既然事情已經敗露，就不能停止，應該假裝接受命令，率領幽州全部兵馬，出中山(今河北定州)，進據鄴城(今河北臨漳西南)，然後再圖大討。苻洛納其建議。四月，率軍七萬從和龍(今遼寧朝陽)出發南下。
苻堅召集羣臣商討對策，呂光說：“行唐公以至親爲逆，此天下所共疾。願假臣步騎五萬，取之如拾遺耳。”苻堅說：“重、洛兄弟，據東北一隅，兵賦全資，未可輕也。”呂光又說：“彼衆迫於兇威，一時蟻聚耳。若以大軍臨之，勢必瓦解，不足憂也”。
苻堅於是先派人前去勸苻洛返回和龍，並許諾幽州可作爲他世代的封地。苻洛想進佔關中稱帝，反勸苻堅投降。苻堅於是命冀州牧苻融爲征討大都督，呂光與左衛將軍竇衝率領步兵、騎兵四萬討伐。右將軍都貴先到鄴城，率領冀州軍隊三萬爲前鋒。北海公苻重(已被苻堅赦免)帶領薊城(今北京西南)軍與苻洛會合，共十萬部衆，屯住中山。五月，竇衝等與苻洛在中山決戰，苻洛軍大敗。苻洛被擒，押送長安。苻重逃往薊城，被呂光追擊所殺，幽州之亂平息。呂光因功升任驍騎將軍。
威震西域
苻堅平定山東之後，兵馬強盛，於是產生圖謀西域的想法。建元十八年(382年)九月，車師前部王彌寞、鄯善王休密馱到前秦都城長安，朝見苻堅，說：“大宛諸國雖通貢獻，然誠節未純，請乞依漢置都護故事。若王師出關，請爲鄉導。”苻堅於是任命呂光爲使持節、都督西討諸軍事(一作都督西域征討諸軍事)，率領凌江將軍姜飛、輕車將軍彭晃、將軍杜進和康盛等人統領七萬(一作十萬)步兵、五千鐵騎，前往征討西域。並以隴西人董方、馮翊人郭抱、武威人賈虔、弘農人楊穎擔任四府佐將。
建元十九年(383年)正月，呂光從長安出發，臨行前，苻堅的太子苻宏拉着呂光的手說：“你器宇相貌不同尋常，必定有大福，應該好好保重自愛。”
呂光率軍行至高昌(今新疆吐魯番東南)，得知苻堅攻打東晉，呂光想要再等待下一步的命令。部將杜進說：“節下受命去西方，應當儘快參與戰事，有什麼不明白的，還要等待呢!”呂光於是揮軍前行。呂光率軍在茫茫戈壁和沙漠中行進三百多裏，皆無水草，將士們很恐懼。呂光鼓勵將士說：“我聽說李廣利精誠感動天地，涌出飛泉，我們難道就沒有一點可以感動天地的嗎!皇天必定會幫助我們，各位不必擔憂。”不久下起大雨，平地漲起三尺水。呂光於是進軍到達焉耆，焉耆國王泥流率領他旁邊的屬國請求投降，唯獨龜茲(今新疆庫車)王帛純據城抗拒呂光。
呂光命部衆在龜茲城南集中，每隔五里設立一個營寨，挖戰壕、築高壘，到處設下疑兵，用木頭做成人形，給他們穿上鎖甲，羅列在營壘上。帛純驅趕城外的人遷進城裏，附庸龜茲的侯王各自環城固守。
呂光於是指揮軍隊攻城，呂光軍攻城很急，至建元二十年(384年)七月，帛純漸漸不支，於是用全國的財寶去向獪胡(另一少數民族)請求救援。獪胡王派其弟吶龍、侯將馗率領二十多萬騎兵，並且帶領溫宿、尉頭等國國王，共七十多萬人來救他。西域各國部衆熟悉弓馬，善長使矛，鎧甲堅硬，箭射難入，戰鬥力很強。並以皮革繩索做成套索，縱馬向人投擲，有很多人被套中，呂光軍士兵非常怕他們。將領們都想將各營結成陣勢，部署軍隊來抗擊他們。呂光說：“敵衆我寡，營壘相距又遠，力量分散，不是好辦法。”於是遷移營壘互相連結成陣勢，操練勾鎖戰法，用精銳騎兵做遊軍，彌補有缺縫的地方。雙方在龜茲都城屈茨(今新疆庫車東)西部展開決戰，呂光軍大獲全勝，斬殺一萬多人。帛純急忙收拾珍寶出城逃走，王爺諸侯投降的有三十多個。
呂光率軍入城，犒賞將士，作詩表達自己的心情志向。看到龜茲的宮殿很壯麗。就讓參軍段業作《龜茲宮賦》來譏刺他們。西域人生活很奢侈，注重生活享樂，家中貯藏有葡萄酒，有的達到上千斛，歷經十年不腐敗，士卒中有不少人先後沉溺在美酒之中。西域各國畏懼呂光的威名，紛紛來表示效忠歸附。呂光爲安撫龜茲，於是立帛純的弟弟帛震爲龜茲王。呂光平定西域，威信恩德都很高，胡人王公中桀驚狡黠而以前沒有賓服的，現在不遠萬里都來歸附，獻上漢朝賜給他們的符節印信，呂光都給予表彰並換髮符信。 呂光遠征西域取得軍事勝利的同時，也爲日後建立後涼政權奠定基礎。
苻堅得知呂光平定西域後，任命呂光爲使持節、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事、安西將軍、西域校尉，由於關中戰亂，道路斷絕，所以未能通達任命詔書。
奪取涼州
太安元年(385年)三月，呂光已平定龜茲，見此地富饒安樂，便想留在此地。當時呂光剛得到高僧鳩摩羅什，鳩摩羅什勸他回東方。呂光於是大宴文武，廣泛討論留下還是回去。衆人都請求回去，呂光於是同意。九月，呂光班師，用兩萬多頭駱駝運回外國的珍寶和有奇妙技藝的人、罕見的珍禽異獸一千多種，駿馬一萬多匹。呂光軍抵達宜禾(今新疆安西南)，前秦高昌太守楊翰勸說涼州刺史樑熙據守高桐、伊吾兩個關口來攔阻他們，但樑熙沒有聽從。
呂光得知楊翰勸說的事，對他很反感。當時呂光又得知苻堅伐晉失敗，長安處境危險，打算停止軍隊的行進。杜進勸諫說：“樑熙文雅有餘，鑑識不足，終歸不能夠接納聽從好的意見，不值得爲他擔憂。聽說他和部下不能同心同德，應該加速推進，如果進兵而不獲勝，願意承受言過其實的處罰。”呂光於是聽從他的意見。呂光抵達高昌後，楊翰舉郡迎接並投降呂光。
等到呂光軍到達玉門，樑熙發佈檄文責備呂光擅自作主回師，派兒子鷹揚將軍樑胤和振威將軍姚皓、別駕衛翰率領五萬兵衆，在酒泉(今屬甘肅)堵截呂光。當時敦煌太守姚靜、晉昌太守李純先後向呂光投降。呂光一方面回送檄文到涼州，斥責樑熙沒有奔赴國難的誠意，數落他阻止回來的軍隊的罪責。同時，派彭晃、杜進、姜飛等人作爲前鋒，與樑胤在安彌(今甘肅酒泉東)交戰，樑胤大敗，率領輕騎率部下數百騎兵往東逃跑，杜進追捕到他們。在這種情況下四山的胡人夷人都來歸附。武威太守彭濟擒住樑熙請求向呂光投降，呂光斬殺樑熙。不久，呂光進入姑鹹(今甘肅武威)，自任涼州刺史、護羌校尉 ，涼州郡縣歸附呂光。
呂光的主簿尉佑，是個奸猾諂佞陰險薄情的人，沒有受到前朝的重用，便和彭濟同謀捉住樑熙，很受呂光的寵信，於是進讒言使呂光殺害南安人姚皓、天水人尹景等十多位名士，遠近人們爲此而很有些疏遠呂光。呂光不久提拔尉枯爲寧遠將軍、金城太守。尉佑駐在允吾，襲擊佔據外城而反叛，尉佑的堂弟尉隨佔據鵲陰來響應他。呂光派他的部將魏真討伐尉隨，尉隨戰敗，逃奔尉枯，呂光的部將姜飛打敗尉佑的兵衆。尉祐逃奔興城據守，煽動百姓，夷人漢人多半跟從他。姜飛的司馬張象、參軍郭雅圖謀殺害姜飛響應尉佑，結果事情泄露，他們於是逃跑。
當初，苻堅在淝水之戰中戰敗，作爲前秦將領的前涼君主張天錫逃奔東晉。前秦長水校尉王穆將張天錫的世子張大豫藏匿起來。苻堅回長安後，王穆領着張大豫逃奔河西，投靠河西鮮卑首領禿髮思復鞬。後來，禿髮思復鞬把他們送到魏安(今甘肅古浪東)。
太初元年(386年)二月，魏安人焦鬆、齊肅、張濟等人聚集數千人，在揟次迎立張大豫爲首領，攻陷呂光的昌鬆郡(治今甘肅武威東南)。呂光派輔國將軍杜進前往討伐他們，但遭張大豫擊敗。張大豫接着進逼姑臧(今甘肅武威)，尋求決一勝負。王穆向張大豫進言說：“呂光糧草豐足城池堅固，裝備精良，進逼他不會有利。不如掃平嶺西一帶，練兵積糧，再向東爭戰，不滿一年，可以平定。”張大豫不聽，自號撫軍將軍、涼州牧，改年號爲鳳凰，派王穆向嶺西各郡求救。建康太守李隰、祁連都尉嚴純和閻襲起兵響應張大豫，張大豫軍發展到三萬人，保據楊塢(今甘肅武威西)。四月，張大豫從楊塢進兵駐在姑臧城西，王穆率領三萬部衆和禿髮思復鞬的兒子禿髮奚於等在城南列陣。呂光率軍出擊，打敗他們，斬殺禿髮奚於等二萬多人。呂光對對部將們說：“張大豫如果採用王穆的意見，恐怕還不能平定。”部將們說：“張大豫難道想不到這一步嗎!皇天想要贊助成就明公八百年的基業，所以使張大豫看不明白良策是什麼罷了。”呂光聽後非常高興，對部將們賜給金帛不等。張大豫從此一蹶不振，率領部衆從西郡(今甘肅永昌西北)前往臨洮，驅趕搶走五千多戶百姓，據守在俱城(今甘肅岷縣境內)。呂光的部將彭晃、徐炅打敗張大豫，張大豫逃奔廣武，王穆逃奔建康。廣武人捉住張大豫，送到呂光處，呂光下令在姑臧鬧市斬首張大豫。
割據自立
太初元年(386年)九月，呂光得知苻堅被後秦皇帝姚萇所殺，呂光下令三軍縞素服喪，自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公等，建年號爲太安。
太安二年(387年)十二月，呂光部下徐炅與張掖太守彭晃謀叛，西平太守康寧殺湟河太守強禧，反叛呂光，自稱匈奴王。王穆則襲擊佔據酒泉，自稱大將軍、涼州牧。徐炅、彭晃、康寧、王穆遙相呼應反叛呂光。呂光趁叛將尚未連兵之際，迅速出兵擊敗徐炅，徐炅投奔彭晃處。彭晃乘機擴張，東結康寧，西通王穆，對呂光形成很大威脅。
呂光與諸將商討對策，諸將認爲“今康寧在南，阻兵伺隙，若大駕西行，寧必乘虛出於嶺左。晃、穆未平，康寧復至，進退狼狽，勢必大危。”呂光統籌全局，堅持己見地說：“事勢實如卿言。今而不往，尋坐待其來。晃、穆共相脣齒，寧又同惡相救，東西交至，城外非吾之有，若是，大事去矣。今晃叛逆始爾，寧、穆與之情契未密，及其倉卒，取之爲易。且隆替命也，卿勿復言。”
呂光親率三萬步騎兼程急行，進圍張掖，攻之二旬，彭晃部將寇頗大開城門投降，放進呂光，遂誅彭晃。在呂光的迅猛進攻下，王穆內部發生內訌，王穆發兵攻打其部將索嘏駐防的敦煌(今甘肅敦煌西)。呂光聞訊大喜，對諸將說：“二虜相攻，此成擒也。”便準備出兵，但衆將卻都認爲不行。呂光認爲“取亂侮亡，武之善經，不可以累徵之勞而失永逸之舉”，遂抓住戰機，力排衆議，自率二萬步騎攻克酒泉，迅即又率部進屯涼興(今甘肅安西東)。王穆不敢抵抗。引兵東還，途中部衆潰散，王穆落荒而逃，最後爲驊馬(今甘肅玉門東北騸馬鎮)縣令郭文所殺。當時呂光平定涼州，杜進功勞最大，呂光便以其爲輔國將軍、武威太守。杜進權高一時，僅次於呂光。
太安三年(388年)三月，呂光外甥石聰自關中而來，呂光問“中州人言吾政化何如?”石聰說：“止知有杜進耳，實不聞有舅”。呂光聽後默然，不久將杜進誅殺。呂光又宴請羣僚，酒酣，談到政事。當時呂光刑法嚴厲，參軍段業進言說：“嚴刑重憲，非明王之義也。”呂光說：“商鞅之法至峻，而兼諸侯;吳起之術無親，而荊蠻以霸，何也?”段業說：“明公受天眷命，方君臨四海，景行堯、舜，猶懼有弊，奈何欲以商、申之末法臨道義之神州，豈此州士女所望於明公哉”!呂光改容而謝之，並下令自責，減輕刑法，行寬簡之政。
太安四年(389年)二月，呂光自稱三河王，大赦，改元麟嘉，置百官。呂光妻石氏、子呂紹、弟呂德世自仇池至姑臧，呂光立石氏爲妃，呂紹爲世子。
西秦稱藩
時鮮卑貴族西秦主乞伏乾歸據金城自稱大將軍、大單于、金城王，得到前秦皇帝苻登的支持，秦(今甘肅天水)、涼(今甘肅武威)一帶的鮮卑、胡、羌諸族多歸服之。盤踞枹罕的南羌首領彭奚念，也投附其麾下，金城(今甘肅蘭州西北)王遂成爲控制隴西地區的一支強大勢力。呂光在苻堅被殺後，控制了河西地區，據姑臧(今甘肅武威)，隔湟水(今甘肅蘭州以西黃河支流)與金城王對峙，屢欲渡過湟水東進，因受乞伏乾歸阻扼，不能得逞。
麟嘉四年(392年)八月，乞伏乾歸唆使彭奚念出兵襲取呂光所轄湟水北岸戰略重鎮白土津(今青海化隆西南)。呂光遣其南中郎將呂方及弟右將軍呂寶、振威將軍楊範、強弩將軍竇苟等東下攻金城，遭乞伏乾歸反擊大敗，呂寶及將士萬餘人喪命，後續諸部見勢皆撤兵。繼又派其子呂纂率步騎兵五千南下攻彭奚念，激戰於盤夷(約在今青海樂都以西之安夷城)，又大敗而歸。
呂光遂親率大軍進攻彭奚念於枹罕(今甘肅臨夏東北)，屯重兵於左南(今青海西寧東)，彭奚念於白土津壘石築堤，以水自固大營，而遣輕騎萬人扼守河津渡口。呂光派將軍王寶隱蔽移師上游，乘夜強渡湟水東進。彭奚念聞訊惶懼，軍中大亂，呂光乘勢攻白土津，搗其石堤，渡過湟水，直取枹罕。彭奚念軍潰散，單騎突圍逃奔甘鬆(今甘肅南部臘子口)。此戰，呂光吸取失敗教訓，改變進攻方向，避免從正面決戰，出奇渡河，攻敵不備，取得大勝。
麟嘉六年(394年)七月，呂光以子呂覆爲都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮高昌，命大臣子弟隨之。
麟嘉七年(395年)七月，呂光率十萬大軍伐西秦，西秦主乞伏乾歸稱籓，並以子乞伏敕勃爲人質。呂光引兵而還。
升號天王
麟嘉八年(396年)六月，呂光即天王位，國號大涼，大赦境內，改元龍飛。設置百官，以世子呂紹爲太子，封子弟爲公侯者二十人，以中書令王詳爲尚書左僕射，著作郎段業等五人爲尚書。同年，西秦乞伏軻彈因與秦州牧乞伏益州不合，投奔呂光。
龍飛二年(397年)，呂光下書說：“乾歸狼子野心，前後反覆。朕方東清秦、趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南。且其兄弟內相離間，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親討”。乞伏乾歸部下皆請往成紀(今甘肅秦安)避之，乞伏乾歸認爲“軍之勝敗，在於巧拙，不在衆寡。光兵雖衆而無法，其弟延勇而無謀，不足憚也。且其精兵盡在延所，延敗，光自走矣” 。
呂光率軍駐紮長最(今甘肅天祝藏族自治縣)，遣其子呂纂率楊軌、竇苟等步騎三萬攻金城(今甘肅皋蘭西南)。乞伏乾歸率軍二萬救之，未至，呂纂等已攻克金城，擒金城太守衛健。呂光派其將王寶、徐炅率軍五千向乞伏乾歸挑戰，以阻滯秦軍行動，同時又派遣其將樑恭、金石生率甲卒萬餘人出陽武下峽(在今甘肅靖遠)，與秦州刺史沒弈幹攻其東，天水公呂延率枹罕之衆攻臨洮(今甘肅岷縣)、武始(今甘肅臨洮)、河關(今甘肅蘭州西)，皆克之。乞伏乾歸大驚，哭嘆道“死中求生，正在今日也”。便派人傳播示弱消息說：“乾歸衆潰，奔成紀”。呂光之弟呂延信以爲真，欲率軍追擊，呂延司馬耿稚勸阻說：“乾歸雄勇過人，權略難測，破王廣，克楊定，皆羸師以誘之，雖蕞爾小國，亦不可輕也。困獸猶鬥，況乾歸而可望風自散乎!且告者視高而色動，必爲奸計。而今宜部陣而前，步騎相接，徐待諸軍大集，可一舉滅之”。呂延不聽，率輕騎追擊。兩軍相遇，呂延戰敗被殺。司馬耿稚與將軍姜顯收集散卒，屯於枹罕(今甘肅臨夏西南)，呂光也率軍回姑臧(今甘肅武威)。
同月，南涼主禿髮烏孤建元太初，自稱大都督、大單于、西平王，國號涼。攻克後涼金城(今甘肅皋蘭西南)。呂光派遣將軍竇苟討伐南涼軍，兩軍戰於街亭(今甘肅佔浪南莊浪河北岸)，後涼軍大敗。後涼樂都(今屬青海)、湟河(今青海化隆回族自治縣南黃河北岸)、澆河(治今青海貴德南)三郡投降南涼，嶺南羌胡數萬落也歸順南涼。後涼將軍楊軌、王乞基率戶數千來奔。禿髮烏孤趁勢改稱武威王。
反叛四起
時呂光年老，愛信讒言。後涼尚書沮渠羅仇曾隨從後涼主呂光進攻西秦，呂光弟呂延因貿然追擊兵敗被殺。四月，呂光聽信讒言，以敗軍罪殺沮渠羅仇及其弟三河太守沮渠麴粥。沮渠部衆萬餘人爲沮渠羅仇發喪，沮渠羅仇侄沮渠蒙遜向部衆說指呂王昏荒無道，多殺無辜，號召部衆結盟起兵反後涼，起兵攻克臨鬆郡(治今甘肅肅南裕固族自治縣東南馬蹄鎮)，十日之內，聚軍萬人屯據金山(今甘肅山丹縣西南)。
五月，呂光遣太原公呂纂率軍進討沮渠蒙遜於忽谷(今甘肅山丹西南)，沮渠蒙遜兵敗，逃入山中。沮渠蒙遜從兄沮渠男成響應蒙遜，起兵數千於樂涫(今甘肅酒泉東南)。後涼酒泉太守壘澄率步騎萬人攻討沮渠男成，壘澄戰敗被殺。沮渠男成順勢進攻建康(今甘肅高臺西南)，遣人說服建康太守段業反後涼.並推舉其爲大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，建元神璽(北涼始此)。以沮渠男成爲輔國將軍，委以軍國之任。沮渠蒙遜率衆投奔段業，被任鎮西將軍。呂光命呂纂轉兵進討段業，不克。沮渠蒙遜乘機進攻臨洮(今甘肅岷縣)，支援段業，與呂纂戰於合離(今甘肅張掖)，呂纂軍大敗。
後涼散騎常侍、太常郭黁，善天文數術，深得國人信重。他認爲後涼主呂光年老，太子闇弱，太原公呂纂兇暴，預言禍事不久將起。爲免累及自己，便與後涼僕射王祥相約反涼。郭黁率二苑之衆夜燒洪範門，使王洋爲內應。事泄。王祥被殺，郭黁遂據東苑反叛。民衆視郭黁反涼是聖人舉事，相信必能成功，便羣起響應。涼王呂光召太原公呂纂討伐郭磨。郭黁派軍和呂纂戰於白行(今甘肅清水堡西北)，打敗呂纂。呂纂又與西安太守石元良共擊郭黁，郭黁兵敗，後投奔西秦。
呂光是怎麼死的
龍飛四年(399年)十二月，呂光病重，傳位太子呂紹，自稱太上皇。並以呂纂爲太尉，呂弘爲司徒。呂光對呂紹說：“吾疾病唯增，恐將不濟。三寇窺窬，迭伺國隙。吾終以後，使纂統六軍，弘管朝政，汝恭己無爲，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭牆，則晉、趙之變旦夕至矣。”呂光又對呂纂、呂弘說：“永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。”二人說：“不敢有二心”是日，呂光去世，時年六十三歲，廟號太祖，諡號懿武皇帝，葬於高陵。
