劉備回到新野，按照徐庶的吩咐，帶上關羽、張飛前往隆中拜見諸葛亮。劉、關、張三人到了隆中村口，也被隆中優美的自然風光吸引住了。只見這裏山勢連綿，溪流環繞，樹木成林。再看遠處山腳下，幾個農夫在田裏鋤草。
劉備連忙拍馬上前，問農夫：“請問這首歌是誰教你們唱的?”農夫回答說：“是諸葛先生教的。”劉備又問：“可是諸葛亮，諸葛孔明先生?”農夫回答說：“正是。”劉備聽了非常高興，心想可算找到了。他又問：“您知道諸葛先生家住哪裏嗎?”農夫用手指着不遠處的一座小山崗，說：“那個山崗叫‘臥龍崗’，穿過一片竹林，裏面有一個草堂，那就是孔明先生的家。”
劉備答謝了農夫，前往臥龍崗。此時已經是深秋時節，襄陽城裏已經樹葉飄落、綠色褪盡，但臥龍崗上依然樹木蔥蘢，一片生機勃勃的景象，蒼松翠竹掩映着一座草堂。
劉備三人拴好馬匹，張飛提了禮品，來到草堂門前。關羽敲了敲門，等了很久，沒人應。
張飛原本就很生氣，他很不解：不就是請一個書生嗎?這樣的事情派人來就可以了，哪裏用得着哥哥親自跑幾十里路。看沒人應門，他更爲惱火，心想這一趟白來了。正準備扭身就走，門“咯吱”一聲開了，門縫裏伸出一個小孩的腦袋，小孩問：“你們是誰?”劉備連忙作揖回答說：“漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、皇叔劉備特來拜見諸葛先生。”劉備連忙問：“那他說了什麼時候回來嗎?”小孩答道：“這我也拿不準，可能三五天，可能十天半個月吧。”小孩說完就把腦袋縮了回去，“咯吱”一聲關上了門。
張飛關羽也很氣憤地說：劉備惆悵不已張飛急得直跺腳，說：“哥哥，這樣乾等不知等到什麼時候，不如先回去，然後派人來打聽，等他回來了，咱們再過來請他就是了。”劉備覺得有些道理，只好掃興而歸。
剛下臥龍崗，迎面走來一個人，這人氣宇軒昂、丰姿俊朗。劉備心想這人莫非就是孔明?連忙下馬，前去行禮，問道：“請問您可是諸葛孔明，諸葛先生?”那個人打量了一下劉備說：“將軍是何人?”劉備連忙回答：“我是劉備，前來拜訪諸葛先生。”那人回答道：“我不是諸葛亮，我是他的好朋友崔州平。”劉備趕緊行禮說：“早就聽說崔先生的大名，今天有幸能見到先生。”
過了一個月，有人來報告說，孔明回來了。劉備趕緊備馬，帶着關羽、張飛，興致勃勃地趕往隆中。
關羽敲門，開門還是那個小書童。劉備三人進屋一看，草堂不大，但收拾得非常乾淨整潔。草堂中央的大廳上方懸着一塊匾，上面寫着“淡泊以明志，寧靜而致遠”。大廳中央的書桌前坐着一位年輕人，正在看書。劉備大喜，心想這一定就是諸葛亮了，趕緊上前行禮，問：“先生可是諸葛孔明?”年輕人回答說：“我是孔明的弟弟諸葛均，您找我二哥有事?”劉備把來意說了一遍。諸葛均回答說：“真不巧，昨天崔州平約我二哥出去遊玩了。”劉備聽了，心裏很失落，問：“您知道他去哪裏了嗎?”諸葛均笑着回答道：“他們行蹤不定，可能流連於山川，也可能問道于山林。”劉備心裏失落至極，於是向諸葛均討了紙墨，留下了一封信，只得打道回府。
光陰荏苒，轉眼間，冬天過去了，大地復甦。公元207年，劉備選擇良辰吉日，再一次前往隆中。關羽、張飛都很不高興，說：“咱們去了兩次，連孔明的影子都沒見上，那孔明肯定徒有虛名，不敢出來見我們。”在劉備的再三勸說下，關羽、張飛只好答應再去一次。
走到臥龍崗下，迎面碰見諸葛均，劉備趕緊上前行禮，問：“諸葛先生可在家?”諸葛均回答道：“這次您運氣不錯，哥哥今天早上剛回來，現在可能還在睡覺，你們趕緊去找他吧。”說完，就徑直趕路去了。
三個人在大廳下面的臺階上站着，足足等了4個時辰。諸葛亮躺在大廳裏的竹蓆上，紋絲不動。張飛實在等得不耐煩了。劉備再三勸阻，讓張飛、關羽到門外面去等，他獨自一人站在臺階上又等了1個時辰。諸葛亮翻了個身，臉朝牆壁繼續睡。書童準備上去通報，劉備連忙制止說：“再等一等，等先生睡醒了再說。”直等到太陽西下，諸葛亮才醒，書童趕緊上前通報。諸葛亮一邊穿衣服，一邊埋怨說：“怎麼不早一點通報?害得劉皇叔等了那麼長時間。”
諸葛亮沐浴更衣後，把劉備等人請到客廳。劉備欣喜不已，說明來意。
