明夏派人將傾城的父親聶如風強行帶到了仙樂思。開始時，聶如風對眼前這個自稱女兒好友的男人很憤怒。但明夏讓他認識到沒有傾城在這裏的工作，他也獨力難支家庭的重擔。此時傾城在臺上唱起兒時父親所教的歌曲，讓聶如風回想起女兒小時的乖巧模樣。有了明夏的承諾，聶如風終於釋開心懷，不再幹涉女兒的生活。經過這件事，明夏向傾城求愛，成爲她的正式男朋友。
當明夏回到家時，母親方雅晴卻他準備了另一次相親。明夏父親早逝，家族業務一直由母親打理。母子倆感情篤深，明夏時常會戲稱母親爲公主，以示親近。方雅睛有意撮合兒子與孟家千金，表面上讓明夏陪着遊玩，實際是想增進兩人關係。明夏當然知道母親的意思，他從皮夾裏拿出與傾城的合影。女方見此情景也只能識相的告辭離開。方雅晴倒也沒多責怪兒子，但她仍不放心，讓張管傢俬下調查傾城的底細。
調查很快就有了結果。明家是上海數一數二的豪門貴族，方雅晴怎麼可能讓一個在外拋頭露面的歌舞女進家門。她堅信傾城是貪圖明家財產，爲此她和兒子明夏打賭，只要能證明她的想法正確，明夏就必須與傾城分手。當明夏應下這個賭約時，卻不知道他將傾城推向了火坑邊緣。傾城當天就失去了仙樂思的工作，而聶如風也被學校辭退，聶家一下子就沒了所有收入來源。不幸的事接二連三，傾城又接到電話，傾心在學校闖了禍。
當傾城趕到學校時才知道，傾心撕壞了同學的高檔衣服。要賠償上百大洋，這對聶家就是個天文數字。雖然傾心不承認，但很多同學都異口同聲的指證是她所爲。傾心百口莫辯，情急之下去了學校天台，打算以死證明清白。傾城的出現也沒讓傾心冷靜下來，她在這所貴族學校裏，多年來受到同學的排擠、嘲笑。如今她帶着屈辱和憤怒拉着另兩名誣陷她的同學，翻過天台護欄，墜向堅硬的地面。傾城縱身一躍，背後生出無形的翅膀，將正在下墜的三人硬生生的拉回天台。那兩名學生早已嚇傻了，哪還顧得上細想，匆忙逃離天台。傾心的情緒也穩定了下來，不敢再起輕生的念頭。
月圓之夜，上海駐淞滬總指揮官郭祥的副將沈天陽在紅燈區被從天而降的怪鳥所殺。殺人者正是妖精幽瞳，他生性冷漠，以懲惡揚善爲己任，平日仗勢欺人、濫殺無辜的沈天陽自然就成了他的目標。幽瞳的僕人阿翔多年來忠心護主，他擔心主人如此熱心除惡，會耽誤冬眠之期。
巡捕房接到報警，明夏和好兄弟徐少白正在討論案情。這個案子最奇特的就是死者的傷口，辦案多年的徐少白也沒見過這種五個小傷口同時插入死者喉嚨的情況，他想不出是什麼樣的兇器才能造成這樣的傷口。對於這種奇怪案件，徐少白想起就讀醫學院時結識的江伯年教授。此人醫術高超，卻專注於非自然現象，或許可以從他那得到些提示。明夏決定親自拜訪江教授，因原本與傾城約好吃飯，他就留了張字條，讓徐少白轉交給傾城。
明夏離開沒多久，方雅晴就到了巡捕房。徐少白見到伯母，立刻起身迎接。聽到兒子給傾城留了字條，她心生一計，討去了字條。方雅晴將傾城約到飯店，開門見山的取出張大額支票，要求傾城離開明夏。自覺受辱的傾城趕到巡捕房，但被門衛攔在了門外。她大聲的呼喊明夏，卻始終沒看到人影。這時她相信了明母所言，覺得明夏已經另有新歡。
傾城迷茫的回到家時，看見父親和妹妹收拾行李出了門。房東突然急用房，就將聶家父女趕了出去。此時傾城已經知道是明母在背後搗鬼，樂天的性格讓她重新振作起來，準備迎接將來未知的生活。
餐廳裏，四名家世優異，平日養尊處優的大少爺在苦等他們心中的女神江雪舞。可在江雪舞眼裏，他們一個是沒有涵養的暴發戶，一個是盲從父母毫無主見的公子哥，一個是假戲真作的同性戀，剩下的一個醫學同行也只是個沒有醫德，不敢承擔責任的僞君子。一番伶牙俐齒把幾人罵得面面相覷，紛紛離席，只有王少棠默默坐在桌邊。少棠自幼酷愛繪畫，但迫於家族安排做了律師，也怪不得雪舞說他毫無主見。他呆呆的看着雪舞離去的身影，欲言又止。
江教授在明夏的陪同下來到停屍房，屍體喉嚨上的傷口馬上引起了他的注意。當年八國聯軍進城時，趴在地上裝死的江伯年就在城門口看到有翅膀的紅眼女子殺死洋鬼子，金色利爪在敵人喉嚨上留下了一模一樣的傷痕。
