江教授仔細端詳着傷口，確認是他研究尋找多年的生物造成的。他召來豢養的隼，月兒，攝取屍體上留下的氣味。爾後江教授沒有提供任何線索就匆匆離開，讓徐少白失望不已。
江教授的女兒江雪舞是名醫術精湛的醫生，面容姣好，有衆多追求者。她到達醫院時，發現父親沒有出診，醫院已經排滿了前來就診的病人。沒想到素來愛財的老爸，今天從巡捕房回來都不願意看病，一頭扎進了自己的房間。雪舞沒辦法，只好替父親出診。
江伯年回房間，是爲了找本舊年的筆記。當年他親眼看到應蝶奇怪的模樣和兇悍的攻擊力，再近前觀察應蝶屍身時發現其化成清水無影無蹤。這些都被他詳細記錄下來。從那以後，江伯年就潛心研究妖精的所有事情，只盼證明其存在，就能獲得無數的榮譽和金錢。現在這種生物再次出現，他哪能不激動。月兒在教授指揮下飛出房間，循着氣味出發尋找幽瞳。
從江教授那沒得到線索，明夏和徐少白只能來到案發現場繼續調查。突然一隻斑斕大虎從轉角一躍而出，撲向明夏。明夏眼疾手快將老虎擊斃。經調查老虎是從馬戲團逃出來，口中的牙齒正好與沈天陽喉嚨上的傷口一致。明夏總覺得另有蹊蹺，可又找不出更合理的解釋。這其實是阿翔所爲，目的就是掩蓋主人的行跡，以免妨礙主人冬眠。
沈天陽的案子也算是結案，幾天沒見傾城的明夏帶着玫瑰花來找傾城時，才發現房子已經換了房客。新房客也是方雅晴安排的，他們告訴明夏，傾城已嫁人離開。明夏不敢相信自己的耳朵，他再去仙樂思，看到歌舞廳門前也撤掉了傾城的海報。他一時無法接受，在曾經與傾城相約的地方，借酒澆愁。
傾城此時也是一籌莫展，工作難找，父親爲了生計只能下礦挖煤。傾心從報紙上看到有場花國皇后選舉大賽，就鼓勵姐姐參加。傾城剛打定主意參加大賽，就聽到屋外有人叫喊。原來是煤礦發生塌方，聶如風被砸受傷，工頭卻不願出醫藥費。工友無奈只能把聶如風送回家。傾城氣憤之餘要去礦上找工頭理論。
又是月圓之夜，幽瞳盯上了下一個目標。可螳螂捕蟬，黃雀在後。就在他得手之際，江伯年也出現了。江伯年射出麻醉針。幽瞳只覺得身體漸漸麻木，無法變身。他強驅睡意逃進城鎮，江伯年在月兒的幫助下緊追不捨。幽瞳兒狼狽不堪的躲藏在垃圾堆掩蓋了氣味，才躲過月兒追蹤。爲了擺脫這空中的鷹眼，幽瞳只好換上從垃圾堆裏找來的衣服。剛換好，正看到在詢問礦場方向的傾城。幽瞳主動上前願帶她前去，江伯年怎麼也不會想到從身邊走過的一對男女中，會有他想找的人。
麻藥逐漸起效，幽瞳熬不過襲來的睏意，與傾城在飯館吃飯時趴在桌上沉沉睡去。傾城只以爲是路遇窮困人家，在他手裏放了一塊大洋後就獨自前往礦場。礦場的工頭本就視錢如命，哪肯輕意給錢。聽到傾城煽動礦工造反，更是怒從心頭起，惡向膽邊生。他假意同意取錢，將傾城帶到無人地方，打暈扔進廢棄礦井。礦井垂直上下，深達上百米。暈迷的傾城快跌落井底時，手臂再次閃現金光，整個人平穩的落了下來，未傷分毫。
幽瞳醒了過來，發現手心裏的大洋，感覺到從未有過的溫暖。他猛然聽到旁邊桌上兩名礦工在談論一個女孩討要醫藥費的事情，知道傾城凶多吉少，立刻趕到礦場。工頭哪是幽瞳的對手，被一頓痛打後老實交待了出來。但幽瞳不及工頭奸詐，被設計墜入礦井。所幸傾城並無大礙，幽瞳抱着傾城，動用內丹之力衝破山石而出。待傾城醒來時，幽瞳已爲她拿回了醫藥費。幽瞳沒有說的是，他還殺了工頭，放火燒了礦場。此外因動用內丹，幽瞳大傷元氣。
自打遇見傾城後，幽瞳被她的善良、活潑所打動，一掃曾經冷漠的性格。當看到報紙上花國皇后大賽的名單裏有傾城時，他馬上趕了過去。此時傾城受其他選手刁難，不僅喝了辣椒水損了嗓子，還被人澆了一頭的墨汁壞了妝容。
