張啓山、二月紅、齊鐵嘴、解九爺四人在張府商量，怎麼才能進入新月飯店。解九爺手下線人告訴他，山西富商彭三鞭要去新月飯店會坐火車經過長沙，最終決定用計謀，四人裏應外合盜取富商彭三鞭的請帖，進入新月飯店。
陳皮被張副官關押在牢裏，副官問他和日本人什麼關係，但陳皮讓他叫張啓山親自來問，不合的兩人就在牢裏打了起來，最終打了個平手。
張副官告訴陳皮，他從日本人那裏拿回來的藥，根本就沒辦法根治他師孃的病，如果他上了日本人的賊船就再也下不來了，張副官將二月紅和張啓山等人去求藥的事告訴了陳皮，表示等他們回來了，就會放陳皮出去，張副官從陳皮得知了田中涼子的住處。
張啓山、二月紅、齊鐵嘴三人提前來到了火車站，爲盜取請柬的事做準備。假裝不認識的三人上了火車，齊鐵嘴佯裝成給人算命的，在暗中查探彭三鞭的位置，在車廂中遇到一列車員，齊鐵嘴給他算了一命，還給他出了一個注意，解決他的煩惱，這列車員就給他放了行。
齊鐵嘴找到了彭三鞭，便以算命去套近乎，被彭三鞭推開了，在推攘之下，齊鐵嘴確認了請柬的位置。齊鐵嘴走到張啓山和二月紅的車廂，將探來的消息，用手勢傳給了他們，二月紅起身去了彭三鞭所在的車廂，恰好這時火車要過山洞，彭三鞭身邊的打手，看他睡着了就鬆懈了。
二月紅從火車頂的窗洞上下來，拿到了彭三鞭放在胸膛處的請柬，誰知彭三鞭卻醒來了，二月紅便拿出刀子坐在了他身邊，火車出了山洞之後，打手們推開門一看，彭三鞭正清二月紅喝酒，二月紅喝了一杯之後，本想趁此機會離開，卻被彭三鞭攔住了，張啓山來了，二人和彭三鞭及他的打手打了起來，打鬥中火車又進了一個山洞，出山洞後，張啓山、二月紅、齊鐵嘴卻已不見了蹤影。
原來在過山洞時，趁着兩列火車對衝，張啓山三人跳入另一列火車，逃走了。丫頭正在另一輛火車中焦急地等待着三人，見三人成功帶回請柬，大送了一口氣。
張副官帶兵前去美國商會，卻被拒之門外，於是他選擇了密探，正在他翻箱倒櫃之時，裘德考進來了，張副官藏在了門後，卻被裘德考發現了，張副官對裘德考說，可懂醫理，是否知道嗎啡只能延長病人的痛苦，並不能治病，裘德考卻說這件事是陳皮來求得他，張副官問裘德考：“嗎啡是管制藥品，在整個長沙城除了軍隊，哪都沒有，裘德考先生你的嗎啡，從哪來的呢?”
正當裘德考準備回話時，電話響了，點化石宋玉明打的，他責備了張副官，讓他馬上從美國商會回去，張副官走到院子裏，打暈了一個打手，發現這裏果然住的是日本人，放了一把火，裘德考和田中良子準備找人，一出門卻被張副官攔了下來，並將人抓到了張啓山府上。
張啓山府上，張副官以一桌湘菜，對他們旁敲側擊，並加以警告。告訴裘德考和田中良子：“今天既然來了，請一定好好享受，一定要吃完。”張副官吩咐手下，等裘德考和田中良子吃完飯就送他們回去，裘德考察覺張啓山不在府中，可能去了外地，讓田中涼子暗中查訪，看張啓山去了哪裏。
北平火車站，女扮男裝的尹新月放話：“彭三鞭你別想進新月飯店。”
