成吉思汗在位期間，征服的地域十分廣闊，西達黑海海濱，東括幾乎整個東亞，建立了橫跨歐亞兩洲的大帝國。但令人疑惑的是，蒙古的鐵騎征戰到了歐洲，卻沒有侵佔離自己較近的印度。
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1222年，成吉思汗爲了追擊花剌子模沙王朝的末代國王札蘭丁，帶兵來到印度河北岸，但經過幾個月的盤查，始終未找到札蘭丁的蹤跡。大臣耶律楚材便婉言勸說成吉思汗放棄追擊，從印度撤出。可成吉思汗不但不聽，還想乘機攻下印度。這時傳來蒙古大將哲別率部進兵俄羅斯的好消息，成吉思汗更加堅決地下令渡河南行，平定印度。
據《元史》記載，在印度河畔，將士們口乾舌燥，紛紛下馬飲水，可是河水極熱，根本不能入口，不禁連連抱怨，恨不得立刻馳歸。耶律楚材正想再次進諫，忽見河濱出現一頭怪獸。成吉思汗遂命令將士準備彎弓射殺，忽然，怪獸發出叫聲，酷似人音，彷彿說了“汝主早還”四個字。耶律楚材立即阻止弓箭手，對成吉思汗說，這種怪獸名叫甪(lù)端，是上天派來警告他爲了保全將士儘早班師的。成吉思汗便順應“天意”，率軍返回了蒙古。
這段記載頗似一個神話，但也有歷史學家認爲，當時可能真的出現了奇怪的獸類，印度有些獸類蒙古人不認識也很正常。至於怪獸說出“汝主早還”，應該是耶律楚材的牽強附會，藉此來規勸成吉思汗班師。
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當時，成吉思汗有強大的自信是有原因的。首先，蒙古人的飲食習慣使他們有較強的適應能力。蒙古軍隊“出入只飲馬乳，或宰羊爲糧”，只要有供馬匹和畜羣食用的水草，蒙古人就可以很好地生存下去。其次，蒙古人好騎射，這有利於在平地上作戰;而且即使在戰爭中一時缺乏馬乳和羊肉，他們還可以以射獵作爲補充，這也大大減少了輜重。行軍作戰中，糧草可謂軍隊的咽喉，敵人很難遏制住蒙古兵的咽喉，這也就決定了他們比別人少一個致命的弱點。
但耶律楚材也考慮到了蒙古騎兵自身的兩大弱點。一是善騎好射的蒙古騎兵在江河湖泊面前顯得毫無用武之地，爲了克服這一弱點，1220年，成吉思汗就建立了水軍。但是另一個弱點卻是蒙古騎兵解決不了的：生活在蒙古高原和西伯利亞幹寒地帶的蒙古人懼怕溼熱。
當時正值盛夏，暑氣逼人，蒙古軍隊只行進了數裏，就覺得氣喘神疲、汗流不止，有不少士兵還因中暑不能行軍作戰。他們完全失去了優勢，再也沒有在高原草地上縱橫馳騁的氣勢和戰鬥力。
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除了氣候原因，耶律楚材還顧忌印度戰象。印度的大象經過訓練，很容易就能成爲人們的好朋友，不僅可以用來勞作，還可以用來打仗。戰象背上揹負一個戰樓，樓內大約有13名戰士，他們居高臨下地向腳下和遠方的敵人發箭。敵軍戰馬見到印度的戰象往往恐懼不已，無論如何鞭打都不敢上前。
耶律楚材知己知彼，所以才極力勸說成吉思汗不要強行攻進印度，甚至不惜編造出上天派甪端警告他的故事。
