在二戰爆發前，西班牙發生了內戰，在納粹德國以及意大利的直接軍事援助下，叛軍首領佛朗哥最終取得勝利，在西班牙建立起了法西斯政權。按理說佛朗哥應該對希特勒、墨索里尼感恩戴德，但是二戰爆發後，西班牙卻沒有加入軸心國集團，正式參戰，這到底是怎麼一回事呢?
1939年4月1 曰，佛朗哥宣佈成立新的西班牙政府，內戰宣告結束，可沒想到5個月後，德國突襲波蘭，英法對德宣戰，二戰正式爆發。此時西班牙經歷三年多的內戰，滿目瘡痍，經濟遭到嚴重打擊，因此佛朗哥明白他的首要任務是恢復國民經濟，而不是戰爭。
別看佛朗哥出身軍人世家，但他政治智商也很高，也很有手段。早在1938年9月，他就暗中向英法做出承諾，在未來可能的戰爭中保持中立，以獲得英法的承認，並得到他們的經濟援助。到了1939年3月，佛朗哥代表西班牙加入《反共產國際協定》，站到了德國、意大利這邊。
9月5日，佛朗哥發佈講話，表示在戰爭中保持中立。在二戰初期，德國的“閃電戰”席捲整個歐洲，就連號稱“歐洲第一陸軍強國”的法國都在很短的時間內戰敗投降。這讓佛朗哥看到了機會，他想利用戰爭的機會，以最小的代價獲取最大的利益。
1940年6月17日，西班牙官方宣佈“非交戰狀態”，所謂“非交戰狀態”指的指的是準備參戰的意思。接下來圍繞着西班牙參戰問題，德國、意大利與西班牙進行了長期的談判。10月，希特勒與佛朗哥在法國昂代舉行會談。佛朗哥的意思是，西班牙可以參戰，但有很多困難需要解釋。
首先，西班牙缺乏糧食、燃料、重武器，因此德國需要提供大量武器、汽油、糧食;其次，西班牙將參戰的交換條件是攫取法國在非洲廣大屬地的大部分地區。聽完佛朗哥的條件，希特勒非常生氣，因爲佛朗哥簡直是獅子大開口，這次會談不歡而散。
1941年，佛朗哥又與墨索里尼會面，他還是大談西班牙方面的困難，需要援助，同時還希望能獲得反北非地區，這次會面也沒有打成共識。這兩次會談後，希特勒、墨索里尼算是看清了佛朗哥的面目，對西班牙參戰也不抱有幻想了。德國此時甚至有一個大膽的想法，先發制人，佔領伊比利亞半島。
佛朗哥也知道自己得罪不起希特勒，爲了尋求平衡，他在國內組織了一支志願部隊，派往蘇德前線參戰，這就是著名的“藍色師團”。“藍色師團”在前線作戰十分兇悍，戰鬥力完全不遜於德國正規部隊。圓滑世故的佛朗哥就在軸心國、同盟國中間尋求機會。
隨着德國不斷失敗，佛朗哥知道軸心國敗局已定，於是他將“藍色師團”調回國內，開始疏遠德國、意大利，重新宣佈“中立”。戰後佛朗哥並沒有下臺，他一直執掌政權，直到1975年病死。
