煬帝下江都，四十多座行宮基本完成，每處留一兩天。江都是南中勝地，山水文秀。煬帝升殿，文武百官朝賀元旦。洛陽宮苑落成，宇文愷為開府儀同三司。吏部尚書牛弘、虞世基議定車服儀仗保衞、預備輦路及五時副車，何稠為太府少卿，監造車服，袞冕都繡上日月星辰，皮弁這種帽子用漆紗製成，作黃旗三萬六千人儀仗，皇后儀仗隊、百官儀服很豪華。讓州縣採辦羽毛，地方官叫人民捕捉大鳥，四處網羅，幾乎殺完。州縣官上報民間歌謠：“天子造羽儀，鳥自獻毛羽。”煬帝欣慰，四面警衞出遊，衞士執旗羽連綿二十幾裏。
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江南桃柳將殘，煬帝開到伊闕，陳列法駕，千軍萬馬入東京。楊素病死，煬帝説：“他不死，滅他九族。”追贈太尉公。
楊勇十兒貶為民，雲定興與妻子都罰做官奴。煬帝見雲定興手巧，叫他幫辦建設。他一味巴結，購買珍珠織成蚊帳獻給宇文述。宇文述尊他為兄，推薦他監造兵器：“你的武器都符合皇帝的心意，卻沒好官做，因為楊勇兒沒處死哩。”雲定興罵：“這些沒用的東西，咋不殺光？”煬帝殺楊儼，楊儼七個弟充軍邊疆。襄城王楊恪妃柳氏，端莊秀麗，他被廢，她對他更好。他遷往邊地，柳氏哭別：“我發誓不單獨活着。”中途詔書來，勒令自盡，楊恪與兄弟七人都死了。她説：“我與楊恪同埋，就是朝廷的恩惠了。”撫棺慟哭，吊頸身亡。
突厥啟民可汗住磧口，收盡達頭遺民，年年朝貢，請求入朝。太常少卿裴藴徵集天下樂户，百姓能譜音樂的入選，八音六律，吹拍成腔，演習魚龍山車等雜戲，悦人耳目，在西苑精翠池邊表演。煬帝觀看，見有舍利獸跳躍，水濺滿路;黿鼉魚鼈浮出，密集兩岸;鯨魚噴霧遮陽，化成黃龍，長七八尺。二人戴斗笠，笠上各站一人，輕巧會舞，忽忽騰過，交換再站。神鰲背山，裝人噴火，千變萬化，神奇美妙。煬帝稱賞，讓京兆、河南兩尹為藝人趕製錦衣，兩京綵緞買空。御製豔詩，譜曲演唱，歌聲悽惻綺麗。煬帝建立進士科，選拔人才;凡做詩細巧豔麗的，優先入選。
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高熲閒居多年，召為太常卿。他説散樂捨本逐末，妨礙政治。啟民可汗入朝來慶賀元旦，煬帝大擺文物，鼓吹迎客，賜他旁坐。他東張西望，羨慕漢官威儀，想穿漢裝。啟民可汗住幾天，款待優厚，辭行時請皇帝北巡。初夏，煬帝調河北十幾郡鑿穿太行山，北達幷州通車道，到赤岸澤。兩個多月山路通，煬帝到榆林郡，經過突厥部落，進發涿郡。長孫晟先行，啟民可汗召集酋長，長孫晟笑説：“天子巡遊，諸侯王該大掃除。牙帳骯髒，我還説是種的香草呢。”啟民可汗謝罪：“這是奴不經意的過失。奴輩生命是天子給的，能夠效勞，好得很哩。”拔佩刀割庭草，達官貴人及酋長一起砍，帳外雜草奴僕掃除，長孫晟回榆林。煬帝到薊州，建築御道三千里，寬五十丈。啟民朝行宮，吐谷渾、高昌兩國進貢，煬帝大宴，登北樓望黃河捕魚，賜百官宴。啟民獻名馬三千匹，煬帝賜帛一萬三千匹，啟民可汗上表：“我不再是突厥可汗，是皇帝臣民，願率部落變改衣服，學華夏打扮。”煬帝答：“衣服辨別地區民族，體現地域風情。磧北要打仗，高帽寬帶不好，真心恭順，不必改裝。”
宇文愷搭建大帳，煬帝南向高坐，兩旁儀從警衞，下面歌舞。啟民三千五百人朝拜，煬帝大宴，美酒佳音，胡人又怕又愛，爭獻牛羊駝馬幾千上萬頭。煬帝答賜帛二十萬段，賞啟民輅車乘馬，鼓吹旗幡，贊拜不名。百多萬人增築長城，西起榆林，東到紫河。尚書左僕射蘇威力勸，高、禮部尚書宇文闇、光祿大夫賀若弼説：“對啟民太好了。”三個大臣因此無辜被殺，蘇威連坐丟官，內史令蕭琮回家。煬帝出巡雲中，逆金河而上，戰士五十幾萬，旌旗千里。宇文愷造觀風行殿，坐幾百人，可拆卸拼裝，車輪可以推移，修築行宮可以拉走，周長一千二百丈，用布蒙外表。繪製彩畫，樓櫓齊全，胡人在御營十里外屈膝跪拜，不敢騎馬。啟民裝飾牙帳清掃道路，恭候大皇帝，跪迎進帳上壽，煬帝賦詩：“何如漢天子，空上單于台。”
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西域胡人到張掖做買賣，吏部侍郎裴矩掌管貿易，撰寫《西域圖記》三卷，又繪交通，分為三路。北路入伊吾，中路到高昌，南路進鄯善，彙總敦煌。煬帝賜帛五百匹，裴矩説西域盛產珍寶，吐谷渾容易消滅，煬帝派他做黃門侍郎到張掖辦理。他利誘胡人入朝，西域各國貪利，郡縣迎送破費億萬。
煬帝調河北百萬軍工穿永濟渠引沁水南下黃河，北通涿郡，婦女助陣。再修長城，榆谷東延幾百裏。煬帝遊五原，巡閲長城。他喜新厭舊，子女玉帛、宮室花園一享受就生厭，蒐羅地圖，在名勝建設行宮，晉陽宮沒完，汾陽宮又開工。
大邏便佔據突厥西境，被處羅侯捉去。國人就擁立泥利，泥利傳給兒子泥撅處羅可汗。處羅母親向氏本中國人，轉嫁婆實特勒。向氏夫婦入朝留居，處羅可汗打聽母親，裴矩奏請招撫他。崔君肅見他傲慢地坐胡牀，就説：“突厥內戰幾十年，向夫人留住京師籲請停兵，願勸你內屬。天子派我傳旨，你這樣怠慢，向夫人有欺君大罪，該死。大隋進攻，你能自保麼？”處羅哭着再拜，跪受詔書，崔君肅説：“可汗要是請打吐谷渾，會同隋軍夾攻，一定破敵，入朝皇帝眷愛，又能見母親。”處羅厚待他，進貢汗血馬，奏請會師討伐吐谷渾。
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春光明媚，冰消雪融。煬帝出巡河右。裴矩誘導鐵勒部打破吐谷渾。煬帝越黃河，入西平，檢閲隊伍，內史元壽南逼金山，兵部尚書段文振北向雪山，太僕卿楊義臣東駐琵琶峽，將軍張壽西防泥嶺。煬帝到燕支山，高昌王及西域二十七國使臣跪拜路旁。煬帝事先囑咐河西人打扮漂亮些。他們誇耀富有，騎乘耀眼，隊伍在大路上綿延很長。吐屯沒獻地幾千裏，煬帝開闢西海、河源、鄯善、且末等郡，劉權居守河源，大開屯田，防控吐谷渾，路通西域。裴矩授銀青光祿大夫。
