曹操軍營的第一代謀士，郭嘉死得早，荀彧在三年前自殺了，荀攸去年病死了。老狐狸賈詡下了班就關上大門，跟別人也沒有來往，儼然要做朝中的隱士(闔門自守，退無私交);程昱也交出了兵權，閉關不出(自表歸兵，闔門不出)。
漢朝沒落了
老謀士都在凋零。曹操決心在晚年培養一批第二代謀士，培養重點對象是劉曄、蔣濟、司馬懿。這次出征，劉曄和司馬懿就在軍中。劉曄，字子揚，是漢朝皇室之後，揚州人氏。那時候，對揚州人的印象是“輕俠狡桀”。劉曄一生，四個字佔盡。
劉曄七歲的時候，其母病終，死前對劉曄說：“你爸爸的小老婆不是個好東西;你要是能除掉她，我就瞑目了。”劉曄成長到了十三歲。十三歲正是不顧後果的年紀，對付一個侍妾足矣。爲了讓母親瞑目，劉曄提着一把刀入室把侍妾活生生砍死，把腦袋割下來送到母親墳前祭奠。
這不是故事的正文，正文在下面。
劉曄長到了二十幾歲的年紀，被地方上一個黑社會老大鄭寶看中。鄭寶要挾劉曄做他的狗頭軍師。鄭寶是廬江郡地界上的一個小軍閥，嘯聚了一萬多人在巢湖，雖然聲勢浩大一時，但鐵定沒有前途。劉曄自然不肯投奔一個水寇，便有了除鄭寶之心。他設下鴻門宴，找了幾名項莊，約定在鄭寶喝醉以後下手。黑社會老大鄭寶帶了幾百個保鏢赴宴，一切按計劃進行。
突然，出現了計劃外的情況——鄭寶不喝酒，環頭四顧，警惕得很。項莊們不知道怎麼辦，一時傻了眼。劉曄一不做二不休，自己動手拔出佩刀殺死了鄭寶，把腦袋提出來招撫了鄭寶的小弟們。鄭寶控制的這條街自然就作爲劉曄的見面禮歸屬了另一個大佬劉勳。以鴻門宴殺人不是新招，但在項莊無法代爲捉刀的情況下項羽親自動手，恐怕比較罕見。後來劉勳被孫策打破，北歸曹操，劉曄就入了曹操的幕府。
年紀輕輕就把殺人當兒戲的劉曄，其膽略俠風絕非尋常謀士所能望其項背。曹操出征張魯時，劉曄與司馬懿同任主簿，既是同事，又是競爭對手。遇上這樣的競爭對手，誰不膽寒?
這次曹操要打的人是張魯。
漢中是由四川盆地兵出中原的北門戶，也是中原遏制益州的南大門，戰略地位本就十分重要。再加上劉備剛在去年攻佔益州，對於曹操而言，攻佔漢中勢在必行。漢中四圍崇山峻嶺，在大平原上廝殺慣了的曹操在這裏行軍很不習慣。再加上軍糧運輸又跟不上(誰叫你逼死了荀彧呢)，曹操有了退心，下令撤軍。司馬懿暗笑：曹操的浪漫主義又犯了，總在關鍵時刻掉鏈子;不過這次軍糧確實已經不足了，而張魯守軍又虎視眈眈於前方，強行攻打難免出問題，退軍不失爲一個萬全之策。
大軍正在撤退，此時身在後軍督軍的劉曄，聽到消息快馬加鞭來到前營，喘息未定對曹操說了四個字：“不如致攻!”(不如盡力進攻。)劉曄分析：第一，我軍糧道不繼，返途又漫長，退軍的話，一樣損失很大;萬一張魯再偷襲其後，像當年張繡那樣，那豈不是完蛋了?
曹操開始後悔撤軍，劉曄接着分析：第二，不過好在丞相英明，命令大軍假裝撤退。現在我軍已經開始撤退，敵人必然守備鬆懈;我們正好利用這個機會突然殺個回馬槍!丞相真是好計謀啊!曹操摸着鬍子，內心一片得意，連忙派出將領乘險夜襲，張魯守軍果然懈怠不防，被殺個措手不及一潰千里。曹操順利拿下漢中。漢中之戰，劉曄這位令人生畏的同事大出風頭，在與司馬懿的競爭中先拔頭籌。司馬懿卻並不在意。
人的一生會有很多對手，如果對於每一個對手的每一次成功都耿耿於懷，那將是一件非常累的事情。即便是嫉妒，也要有策略;事無鉅細地嫉妒，只會導致心臟病。快速應對戰爭中的突發事件、兵行險着是劉曄的長項，嫉妒是嫉妒不來的。如何揚長避短，纔是司馬懿應該考慮的問題。
